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科创板|赛特新材、洁特生物IPO申请通过科创板上市委审核

导语2019年11月12日,上交所召开科创板股票上市委员会2019年第44次审议会议结果显示:赛特新材、洁特生物科创板IPO申请通过审核。

资本邦 · 2019-11-12 · 文/五点 · 浏览1445

  2019年11月12日,上交所召开科创板股票上市委员会2019年第44次审议会议结果显示:福建赛特新材股份有限公司(下称“赛特新材”)、广州洁特生物过滤股份有限公司(下称“洁特生物”)科创板IPO申请通过审核。

  (图片来源:上交所)

  此外,上交所今日还发布公告称,于2019 年 11 月 20 日上午 9 时召开 2019 年第 47 次上市委员会审议会议,鉴于葛徐委员、徐军委员无法出席会议,按照相关程序,将 其更换为潘广标委员、唐丽子委员出席会议。

  (图片来源:上交所)

  截至2019年11月12日,总计有176家企业向上交所提交了科创板上市申请,其中“已询问”46家、“已受理”11家、“通过”9家、“提交注册”17家,“注册结果”67家,暂缓审议1家,另有10家显示为“中止”状态,还有15家“终止”审核。

赛特新材:说明两种销售模式下毛利率相差较大原因

  赛特新材主营业务为真空绝热材料的研发、生产和销售,公司的主要产品真空绝热板是一种利用真空绝热原理生产的新型高效节能环保绝热材料,已被作为重点产品列入国家统计局发布的《战略性新兴产业分类(2018)》目录。

  汪坤明为赛特新材实控人。截至招股说明书签署日,汪坤明直接持有赛特新材3,172万股股份,通过红斗篷投资间接持有赛特新材27万股股份,合计持有股份占公司发行前总股本的53.32%,且自公司设立至今持股比例均在50%以上,一直担任赛特新材董事长兼总经理。

  (图片来源:赛特新材最新上会稿)

  最新财务数据显示,赛特新材2016年-2019年上半年营收分别为11,223.59万元、20,515.13万元、30,788.27万元、19,440.21万元;相对应的归属于母公司所有者的净利润分别为689.04万元、524.93万元、4,066.25万元、3,593.41万元。

  (图片来源:赛特新材最新上会稿)

  赛特新材的科创板上市申请自7月18日受理,公司先后于9月24日、10月16日回复了一轮至二轮问询。

  (图片来源:上交所网站)

  科创板上市委了解到,赛特新材业绩波动较大,根据赛特新材申报创业板招股说明书(申报稿),2012年、2013年和2014年,真空绝热板的销售额分别为13,403.05万元、19,888.54万元和15,827.83万元,净利润分别为2,239.61万元、3,541.56万元和2,152.35万元;本次申报的报告期各期,真空绝热板收入分别为10,925.07万元、20,084.92万元、30,187.43万元和19,244.14万元,净利润分别为689.04万元、524.93万元、4,187.75万元和3,593.41万元,波动较大。

  关于这一情况,科创板上市委要求赛特新材结合在手订单、2019年业绩预测以及下游客户的行业发展趋势,说明发行人是否具有持续、稳定的盈利能力。

  此外,2019年1-6月,赛特新材利用干法工艺与湿法工艺生产的芯材比重分别为39.80%、60.20%,赛特新材2019年1-6月中间商销售模式与直接销售模式下销售成本占比、毛利率分别为24.06%、50.26%;75.94%、40.96%。赛特新材2019年1-6月在两种销售模式下均对外销售利用干法工艺生产的产品。公司披露2019年1-6月中间商销售模式下毛利率远高于直接销售模式下主要原因之一为向中间商主要销售干法工艺制造产品,而其生产成本相对较低。

  科创板上市委要求赛特新材结合产品定价政策进一步说明两种销售模式下毛利率相差较大的原因,以及中间商销售模式下毛利率远高于直接销售模式下的合理性。

  根据问询回复,2016年9月13日,赛特新材因涉及员工违反《保密协议》起诉前员工简达贞。目前,简达贞相关诉讼以赛特新材胜诉的结果执行完毕,但不排除未来仍会发生类似的纠纷,对公司的业务发展可能造成不利影响。上交所要求赛特新材进一步说明:(1)上述诉讼的原因、具体情况以及执行结果;(2)发行人就保守公司秘密的制度安排及执行情况。

洁特生物:如何提高国内市场与国际品牌的竞争力

  浩特生物是主要从事细胞培养类及与之相关的液体处理类生物实验室一次性塑料耗材研发、生产和销售的高新技术企业,主要产品包括生物培养和液体处理两大类生物实验室一次性塑料耗材,并配有少量试剂、小型实验仪器等,涉及700余种产品。

  袁建华与Yuan Ye James为浩特生物的共同实际控制人。香港洁特直接持有浩特生物12,533,781股,占本次发行前浩特生物总股本的16.7117%;Yuan Ye James为香港洁特的唯一股东,因此可控制公司12,533,781股的表决权。袁建华与Yuan Ye James系父子关系,合计控制公司46,094,607股的表决权,占本次发行前公司总股本的61.4595%。截至招股说明书签署日,持有浩特生物5%以上股份的主要股东、实际控制人、公司子公司及公司股权结构如下:

  (图片来源:浩特生物最新上会稿)

  最新财务数据显示,浩特生物2016年-2019年上半年营收分别为12,402.29万元、16,704.31万元、20,747.96万元、9,431.15万元;归属于母公司所有者的净利润为2,607.23万元、4,035.61万元、5,283.49万元、2,432.27万元。

  (图片来源:浩特生物最新上会稿)

  浩特生物的科创板上市申请自6月3日受理,公司先后于8月19日、9月17日、10月11日、10月24日回复了一轮至四轮问询。

  (图片来源:上交所网站)

  根据浩特生物回复,海外ODM销售有利于销售的增长和品牌价值的提升,是公司发展初期的优先选择。国际品牌为生物实验室用品综合服务商,先发优势明显,实力雄厚,在包括生物实验室耗材在内的多个领域内具有强大的品牌影响力与号召力,能够提供包括仪器设备、试剂和相关耗材在内的一体化解决方案,产品品牌粘性较强,产品门类更为齐全,价格敏感度相对较低,从而在包括中国在内的全球市场占据主导地位。从境内市场的拓展情况看,浩特生物目前主要以耗材类产品为主,仅配套销售少量试剂和仪器设备,在与国际品牌的竞争中仍然处于劣势,因而目前国内市场份额偏低,国际知名生物实验室用品综合服务商是境内市场的主要竞争对手。

  上交所要求浩特生物说明:(1)未来在拓展国内市场与巩固发展海外市场方面的侧重;(2)面对实力雄厚的国际知名生物实验室用品综合服务商,发行人将采取何种具体措施提高其在国内市场与国际品牌竞争的能力,加大力度实现进口替代的目标,服务国家战略,同时形成对本土厂商的竞争优势。

头图来源:东方IC

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