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【资本市场早知道】桥水基金崩了?特朗普讲话后美股本月第五次熔断并跌破两万点!

导语
美东时间3月18日,美国三大指数大幅走低,标普500指数盘中大跌7%,触发本月第四次熔断,暂停交易15分钟,为美股史上第五次熔断。中共中央政治局常务委员会3月18日召开会议指出,受国内外多种因素影响,当前我国经济下行压力持续加大。

【疫情概况】

  【国家卫健委:我国内地首次无新增本土疑似病例】国家卫健委3月18日披露,3月17日0-24时,31个省(自治区、直辖市)和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例13例,新增死亡病例11例(湖北11例),新增疑似病例21例。国家卫生健康委新闻发言人、宣传司副司长米锋介绍,17日0-24时,我国内地首次无新增本土疑似病例;湖北除武汉外连续13天0新增。

  国家卫健委消息,3月17日0-24时,31个省(自治区、直辖市)和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例13例,新增死亡病例11例(湖北11例),新增疑似病例21例。湖北新增确诊病例1例(武汉1例),新增报告境外输入确诊病例12例(广东5例,北京3例,上海3例,四川1例)。

  【世卫组织:全球新冠肺炎确诊病例累计达到207860例】世卫组织实时统计数据显示,截至欧洲中部时间18日18时(北京时间19日1时),全球新冠肺炎确诊病例累计达到207860例,死亡病例8657例,已报告病例的国家和地区达166个。中国以外新冠肺炎确诊病例达到110011例。世卫组织每日疫情报告显示,截至欧洲中部时间18日0时(北京时间18日7时),中国以外新冠肺炎确诊病例较前一日增加15084例,达到110011例;中国以外死亡病例较前一日增加773例,达到4576例。

  【终南山:不能靠集体免疫防控】钟南山:当前疫情防控仍处于重要时期,不能靠集体免疫防控,因为目前还没有证据证实冠状病毒是一次免疫,终身免疫的,当前最重要的任务是研发疫苗。此外,没有证据表明新冠肺炎疫情源头在武汉。没有搞清楚以前就随便下结论,我看是不负责任的。

【宏观要闻】

  【中共中央政治局常务委员会:努力把疫情造成的损失降到最低限度】中共中央政治局常务委员会3月18日召开会议指出,受国内外多种因素影响,当前我国经济下行压力持续加大。各级党委和政府要增强紧迫感,加快建立同疫情防控相适应的经济社会运行秩序,积极有序推进企事业单位复工复产,努力把疫情造成的损失降到最低限度。要以省域为单元推动经济社会秩序恢复。所辖县区均为低风险的省份,要全面恢复正常生产生活秩序。

  要清醒看到国内外疫情形势的复杂性和严峻性。湖北和武汉医疗救治、社区防控和后续工作任务依然艰巨繁重,其他地区人员流动和聚集增加带来疫情反弹风险依然存在,特别是国际疫情快速蔓延带来的输入性风险增加。要毫不放松抓紧抓实抓细各项防控工作,决不能让来之不易的疫情防控持续向好形势发生逆转。

  【发改委:此次疫情对消费带来了一定冲击】发改委:此次疫情对消费带来了一定冲击,稳定和扩大居民消费,促进消费回补和潜力释放是有效对冲疫情影响、提振经济的关键举措。当务之急是进一步压实地方政府推进复产复工、恢复营业的主体责任,在做好疫情防控的前提下抓紧取消过度管控的做法和规定,尽快让消费热起来、让经济活起来。

  文化和旅游部:下一步,准备在四个方面推动数字文旅产业发展。包括落实财政、税收、金融等政策,帮扶企业努力降低疫情影响;抓住5G、超高清等新技术的发展机遇,加快推进供给侧结构性改革,大力培育新业态等。

  【武汉一般企业不早于3月20日24时复工复产】湖北省人民政府副省长曹广晶表示,武汉市第一类企业可以继续复工复产,其他企业按照不早于3月20日24时前复工复产。中风险地区,第一二三类企业可继续生产和复工复产;低风险地区,四类企业可继续生产和复工复产;中低风险地区复工复产要分阶段有序实施。(央视新闻)

