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公私募上周调研93家上市公司 百亿级私募关注万达电影、洋河股份等个股

导语
11月5日-11月12日,上证指数和深证成指双双下跌,券商、私募、公募、保险、资管等在内的机构投资者调研了136家上市公司。其中,关注度居前的行业分别为化工、电子、机械设备和医药生物。

  11月5日-11月12日,A股市场迎来调整,上证指数和深证成指分别下跌2.9%和2.78%。在此背景下,机构调研为寻求更合适的标的,也“蠢蠢欲动”。

  根据Wind数据,包括券商、私募、公募、保险、资管等在内的机构投资者上周调研了136家上市公司。

  其中,238家私募机构和110家公募基金公司合计走访93家上市公司,关注度居前的行业分别为化工、电子、机械设备和医药生物,化工板块有13家公司被公募和私募机构调研,最受“宠”。易方达基金、博时基金、华夏基金、中银基金等大型公募机构较为关注仙琚制药、九洲药业、东方雨虹等公司,百亿级私募重点关注个股包括万达电影、洋河股份、迈瑞医疗等。

  值得注意的是,在公私募被调研的个股中,逾6成被调研股股价在上周实现了不同程度的上涨。同时,上周调研的个股中有40多家披露了年报预告,金风科技、岭南股份、天顺风能等个股今年净利增速有望超过20%且折算市盈率低于20倍。

百亿级私募青睐万达电影等个股

  上周,百亿级私募调研个股46只。其中,万达电影、博思软件、洋河股份、东方雨虹、宏大爆破、深南电路等6股被10家以上的私募调研,而百亿级私募重点调研个股为万达电影、洋河股份、深南电路、迈瑞医疗等。

  其中,敦和资产上周调研最为积极,该公司调研了安吉科技、东方雨虹、洋河股份、美亚光电、量子生物、迈瑞医疗、金力永磁7家公司;凯丰资产调研了英洛华、万达电影、深南电路、地尔汉宇和吉比特5家公司;朱雀资产调研了安洁科技、天赐材料、美亚光电和博实股份4家公司;拾贝投资调研了东方雨虹、洋河股份、深南电路和泰和新材;高毅资产调研了 泸州老窖、普洛药业、潍柴动力和迈瑞医疗;重阳投资和明达资产同样调研了迈瑞医疗;景林投资则调研了洋河股份和万达电影。

  万达电影无疑是上周私募最为关注的公司。万达电影于11月4日晚公布调整后的重组方案,并于11月5日复牌,复牌后经历了连续4天跌停。上周,万达电影共开展了3场投资者交流会,吸引了包括从容投资、景林资产和凯丰投资在内的191家机构投资者关注。值得注意的是,该公司上一次披露调研记录还是在2017年6月。

  万达电影为全国电影院线龙头公司。经历过复牌下跌后的逐渐调整,公司最新市值约395亿元。实际上,市场对万达电影复牌大跌并不意外,在公司停牌的一年多时间,整个A股文化传媒板块也出现巨大调整,期间文化传媒指数跌幅超过40%。目前,万达电影仍是影视传媒领域市值最大的A股公司。

  从最近一次的调研纪要来看,此次调研信息含量较大。根据投资者关系活动记录表披露,公司对机构关注的16个问题进行了解答。万达电影表示,公司未来整体定位为打造电影生态圈:一是持续投入影院建设,二是加强生态圈中内容方面的建设,三是借助平台优势打通线上和线下。目前,电影放映业务是公司收入的主要构成,业绩贡献在50%以上。公司称,未来其内容板块的收入和利润比例会持续上升。同时衍生业务,特别是授权商品的业务收入,对利润贡献的比例也将持续上升。在渠道扩张方面,万达电影称公司会保持每年80-100家的拓展速度,最近这一两年会以自建影城为主。随着行业的发展,公司会选择合适的时机来进行并购。此外,万达电影对行业趋势保持乐观,同时认为票补会逐渐退出历史舞台。公司还预计,从长远看,未来票房有望保持10%-15%的增速。

  值得注意的是,敦和资产、源乐晟投资、星石投资、永安国富、高毅资产等逾10家百亿级私募还重点调研了洋河股份,并就梦之蓝品牌未来两三年如何规划,洋河股份透露:“目前,洋河股份省外主推‘梦6’,省内主推‘梦9’和手工班。梦系列产品的成长还在路上。梦系列增长的空间还很大。”另外,公司判‘梦6’、‘梦9’的价格还有上涨的空间。此外,我们明年的目标还是稳健,并将继续坚持巩固和扩大新江苏市场。”

公募关注化工、电子和医药生物三大主题

  从公募的调研轨迹来看,有三大板块受到重点关注:化工、电子和医药生物。其中化工行业有11家公司被调研,电子和医药生物领域皆有9家公司被调研,易方达基金、博时基金、华夏基金、中银基金等大型公募机构较为关注仙琚制药、九洲药业、东方雨虹等公司。

  国信证券化工行业分析师龚诚表示,虽然化工行业整体面临需求边际恶化的形势,但是化纤及农化板块的下游行业周期性相对较弱,目前化纤板块仍处于景气高点,氮肥、磷肥、农药等行业盈利情况仍在持续改善,煤化工相关产品的盈利性也有支撑。

  化工行业中,新宙邦最受公募关注。11月5日,包括华夏基金、万家基金、招商基金等15家公募基金公司对新宙邦进行了调研。该公司三季度营收和净利增长稳定,主要源于公司铝电容器化学品、有机氟化学品业务拓展取得了较好的成效,销售业绩有较大的提升,带来了整体盈利的提升。另外公司锂离子电池电解液由于原材料市场供应的变化产品价格逐步回归稳定,经营业绩有所改善。在调研中,公司还表示,今年固态高分子价格较年初价格涨幅较大,主要是由于安全环保因素影响导致竞争对手面临关、停、并、改问题,整个市场供应结构发生很大变化。招商证券分析师王强则建议持续关注化工领域四条主线:一是低估值、高股息率的一体化油气公司;二是价格传导弹性兼具成长的民营大炼化标的;三是油气上游业绩释放;四是丙烷脱氢(PDH)类气头原料套利。

  同时,该公司今年在有机氟化学品领域有较大的投产规划——控股子公司福建海德福投资建设年产15000吨高性能氟材料项目。问及规划的缘由,公司在调研中表示:“这主要是为了延伸与完善氟化工产业链,与海斯福形成特殊原材料的供给互补,同时,部分产品可应用于半导体产业以及锂电池产业,并切入燃料电池材料产业。”

  上周公募还重点关注了医药生物领域,并重点调研了三季度业绩较好的上市公司,以仙琚制药为例,该公司第三季度实现营业收入8.91亿,同比增长24.69%;实现归母净利0.88亿,同比增长47.83%;实现扣非归母净利0.87亿,同比增长47.27%。公司同时发布2018年业绩预计,预期全年归母净利为2.69亿-3.31亿,同比增长30%-60%。

  11月7日,易方达基金、国泰基金、银河基金等12家公募调研了该公司,该公司董事会秘书张王伟在调研中透露,为更好地应对行业变化,公司未来将聚焦于甾体药物和妇科、麻醉、呼吸三个核心治疗领域。同时,公司表示:“我们还将继续发挥原药料、制剂一体化的优势,把握今后高品质原料药产能的稀缺性,加强原料药技术研究和国际注册能力。集中精力推动现有主要产品的一致性评价,不断丰富产品线,挖掘和巩固在妇科、麻醉、呼吸科领域的优势地位。”

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