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【资本邦晨报】证监会:设立科创板并试点注册制作为资本市场深化改革的头等大事

导语12月19日,证监会刊文称,当前最重要的是把习近平总书记关于在上海证券交易所设立科创板并试点注册制的重要指示,作为新时代资本市场深化改革的头等大事。

资本邦研究院 · 2018-12-20 · 文/陈亚平 · 浏览2004

      12月19日,证监会刊文称,当前最重要的是把习近平总书记关于在上海证券交易所设立科创板并试点注册制的重要指示,作为新时代资本市场深化改革的头等大事,抓紧落实落地;要着力扩大资本市场高水平开放,以开放促改革;要把防范化解金融风险放到更加突出的位置,坚持依法全面从严监管,加快推进证券法修改等工作,完善资本市场法律法规体系。

市场行情

  【A股三大股指全面下挫 创业板指跌幅1.9%】

  周三(12月19日),A股全面下跌,截至收盘,上证指数下跌27.09点,报收2576.65点,跌幅1.05%;深证成指下跌111.63点,报收7418.69点,跌幅为1.48%;创业板下跌24.53点,跌幅1.90%,报收1268.81点。

  【港股三指数飘红 恒生指数收盘微涨】

  周三(12月19日),截至收盘,恒生指数上涨0.20%,报收25865.39点;国企指数收跌0.34%,报收10195.59点;红筹指数收跌0.17%,报收4202.19点。

  【美股开场上扬 下半场急剧下跌 标普500指数创15个月新低】

  美国东部时间12月19日,道指上半场波动上涨,下半场跌幅剧烈,截至收跌逾300点,报收23323.66点;纳指收跌2.17%,报收6636.83点;标普500指数创15个月收盘新低,报收2506.96。

  【三板做市指数下跌1.83点 报收723.60点】

  周三(12月19日),截至收盘,三板做市下跌1.83点,跌幅0.25%,报收723.60点,总成交金额为3296.3万元。今日三板做市以725.36点开盘,随后一路走低,最低跌至723.20点。

市场动态

  【证监会:把设立科创板并试点注册制作为资本市场深化改革的头等大事】

  12月19日,证监会刊文称,当前最重要的是把习近平总书记关于在上海证券交易所设立科创板并试点注册制的重要指示,作为新时代资本市场深化改革的头等大事,抓紧落实落地;要着力扩大资本市场高水平开放,以开放促改革;要把防范化解金融风险放到更加突出的位置,坚持依法全面从严监管,加快推进证券法修改等工作,完善资本市场法律法规体系。

  【上交所:高效平稳推进设立科创板并试点注册制;深交所:深化创业板改革】

  上交所19日刊文称,将全面落实总书记关于在上海证券交易所设立科创板并试点注册制的重要指示,在中国证监会的统一部署下,高效平稳推进设立科创板并试点注册制的重大改革工程,向世界展示新时代中国资本市场改革开放的新力量、新形象。

  深交所也表示,将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引,在中国证监会领导下,深化创业板改革,推进高水平对外开放,创新互联互通机制,全力建设世界一流交易所,努力在更高层次、更大范围服务国家发展战略全局。

  【IPO承销费同比减65% 有52家券商“未开张”】

  近日,《证券日报》记者梳理数据发现,今年以来(截至2018年12月18日),92家拥有保荐资格“牌照”的券商中,仅40家券商有IPO承销收入“入袋”(承销收入以发行统计为主),承销保荐费共计51.39亿元,比去年同期的147.1亿元骤降65.06%。

  另外52家券商的IPO承销仍“颗粒无收”。值得注意的是,目前排名前十的券商共计揽入IPO承销收入35.14亿元,占上半年总承销收入的68.38%,而承销收入低于5000万元的券商数量则达18家。 (证券日报)

  【11月IPO过会率高达90%】

  据统计,今年年初到11月底,共有186家企业上会,102家IPO企业过会。从单月的过会率来看,据统计,2018年1-11月期间,过会率最低仅为40%,最高则达到了90%。从9月份开始,单月的过会率呈明显上升趋势。尤其是11月份,当月10家企业上会,其中9家获通过,仅一家被否,单月过会率高达90%,是今年以来最高月份。(新快报 )