  【北京:300余家企业联手促消费 1.5亿元消费券向市民发放】由北京市商务局主办的“防疫保供网上行”促消费活动,通过线上直播正式开启。活动将持续一个月,300余家企业以多种形式参与活动。此次活动最受瞩目的就是国美、北京苏宁、家乐福等企业发放消费券。其中,北京苏宁在京率先发放3000万元消费券,国美则通过国美APP/美店(国美微店)发放1.2亿元家电消费券。(北京日报)

【市场动态】

  【A股市场】3月18日,上证指数报2728.76点,下跌1.83%,成交额3186.11亿。深证成指报10029.57点,下跌1.7%,成交额5183.74亿。创业板指报1887.04点,下跌1.6%,成交额1752.03亿。两市合计成交8369.85亿。截至3月17日,上交所融资余额报5793.00亿,较前一交易日增加3.52亿;深交所融资余额报5044.54亿,增加12.58亿元;两市合计10837.54亿元,增加16.10亿元。

  港股市场】3月18日,恒生指数跌4.18%,报22291.82点。国企指数跌4.51%,报8800.62点。北向资金净流出71.91亿元。

  香港交易所行政总裁李小加18日表示,过去一个多星期来,由于新冠肺炎疫情和宏观经济环境的影响,全球金融市场都出现了巨大波动。尽管如此,港交所在确保员工安全和健康的前提下,维持了市场的公平有序运作,再次彰显了香港资本市场韧性十足。(新华社)

  【新三板市场】3月18日,合计挂牌8780家公司,当日减少5家,成交金额3.15亿,其中做市转让1.53亿,集合竞价1.62亿。三板成指报969.76,跌0.22%,成交额2.07亿。

  美股市场】美东时间3月18日,美国三大指数大幅走低,标普500指数盘中大跌7%,触发本月第四次熔断,暂停交易15分钟,为美股史上第五次熔断。恢复交易后,道指一度跌超2000点。截至收盘,道指跌6.3%报19898.92点,标普500跌5.18%报2398.1点,纳指跌4.7%报6989.84点。

  纽交所将于3月23日起暂时关闭交易大厅,启动全电子交易系统,美股交易正常进行。这将成为纽交所227年历史上,首次在关闭交易大厅的情况下维持市场交易。

  【欧洲股市】德国DAX指数收盘下跌5.47%,报8450.25点;英国富时100指数收盘下跌4.05%,报5080.58点;法国CAC40指数收盘下跌6.56%,报3729.75点。

  【亚洲股市】日经225指数跌1.68%,报16726.55点,是自2016年11月9日以来首次收于17000点下方;韩国KOSPI指数跌4.86%,报1591.2点。

  【WTI原油大幅收跌24%逼近24美元 跌至逾18年低点】周三油价下跌了24%,至逾18年低点。美国西德克萨斯中质原油下跌24.4%,或6.58美元,收于每桶20.37美元,为2002年2月以来的最低水平。当天的最低价是20.06美元。这是WTI历史上第三糟糕的一天。WTI原油过去十天累计下挫56%,为1983年原油合约推出以来最差的十日表现。

  【黄金期货收跌3.14% 报1477.9美元】纽约商品交易所黄金期货市场交投最活跃的4月黄金期价18日比前一交易日下跌47.9美元,收于每盎司1477.9美元,跌幅为3.14%。

  【港交所:结算及风险管理系统运作正常 市场稳定运转】港交所李小加表示,香港交易所在确保员工安全和健康的前提下,维持了市场的公平有序运作,结算及风险管理系统也都运作正常,保障了市场高效、稳定及透明的运转。衍生产品收市后交易时段的暂停交易机制等稳定市场措施也按照既定规则在市况急剧波动时正常启动。

  【预计全年票房收入在300亿元左右】据中证报报道,随着疫情逐步得到控制,预计提前复工影院数量会增多,5月1日将会有大量新片集中上映。但受制于影院营业时间缩短和影片供给,今年国内电影票房收入减半是大概率事件,预计全年票房收入在300亿元左右。

  【桥水基金“崩了”?创始人达利欧:一切安好】桥水基金创始人达利欧称,3月18日,有传言桥水“崩了”、“遇上麻烦了”。我向你们保证这完全是错误的,桥水一切安好。桥水的财务状况非常稳定,既没有出现在目前情况下与我们预期不符的投资亏损,也没有出现与我们过去45年来做投资的常态不符的损失。

