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银河领衔招股华龙证券成新三板“融资王” 券商融资拼劲十足

导语正在询价路演的银河证券今年将领衔新一批券商登陆内地资本市常同时,自贸区新设券商还将有一批陆续落地,目前申请待成立的券商有17家。

中金在线 · 2017-01-10 · 文/佚名 · 浏览1568

  正在询价路演的银河证券今年将领衔新一批券商登陆内地资本市常同时,自贸区新设券商还将有一批陆续落地,目前申请待成立的券商有17家。此外,正停牌筹划定增的申万宏源或将引入新的股东……大批券商以不同方式的融资充实资本金,券商的实力排位也在不断变化,谁最吸金?谁未来潜力最大?谁的资金投向有看点?

多种方式筹集资金

  2016年末中原证券在上交所挂牌上市,集合竞价就报涨停。一年内共3家券商完成A股IPO,分别为华安证券、中原证券、第一创业证券。还有4家中资券商完成港股IPO,东方证券、光大证券、招商证券、中信建投等。从募资金额来看,华安证券A股IPO募资最高,达51.28亿元;招商证券港股IPO募资最多,达103.36亿元。从配股来看,2016年上半年已有3家券商完成配股,分别是兴业证券、太平洋证券、东北证券,募集资金分别为122.58亿元、42.98亿元、34.8亿元。2016年以来,山西证券、长江证券、东吴证券和东兴证券等4券商已完成定增,国元等券商则公布了定增方案。

  非上市券商渤海证券在2016年完成了第二轮定增,通过天津产权交易中心,以“进场挂牌方式”募资到49.52亿元。此外,华信证券、江海证券、国盛证券等去年也完成增资扩股,实力大大增强。特别是华信证券注册资本由25亿元增至79亿元。江海证券注册资本由17.86亿元增至67.67亿元。国盛证券注册资本由20.35亿元增至38.03亿。民生证券注册资本由21.77亿元增至45.8亿元;新时代证券注册资本由16.93亿元增至29.1亿元。

华龙证券新三板逆袭成“融资王”

  香港上市、配股、发债、定增、引入战略投资者……2016年以来,各家证券公司在融资的路上拼劲十足。有趣的是,排队多年IPO融资的大券商可能还不如在新三板闷声发财的小券商。华龙证券2016年的百亿融资甚至逆袭了多家A股融资的大券商。

  年初挂牌、年底定增,名不见经传的华龙证券在2016年成为赢家。该公司在2016年末公告完成挂牌后的首次定向增发:发行价格2.61元/股,发行数量36.86亿股,募集资金96.22亿元。按照之前公告的发行方案,计划融资100亿元,实际完成96.22%,华龙证券就此成为新三板有史以来单次融资规模第二大的公司,仅次于九鼎集团。

  据悉,华龙证券的定增方案吸引53名新老投资者蜂拥认购,包括三家上市公司、8家各地国企以及李兆廷的东旭集团。华龙证券原有20名股东共认购了10.89亿元;另外33名外部投资者认购了85.33亿元。

  华龙证券2016年1月21日正式挂牌新三板,是新三板目前六家挂牌券商之一。业内人士透露,华龙证券的逆袭,一方面是项目本身优质,关键在于定价合理,同时也是承销商多部门协作的成果。

十多家排队等IPO

  从进度来看,银河证券有望成为2017年率先上市的券商。目前在A股排队上发审会的尚有浙商证券、财通证券、天风证券、中泰证券、东莞证券、华西证券、长城证券、华林证券和国联证券等9家券商。另外,恒泰证券、财达证券、红塔证券4家券商已进入IPO辅导期。

  已经在H股上市的国联证券表示启动回归A股的计划,华龙证券、南京证券、渤海证券等公司亦已公开表示已启动IPO计划。

  目前向证监会申请成立自贸区券商的还有十多家:在名单中的包括汇丰前海、大华继显陆金证券、温州众鑫证券、云锋证券、东亚前海证券、广东粤港证券、横琴海牛证券、嘉实证券、百富证券、阳光证券、粤港证券、金港证券、豪康证券、恒赢证券、联信证券、金圆统一证券、方圆证券等。未来它们的业务布局也受到关注。

  多数券商表示,融资是为了满足以净资本为核心的监管要求。华龙证券表示,公司多年未补充资本金,导致公司净资本严重偏低。增资扩股可有效增加券商的资本实力,满足对净资本的监管要求。其次,不少券商都急需增资来弥补业务迅速发展的需要,通过增资可以来弥补资本实力不足的短板。

声明:本文为新三板在线转载文章,原文标题《银河领衔招股华龙证券成新三板“融资王” 券商融资拼劲十足[email protected]

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市场总貌

截止时间:
2016-01-16
证券数量:
10319家
总股本:
6156.29亿股
流通股本:
2615.70亿股
成交股数:
15340.79万股
成交金额:
76807.10万元

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