  【新三板券商推荐业务改革:项目组成员可为两人,取消行业分析师求】

  全国股转公司12月19日公布主办券商推荐业务优化改革策略,主要修订内容有:强调主办券商挂牌推荐业务内部控制适用《投行业务内控指引》的相关规定;删除持续督导内容;强化项目组成员专业知识与履职能力要求;明晰项目组负责人任职条件,要求推荐报告增加立项及质量控制相关内容;明确挂牌推荐在审期间更换主办券商的程序要求。

  具体来看,亮点有三项:

  1.项目组成员最低人数由三人缩减为两人,取消行业分析师要求。

  2.以前规定要求“项目组负责人具有三年以上投资银行从业经历且具有主持境内首次公开发行股票或上市公司发行新股、可转换公司债券的主承销项目经历条件”变更为“具有三年以上投资银行从业经历,且在承销与保荐项目中担任过保荐代表人或项目协办人”。

  3.在审期间更换主办券商的程序:挂牌推荐申请审查期间更换主办券商的,应撤回申请,由更换后的主办券商依照本规定旅行立项、尽职调查、质量控制、内核等程序后重新向全国股转公司申报。

宏观经济

  【央行创设定向中期借贷便利 加大对小微、民营企业支持力度】

  12月19日,中国人民银行创设定向中期借贷便利(TMLF),进一步加大金融对实体经济,尤其是小微企业、民营企业等重点领域的支持力度。为加大对小微企业、民营企业的金融支持力度,中国人民银行决定创设定向中期借贷便利,根据金融机构对小微企业、民营企业贷款增长情况,向其提供长期稳定资金来源。支持实体经济力度大、符合宏观审慎要求的大型商业银行、股份制商业银行和大型城市商业银行,可向中国人民银行提出申请。定向中期借贷便利资金可使用三年,操作利率比中期借贷便利(MLF)利率优惠15个基点,目前为3.15%。同时,根据中小金融机构使用再贷款和再贴现支持小微企业、民营企业的情况,中国人民银行决定再增加再贷款和再贴现额度1000亿元。

  【央行开展600亿元逆回购操作 进一步增加流动性投放】

  中国人民银行19日以利率招标方式开展了600亿元逆回购操作。本周重启逆回购后,央行已累计投放4000亿元。央行发布的公告称,为维护银行体系流动性合理充裕,央行当日开展了600亿元逆回购操作。本次逆回购中,有400亿元逆回购期限为7天,另外200亿元逆回购期限为14天,中标利率分别为2.55%和2.7%。19日,央行公开市场逆回购操作投放流动性600亿元,这是本周央行重启逆回购后,连续第三天投放流动性,本周以来已累计投放4000亿元。央行表示,进一步增加流动性投放,保持了市场流动性合理充裕,银行体系流动性总量上升,市场利率走势平稳,当日DR007加权平均利率为2.67%,比前一交易日下降2个基点。(新华社)

  【沪伦通倒计时 业内静待首批挂牌企业名单】

  多家券商预计,本月底之前,沪伦通首批挂牌企业名单将公布,明年1月份,沪伦通交易将正式启动。据了解,目前各家券商正在加大沪伦通投资者教育、跨境市场研究等方面的投入,等待最后的发令枪响。(经济参考报)

IPO日报

【A股】

  【上机数控IPO申购:网上中签率为0.03815958%】

  上机数控12月19日发布了IPO网上申购情况及中签率公告,中签率为0.03815958%。本次网上定价发行有效申购户数为1106.11万户,有效申购股数为742.93亿股。此次网上初步有效申购倍数为5896.29倍。回拨后,网下最终发行数量为315万股,占本次发行总量的10%;网上最终发行数量为2835万股,占本次发行总量90%。回拨后,本次网上定价发行的中签率为0.03815958%,申购倍数为2620.57倍。上机数控成立于2002年9月28日,是一家专业从事精密机床研发、生产和销售的企业。