【IPO(含科创板)与精选层】

  今日6家公司IPO审核上会:今日,发审委将审核6家企业首发申请,企业上会数量的增加透露出两个信号:一是资本市场发挥资源配置功能,扩大直接融资比重的体现;二是在当前抗“疫”时期,资本市场全力以赴支持企业融资,拓宽融资渠道和提高融资效率。

  科创板注册生效:3月18日消息,科创板拟上市公司上海硅产业集团股份有限公司、成都先导药物开发股份有限公司注册生效。

  上海奥普生物医药股份有限公司:披露上市辅导备案情况,公司辅导机构为华泰联合证券,拟赴科创板上市。据了解,奥普生物专业从事体外诊断试剂及配套仪器的研发、生产和销售,是国内体外诊断领域主要的供应商之一。

  浙江中控技术股份有限公司:披露辅导工作总结报告,公司计划在科创板上市。据其官网介绍,中控技术致力于面向流程工业为主的工业企业提供以自动化控制系统为核心,涵盖工业软件、自动化仪表及运维服务的智能制造产品及解决方案。去年9月,中石化资本完成对中控技术的战略投资,但融资金额未披露。

  利尔达(832149.OC)、翰博高新(833994.OC)、利通科技(832225.OC)、珠海港昇(836052.OC)、佳先股份(430489.OC):拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌。

【重要公司】

  腾讯:2019年第四季度,营收首次突破千亿,达到1057.67亿元,同比增长25%;净利润254.84亿元,同比增长29%。2019年全年,营收3772.89亿元,同比增长21%;净利润943.51亿元,同比增长22%。截止2019年12月31日,微信及WeChat的合并月活账户数达11.648亿,同比增长6.1%。自2019年12月底推出腾讯会议后,两个月内日活跃账户数超过1000万,成为当前中国最多人使用的视频会议专用应用。

  蔚来:2019年,营收78.25亿元,同比增长58%;净亏损114.13亿元,同比收窄51.1%。预计2020年第一季度营收在12.1-12.7亿元之间。2019年,共交付20565辆车,同比增长81.2%;预计2020年第一季度交付量在3400辆至3600辆之间。

  趣店:美股盘前跌幅扩大至20.59%,报1.35美元/股。趣店此前发布财报显示,趣店第四季度调整后净利润1.57亿元人民币(0.23亿美元),环比下降85.2%。

  趣头条:第四季度营收16.6亿元,市场预期16.3亿元;第四季度净亏损5.51亿元,上年同期亏损3.99亿元;第四季度平均月活量1.379亿,上年同期为9380万。

  港股公司碧桂园服务:2019年收入96.5亿元,同比增长106%;股东应占利润16.7亿元,同比增长81%;每股基本盈利62.73分,同比增长70%;经营活动现金净额32.57亿元,同比增长110%。碧桂园服务拟派发2019年股息每股15.14分。

  四连板新天药业:公司仅持有汇伦生物9.17%股权,汇伦生物的全资子公司汇伦江苏药业获得“注射用西维来司他钠”药品注册批件的事项,不会对公司当期经营业绩产生重大影响。获得批件后的未来销售情况可能会受到一些不确定性因素的影响。

  微光股份:公司2019年实现营业收入7.94亿元,同比增长22.82%;净利润1.65亿元,同比增长69.94%,基本每股收益1.40元。公司拟向全体股东每10股派发现金红利3元(含税),以资本公积金每10股转增3股。

【物流业绩】

  申通快递:2月快递服务业务收入4.69亿元,同比下降47.66%;完成业务量1.58亿票,同比下降37.26%;快递服务单票收入2.97元,同比下降16.57%。

  韵达股份:2月快递服务业务收入8.97亿元,同比下降26.48%。完成业务量2.97亿票,同比下降13.41%。快递服务单票收入3.02元,同比下降15.17%。

  圆通速递:2020年2月,公司快递产品收入6.45亿元,同比下降35.69%;业务完成量2.33亿票,同比下降21.90%;快递产品单票收入2.77元,同比下降17.66%。

