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佳兆业集团建议发行优先票据,金额及利率尚未厘定

导语
佳兆业集团发布公告称,公司建议进行优先票据的国际发售。票据的定价,包括本金总额、发售价及利率,将由瑞信、德意志银行、中银国际、海通国际及瑞银作为票据发行的联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人;以及富昌证券有限公司及佳兆业金融集团作为票据发行的联席账簿管理人及联席牵头经办人进行的累计投标厘定。

6月3日,资本邦获悉,佳兆业集团(00876.HK)发布公告称,公司建议进行优先票据的国际发售。票据的定价,包括本金总额、发售价及利率,将由瑞信、德意志银行、中银国际、海通国际及瑞银作为票据发行的联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人;以及富昌证券有限公司及佳兆业金融集团作为票据发行的联席账簿管理人及联席牵头经办人进行的累计投标厘定。

落实票据的条款后,预期瑞信、德意志银行、中银国际、海通国际、瑞银、富昌证券有限公司、佳兆业金融集团与本公司等各方将订立购买协议,据此瑞信、德意志银行、中银国际、海通国际、瑞银、富昌证券有限公司及佳兆业金融集团将为票据的初步买家。

公告称,票据不会根据证券法登记,将仅于离岸交易中在美国境外提呈发售,且票据改不会发售予香港公众人士。

头图来源:123RF

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