  【中山金马申购:网上定价发行中签率0.0145656315%】

  中山市金马科技娱乐设备股份有限公司(以下简称“中山金马”)于2018年12月19日网上定价发行“中山金马”A股1000万股,保荐机构(主承销商)为民生证券股。本次网上定价发行有效申购户数为1049.06万户,有效申购股数为686.55亿股,配号总数为1.37亿个。本次网上定价发行的中签率为0.0145656315%,有效认购倍数为6865.48倍。

  【紫金银行IPO发行 网上中签率为0.19429071%】

  紫金银行(601860)于12月19日发布了首次公开发行股票网上申购情况及中签率公告。根据上海证券交易所提供的数据,本次网上发行有效申购户数为1095.35万户,有效申购股数为1695.81亿股,网上发行初步中签率为0.06476298%。配号总数为1.69亿个。回拨后,网下最终发行数量为3660.78万股,占本次发行总量的10%;网上最终发行数量为3.29亿股,占本次发行总量的90%。回拨机制启动后,网上发行最终中签率为0.19429071%。

  【3.14元!发行价最低的中小银行来了,江苏第8家A股银行今发行,发行规模缩七成】

  12月18日晚间,紫金银行公告了首次公开发行股票网上申购及中签率显示,由于网上申购倍数为1544.09倍,启动回拨机制后,网上最终发行数量为3.29481亿股、占本次发行量的90%。公告显示,紫金银行网上发行最终中签率为0.19429071%;今年已上市的另外三家银行,郑州银行中签率0.2461%、成都银行中签率0.1384%,长沙银行中签率0.168%。紫金银行提醒,将于12月20日公布网上摇号中签结果。(券商中国)

  【新三板润农节水终止IPO 复牌暴跌76%】

  继拥有1016名股东的凌志软件(830866)终止IPO复牌后,12月18日,又一只股东数较多的新三板“集邮股”润农节水(830964)复牌了。最终,润农节水收跌76.24%,市值缩水约11亿元。(证券时报)

  【有友食品IPO过会 9家做市商坐享其成】

  近日,原新三板挂牌企业有友食品IPO过会的消息一经公布,业内人士就表示,这可能是去年底国有股权划转新规落地以来,携最多做市商股东过会的新三板企业。东北证券做市账户以104.15万股、占总股本比例0.46%、位居有友食品第六大股东,还有其他多家做市商——长江证券持17.95万股、兴业证券持16.35万股、中信证券持14.82万股、联讯证券10.20万股、天风证券10万股,此外海通证券、上海证券、光大证券等做市账户均持有有友食品的原始股。(上海证券报)

  【国融证券IPO赌局案中案:内控隐患恐波及大股东地位 上市辅导已终止】

  陷入大股东IPO对赌风波的国融证券,正在暴露出更加长期的风险隐患。12月17日,内蒙古证监局下发《关于对国融证券股份有限公司采取责令增加内部合规检查次数措施的决定》,认定国融证券大股东IPO对赌违规事实的同时,还发现其债券资管产品披露、内控机制等诸多合规问题。同时,国融证券资管部踩雷今年违约的“永泰债(18永泰能源CP003债)”一事也被曝出。(21世纪经济报道 )

【港股】

  【万城控股全球发售数目为18750万股】

  万城控股12月19日发布了发售价及配发结果公告。公告显示,全球发售的发售股份数目为18750万股股份,其中香港发售股份数目为1565.6万股股份(经重新分配调整),国际发售股份数目为17184.4万股股份(经重新分配调整),发售价为每股发售股份1.20港元,另加1%经纪佣金、0.0027%证监会交易徵费和0.005%联交所交易费,股份代号为2892。独家保荐人及独家全球协调人为光大证券。

  【维港环保于1月3日登陆港交所拟发售3.125亿股】

  维港环保科技控股集团有限公司(下称“维港环保”)12月19日发布全球发售报告。报告显示,维港环保于2018年12月19日-24日招股,公司拟发行约3.12亿股股票,其中香港发售占比10%,国际发售占比90%,另有15%超额配股权;发售价定位每股0.88港元-1.00港元,每手3000股,入场费3030.23港元;预期公司将于2019年1月3日在香港联交所上市,股票代码为1845,独家保荐人为中银国际。全球发售包括初步提呈发售31,248,000股香港发售股份的香港公开发售及初步提呈发售281,223,000股国际发售股份的国际发售。发售价预期将由独家全球协调人与公司于定价日或之前在确定发售股份市场需求时协定。定价日预期将为2018年12月24日(星期一)或前后,不会迟于2019年1月1日(星期二)。