  顺丰控股:2月速运物流业务营业收入86.40亿元,同比增长77.30%。供应链业务方面,营业收入为3.69亿元,同比增长398.65%。

【并购】

  ST昌九:公司拟通过重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产等方式,置入中彦科技100%股权。公司同时拟募集配套资金。拟置出资产、拟置入资产的预估值尚未确定。中彦科技的主营业务是运营第三方在线导购移动客户端“返利网”APP及其网站。交易完成后,公司控股股东将变更为上海享锐,实控人将变更为葛永昌。本次交易预计构成重组上市。公司股票3月19日起复牌。

【增减持】

  密尔克卫:持股占公司当前总股本的13.80%的股东君联茂林,计划自本公告披露日起15个交易日后的3个月内,拟通过集中竞价方式减持股份数量不超过154.74万股,即不超过公司股份总数的1%。

  西藏珠峰:公司股东西藏信托拟减持所持公司股份,共计不超过1.08亿股,占公司总股本的11.81%,占其所持公司股份100%。采取大宗交易及协议转让方式的,自减持计划公告披露日起3个交易日后进行。

【机构观点】

  中原证券:预计沪指短线继续抵抗下跌的可能性较大,创业板市场短线继续小幅下行的可能性较大。建议投资者短线暂时观望,中线建议继续关注新基建以及部分低估值绩优蓝筹股的投资机会。近期影响A股市场的主要因素来自于外盘的大起大落。境外疫情的快速蔓延,引发市场避险情绪大幅飙升。考虑到国内疫情已近尾声,监管层提振经济,稳定人心的政策措施接连不断,未来外盘一旦有效企稳,A股市场结束调整,展开年内第二波上涨行情的可能性较大。因此建议投资者近期继续密切关注国内政策面,资金面以及外部因素的变化情况。

  光大证券:受某大型对冲基金消息影响,全球股市再次动荡。消息真假不得而知,能够确定的是,即便是真的也不用太过担忧,美联储或可借鉴日本央行所采取的措施,政策空间仍然很大。结合上证综指估值隐含增速预期进一步下降至4%-4.5%,恐慌已经进入下半场,这个时候最重要的依旧分清楚资金的长短属性。长线资金现在就可以逐步进场,价值投资时机已到。短线资金仍应等待右侧信号。

  国盛证券:虽国内疫情基本全部控制,复产复工稳步推进中,市场总体韧性较强,但境外的剧烈震荡推动恐慌情绪的快速上涨,资金引导的行情开始变得谨慎。料这种情绪短期仍难以平复,但风物长宜放眼量,放眼长远,密切关注全球资本市场走向,耐心等待市场恢复平静,在震荡整理中调仓换股,把握产业机会。

  中信建投:受疫情影响,2020年地产行业销售开局不佳,后续有望逐步改善。1-2月全国商品房销售面积下滑近四成,销售金额下滑超三成,主要因疫情期间开复工延缓、售楼处关闭及经济活动停滞所致。从监测的34个重点城市的成交数据看,目前已出现一定程度的恢复。伴随国内疫情影响逐步消除,成交有望进一步恢复,从而对后续销售数据构成支撑。继续看好地产开发板块和物业管理板块的相对收益表现。

  东兴证券:海外疫情持续发展,而中国已基本控制疫情,除湖北之外全国已基本实现生产复工,而且口罩、防护服、监护仪、呼吸机等防治产品已实现产能的扩大,更多富裕产能满足出口需求。截止目前已有意大利、西班牙、塞尔维亚等欧洲国家向中国寻求帮助,中国防护产品和ICU器械订单也迅速增加,建议围绕出口相关的医疗产品进行布局,尤其是国产环ICU医疗器械有望实现进一步打开全球市场。

  东北证券:整体来看,预计一季度GDP增速将出现负增长。下一步政策将继续加大逆周期调控的力度,预计2季度国内经济将出现明显反弹。今年基建投资增速有望达到10%左右。未来货币政策的走向,将主要配合财政政策来使用,营造宽松的流动性环境,引导LPR的下行,降低企业融资成本。

  太平洋证券:总体而言,包括当前和08年10月份金价的急速下跌,并非黄金的投资逻辑变化,也不是避险作用失效,是疫情恐慌和通缩担忧,导致的技术性抛售。恐慌中存在绝佳的投资机会,无论从历史还是从逻辑上,黄金股都值得在近期逐渐增配。

头图来源:图虫

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