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西部证券联合浦发行、长安信托设百亿纾困基金,11家券商资管计划完成备案,规模合计228亿

导语作为陕西省属国资券商,西部证券拟以全资私募基金子公司——西部优势资本投资有限公司为主体,联合浦发银行、长安信托等机构,发起设立总规模为100亿元人民币的“民营企业扶助发展暨并购重组专项基金”。

券商中国 · 2018-11-13 · 文/张婷婷 · 浏览1732

  又一家上市券商自发设立民企扶助专项基金。

  作为陕西省属国资券商,西部证券拟以全资私募基金子公司——西部优势资本投资有限公司为主体,联合浦发银行、长安信托等机构,发起设立总规模为100亿元人民币的“民营企业扶助发展暨并购重组专项基金”。

  本月来,已有银河证券和国元证券先后自发设立了纾困基金,整体规模为660亿。再加上证券业协会组织13家券商设立的总规模为290亿元的资管计划,券商纾困基金已超千亿元。

  据中国基金业协会昨晚发布的最新信息,截至11月12日,已有11家券商设立的11只证券行业支持民企发展系列资产管理计划完成备案,成立规模总计228.21亿元。

  图片数据来源:中基协

  西部证券百亿纾困基金将于下月开展业务

  作为陕西省属国资券商,西部证券拟以全资私募基金子公司——西部优势资本投资有限公司为主体,联合浦发银行、长安信托等机构,发起设立总规模为100亿元人民币的“民营企业扶助发展暨并购重组专项基金”。

  据了解,此次西部证券拟发起的基金将采用合伙制、平层交易结构,分期发行。具体而言就是,西部证券、浦发银行西安分行、长安信托都是基石投资者,不设优先级投资人,不用先考虑支付优先级本金和收益。

  关于拟成立基金的运作方式,与此前成立的多只纾困基金类似,采取“股权+债权”的方式。具体而言,西部证券等三家基石投资者将综合运用定向增发、协议转让、大宗交易、定向可转债、并购基金等资本市场工具,深度介入目标公司并购重组进程,提升目标公司价值。

  对于帮扶标的企业,西部证券相关负责人表示,基金重点用于化解区域内各机构相关民营企业、民营上市公司流动性风险,帮扶区域内重点民营上市公司稳定发展。上述负责人进一步解释道,将以陕西区域内的上市及非上市公司为主,同时不排除其他区域内优质的民营企业。基金按照市场化方式来运作,不会对在西部证券有股权质押业务的上市公司优先考虑,所有帮扶标的均按照三家基石投资者制定出的标准严格筛选。

  对于首期募资情况,上述负责人向券商中国记者表示,三家基石投资者将于近期完成基金设立和备案,12月份开始开展业务。

  西部证券向记者表示,目前已有多家上市公司主动联系,表达了希望被注资的意愿。

  已有数家券商拟设立纾困基金

  11月1日,习近平在民营企业座谈会上要求有关方面和地方抓紧研究采取特殊措施,帮助企业渡过难关,避免发生企业所有权转移等问题。

  随后,有数家券商快速行动,自发设立了纾困基金,比如银河证券和国元证券,整体规模达660亿。

  11月2日,银河证券拟牵头,联合央企、地方国企、金融投资机构、大型民营企业集团等共同发起设立总规模达600亿元的银河发展基金(母基金),用于解决民营企业融资难、融资贵问题,帮助有发展前景的企业,特别是民营上市公司及其大股东摆脱流动性困境,推进上市公司的并购重组和产业升级。

  据了解,银河发展基金将围绕国家战略、大中投生态圈、上市公司并购重组等来进行,对于纾缓股权质押困难的专项子基金,则以帮助化解民营上市公司及其大股东流动性困境为主要投资方向。

  本月6日,国元证券拟采取设立多个资管计划与私募基金的形式,发起总规模达60亿元的“纾困基金”,以提供一揽子综合金融服务的方式,积极帮扶安徽民营上市公司、以及其控股股东化解股票质押流动性风险。

  国元证券副总裁陈东杰对券商中国记者表示,在帮扶过程中,国元证券将奉行市场化运作原则,严守风险底线,灵活处置风险,从产业政策、主业状况、风控能力、违规状况、战略客户等五个维度筛选帮扶对象。

  而早在9月,东兴证券就与海淀国资一起设立了总规模为100亿元的专项基金,首期20亿元已完成募资,通过受让不超过上市公司总股本10%的股权,帮助民营科技公司化解股票质押风险。

  11家券商资管计划已完成备案

  10月下旬,证券业协会组织11家券商达成意向出资200多亿元成立资管计划,以市场化方式纾困股权质押风险。截至11月9日,已有包括广发证券、国泰君安证券、国信证券、海通证券、申万宏源证券、天风证券、招商证券、中信证券在内的8家证券公司发起设立的系列资管计划已完成备案,出资规模180.61亿元,并已着手对接其他出资方和有需求的民营企业及其股东,拟尽快推动项目落地。

  并且,证券业协会透露,光大证券、东兴证券等证券公司有意向加入资管计划,且已完成协议签署,意向出资共35亿元。截至目前已有13家券商加入到设立资管计划的列表中来,总规模约290亿元。

  就在昨晚,中国基金业协会最新信息显示,中信建投、东兴证券、银河证券发起设立的资管计划亦已完成备案,出资规模分别为20亿、7.5亿、20.10亿元,目前共有11家券商设立的11只证券行业支持民企发展系列资管计划完成备案,成立规模总计228.21亿元。

  根据中国证券业协会披露,作为发起人的11家券商分别为广发证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、国信证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、华泰证券股份有限公司、申万宏源证券有限公司、天风证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、中信证券股份有限公司。

  按照协议,资管计划统一命名机制,使用“证券行业支持民企发展系列之管理人简称x号”作为产品名称,可以设立一个或多个独立的资产管理计划,各资产管理计划独立运作。

  在投资范围方面,协议要求,系列资产管理计划80%以上资产投资于符合本协议投资目标的支持上市公司特别是上市民营企业发展的股权、债权资产及中国证监会认可的其他品种,以现金管理为目的的除外。协议各方通过吸引银行、保险、国有企业和政府平台等资金,力争撬动1000亿元的资金规模。

声明:本文为资本邦转载文章,如有版权问题请联系bd@chinaipo.com

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