  【亚信科技19日上市 午时收盘10港元/股】

  亚信科技于12月19日在港交所上市,开盘价为10.50港元/股,开盘即破发,股价波动下行。截至午时收盘,股价为10港元/股,下跌4.76%。

  【嘉宝股份拟申请H股上市 已获证监会受理】

  蓝光发展于12月19日发布公告称,关于控股子公司四川蓝光嘉宝服务集团股份有限公司港股主板上市申请材料已获中国证监会受理。

创投动态

  【第四范式公布10亿人民币C轮融资 完成国内五大银行投资组合】

  12月19日,人工智能技术与服务提供商第四范式宣布完成C轮融资,本轮融资金额超过10亿元人民币,公司估值约12亿美金。此次第四范式继续国内银行组合的投资模式——在原有股东中国工商银行、中国银行、中国建设银行基础之上,新引入中国农业银行、交通银行,第四范式方面称,“中国五大银行”共同参与,使其成为国内目前“五大行”联合投资的唯一创企。银行资方之外,第四范式本轮同时引入包括国新、启迪、保利、三峡、中信等战略股东,红杉中国继续跟投。至于C轮融资具体领投方是谁,第四方式方面并未对第一财经记者予以回应。

  【12月19日创投动态:Versa(工具软件)获腾讯数千万美元A轮融资】

  1.第四范式获红杉资本中国等10亿人民币C轮融资;

  2.海豚思维(教育行业)获百度风投、艾瑞资本数千万人民币Pre-A轮融资;

  3.Versa(工具软件)获腾讯数千万美元A轮融资;

  4.Graphcore(硬件行业)获微软Microsoft、宝马集团2亿美元D轮融资;

  5.前海易购(硬件行业)获华峰资本1亿人民币A轮融资;

  6.医华移动(医疗健康行业)获恩华药业1500万人民币战略投资;

  7.数之联(企业服务行业)获鼎兴量子(领投)、高捷资本、银杏谷资本等投资5700万人民币A+轮融资;

  8.学旅家(房产服务行业)获中信资本、VY Capital、Expa1000万美元C+轮融资。

并购动态

  【通合电子发行股份购买资产申请获通过 金马药业、中孚信息被否】

  中国证监会12月19日发布并购重组委2018年第69次会议审核结果公告显示,通化金马药业集团股份有限公司、中孚信息股份有限公司发行股份购买资产的申请被否定,石家庄通合电子科技股份有限公司相关申请获通过。

  【华域汽车拟6516万元收购萨克斯动力50%股权】

  12月19日,华域汽车发布公告,公司拟以6516万元人民币的价格向采埃孚中国收购其持有的上海萨克斯动力总成部件系统有限公司50%股权。

  【力帆股份6.5亿转让力帆汽车 与车和家“联姻”】

  12月17日,力帆实业(集团)股份有限公司发布公告称,拟以6.5亿元将重庆力帆汽车有限公司100%股权转让给重庆新帆机械设备有限公司(以下简称“重庆新帆”)。同一天,力帆股份与北京车和家信息技术有限公司签署《战略合作框架协议》。

  【苏宁环球:拟3.71亿元收购宜兴农业 发展康养产业】

  苏宁环球公告,公司拟以3.71亿元,向控股股东的控股子公司苏宁现代农业,收购其持有的宜兴农业100%股权。宜兴农业主要经营生态农业、苗木培育、观光旅游等,未来将增加休闲娱乐、养生度假等产业。收购后,公司将借助宜兴农业的经营优势,逐步培育和发展康养产业,增厚健康产业板块。(第一财经)

  【定制家居企业股价狂跌 争先回购股份逾2亿元】

  Wind统计数据显示,截至12月12日,四季度以来,沪深两市共计390家公司已经实施了股票回购,累计回购金额达277.99亿元。反映在定制家居领域,欧派、索菲亚、金牌橱柜、好莱客等企业也都先后进行了股票回购。其中,欧派回购限制性股票合计313010股;索菲亚截至11月30日,已累计回购股份数量6240235股;金牌厨柜截至12月4日,已累计回购公司股份数量为540600 股;好莱客12月6日和14日分别发布公告,称已回购限制性股票148000股,以及通过集中竞价交易方式累计回购股票3201200股。然而《中国经营报》记者发现,股票回购为上述企业带来的作用微乎其微,股价在“狂泄”的路上仍然一去不复返。(中国经营网)

三板动态

  【12月20日新三板总挂牌公司数10708家,新增1家挂牌企业】

  今日(12月20日),新三板新增1家挂牌企业,总挂牌数为10708家,其中竞价转让企业9620家,做市转让企业1088家。申报及待挂牌的企业共237家。

  【26家公司将于12月19日起终止挂牌】

  鸿坤物业等26家公司向股转公司提交终止挂牌的申请,自2018年12月19日起终止上述26家企业挂牌。26家摘牌企业包括:鸿坤物业(872889),尼爵股份(836857),康帅冷链(835740),海珥玛(839887),中和车身(838217),科净源(835951),卓航股份(838921),星舟科技(870750)和博智教育(836040),依华股份(834922)等。

  【百控股份等4家公司12月20日起终止挂牌】

  12月19日,全国股转系统同时发布百控股份(832392)等4家公司终止挂牌的公告。这家公司分4家公司分别为百控股份、洪昌科技(833602)、田歌股份(834523)和聚能炭(836698)。

  【熊锦秋:新三板若设精选层 先行同股不同权如何?】

  有专家提出设立精选层,降低准入门槛让更多交易型投资者进入,并实施连续竞价交易制度,由此可产生相对公允价格。同时也有声音表示,新三板若设立精选层,应作为资本市场改革试验田,需通过踏踏实实、真刀真枪的改革形成制度优势。比如,对处于初创期的创新型企业,完全可先试行发行拥有不同表决权的普通股法律安排(同股不同权)。 (上海证券报)

  【定增价远高于市价 新三板优质企业“吸金”能力强】

  新三板指数今年以来持续下跌,大多数挂牌公司股价也大幅下滑,但部分优质挂牌公司定增价却呈上涨态势,出现定增价格远高于市场价格的现象。全国股转公司认为,今年以来的市场融资呈现出募集资金向优质挂牌企业聚集、融资规模与企业盈利能力正相关等新趋势。 (上海证券报)

  【引领指数应体现差异化特色 隋强:新三板已到提质增效的新阶段】

  在某大型财经论坛上,全国股转系统副总经理隋强在致辞中表示,目前新三板已经进入提质增速的新阶段。关于新三板的改革,已经纳入国家的战略部署。实际上,新三板改革已在路上,其中新三板引领指数的方案就是甄别优质挂牌企业的有效途径。 (投资快报)

  【新三板否极泰来 “精选层政策”预期成来年投资主线】

  目前,在新三板1万多家挂牌公司中,成熟企业与初创企业并存。挂牌公司平均设立年限10.57年,其中10年以上的占比55%,短于5年的不足10%;平均股本5700万股,其中大于3000万元上市条件的占比55%;同时满足创业板IPO两项财务条件的挂牌公司达4000多家。基于现有的制度铺垫与政策信号,精选层及其配套政策符合我们的预期,有望激活市场流动性,“精选层”政策与估值共振驱动结构性机会有望成为未来一年中新三板的重要投资机会。(投资快报)

  【12月以来新三板挂牌公司定增募资16亿元】

  数据显示,12月以来,50家新三板公司完成定增,扣除发行费用后合计募资16.07亿元。计算机通信和其他电子设备制造业、商务服务业、软件和信息技术服务业公司募集资金较多;多数公司募资总额在1000万元至5000万元,森萱医药、森阳科技两家公司募资超过1亿元。(中国证券报)

本文出品:资本邦研究院。作者:陈亚平。

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市场总貌

截止时间:
2019-3-21
挂牌公司:
10461只
总股本:
6472.98亿股
流通股本:
3728.43亿股
成交股数:
15518.33万股
成交金额:
50553.12万元

年度峰会

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