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【资本邦晨报】中美将按原计划推进磋商工作,华培动力今日主板上市,日照港子公司拟赴港IPO,新三板公司利美康与隆鼻少女家属达成和解协议

导语美美证券美股IPO,为2019年首家赴美上市中国企业。

资本邦研究院 · 2019-01-11 · 文/郑灼莹 · 浏览2555

       商务部新闻发言人高峰10日表示,中美双方团队将按原计划推进磋商工作。华培动力将于2019年1月11日在上交所上市,股票代码“603121”。

  日照港子公司拟H股上市,目前已获证监会受理;青岛港、宁波水表公布IPO打新中签情况。日本化妆品药妆店“东京生活馆”赴港IPO。美美证券美股IPO,为2019年首家赴美上市中国企业。

市场行情

  【A股三大股指下跌 创业板指收跌0.28%】

  周四(2019年1月10日),截至收盘,上证指数下跌9.24点,报收2535.10点,跌幅0.36%;深证成指下跌19.33点,报收7428.61点,跌幅为0.26%;创业板下跌3.53点,跌幅0.28%,报收1258.99点。

  【恒指上涨0.22% 国企、红筹指数均上涨】

  周四(2019年1月10日),截至收盘,恒生指数上涨0.22%,报收26521.43点;国企指数上涨0.35%,报收10394.59点;红筹指数上涨0.30%,报收4242.57点。

  【美股三大股指集体上涨纳指收涨4.26%】

  美国东部时间周四,截至收盘,道指收涨122.80点,涨幅0.51%,报24001.92点。纳指收涨28.99点,涨幅0.42%,报67986.07点。标普500指数收涨11.68点,涨幅0.45%,报2596.64点。

  【三板做市指数下跌2.40点 报收708.97点】

  周四(2019年1月10日),三板做市指数连续5日下跌。截至收盘,三板做市下跌2.40点,跌幅0.34%,报收708.97点,总成交金额为2839万元。

市场动态

  【2018上市公司并购新三板:买方市场特征明显,公告市盈率降至17.17】

  2018年上市公司并购新三板企业的交易热度与去年持平。2018年上市公司并购新三板企业已公告119例,同比上升7%。2018年四个季度的并购公告案例数目分别为26、26、31和36,全年保持上市趋势。 从收购金额看,已公告交易的累计金额达300.78亿元,同比下降21.3%,平均每个公告案例为3.07亿元。2018年已公告并购案例中国企背景的上市公司为19家,较2017年的11家大幅增加。从企业属性的角度看,今年收购新三板企业的上市公司中,国企占比有所上升。与收购方国资上市公司占比上升相对应,被并购新三板企业中民营企业的占比从84%持续上升至96%。从并购后上市公司持有企业股权占比的情况看,上市公司并购新三板企业持股比例超50%案例增加,发生企业控制权转移的情况更为常见。从收购估值的情况看,2018年上市公司并购新三板企业的估值降低至17.17,符合买方市场的特征。从支付方式的角度看,2018年上市公司并购新三板企业支付方式呈现多样化,现金支付方式的并购案例占比减少,或是交易双方在资本市场下行周期通过多元支付方式平衡双方利益的结果。(广证恒生)

宏观经济

  【商务部:中美双方团队将按原计划推进磋商工作】

  商务部新闻发言人高峰10日表示,1月7日至9日举行的中美经贸问题副部级磋商中,双方积极落实两国元首重要共识,就共同关注的贸易问题和结构性问题进行了广泛、深入、细致的交流。下一步,双方团队将按原定计划推进磋商工作,关于磋商安排,双方正在保持密切联系。针对有媒体关心双方在结构性问题的磋商有何进展时,高峰回应说,结构性问题是此次磋商的重要内容,双方在这个领域的磋商是有进展的,增加了互相理解,也为解决相互关切奠定了基础。(新华社)

  【国家网信办发布区块链信息服务管理规定,2月15日起施行】

  1月10日,国家网信办发布区块链信息服务管理规定,2月15日起施行。《规定》明确,本规定所称区块链信息服务,是指基于区块链技术或者系统,通过互联网站、应用程序等形式,向社会公众提供信息服务。此外,不得利用区块链信息服务从事法律、行政法规禁止的活动或者制作、复制、发布、传播法律、行政法规禁止的信息内容。

IPO日报

  【A股】

  【华培动力于1月11日在上交所上市交易】

  华培动力将于2019年1月11日在上交所上市,股票代码“603121”。本次网上、网下公开发行的合计4500万股股票将于2019年1月11日起上市交易,发行价格为11.79元/股;采用网下发行和网上发行相结合的方式,其中网下最终发行449.70万股,占本次发行总量的9.99%;网上最终发行数量为4031.89万股,占本次发行总量的89.60%。主承销商包销数量为18.40万股,包销比例为0.41%。本次发行募资总额为5.3亿元。

  【青岛港A股发行结果出炉 网上发行最终中签率为0.22025164%】

  1月11日,青岛港(601929)发布了首次公开发行A股票网下初步配售结果及网上中签结果公告。公告显示,青岛港首次公开发行不超过4.54亿股人民币普通股。本次发行采用网下发行和网上发行相结合的方式。发次发行价格为4.61元/股。回拨后,网下最终发行数量为4543.7万股,占本次发行总量的10%;网上最终发行数量为4.08亿股,占本次发行总量90%。回拨机制启动后,网上发行最终中签率为0.22025164%。中签号码共有40.89万个,每个中签号码只能认购1000股青岛港A股股票。网下发行方面,有2030家网下投资者管理的3700个有效报价配售对象进行了网下申购,网下有效申购数量为1056.71亿股,获配数量为4543.7万股。

  【宁波水表IPO网上发行最终中签率为0.04059545%】

  1月10日,宁波水表(834980)发布了首次公开发行股票网上申购情况及中签率公告。公告显示,宁波水表首次公开发行不超过3909万股人民币普通股(A股)。发行人于2019年1月10日(T日)通过上海证券交易所交易系统网上定价初始发行A股1559万股。根据上海证券交易所提供的数据,本次网上发行有效申购户数为1152.88万户,有效申购股数为866亿股,网上发行初步中签率为0.01798934%。配号总数为8666.24万个。回拨后,网下最终发行数量为390.9万股,占本次发行总量的10%;网上最终发行数量为3518.1万股,占本次发行总量90%。回拨后本次网上发行最终中签率为0.04059545%。

  【明阳智能拟募资12亿赴A股上市】

  明阳智能(601615)于1月10日发布招股书。公司主要经营新能源高端装备制造,新能源电站投资运营及智能管理业务。明阳智能表示,公司本次IPO首发股票拟以4.75元/股对应2017年摊薄后每股收益的市盈率为22.96倍,发行股票不超过27590万股,占本次发行后总股本的20%,拟募集资金123538.09万元。本次发行后总股本不超过137972.2378万股,本次发行不进行原股东公开发售股份。募集资金将用于公司阳江高新区明阳风机装备制造整机项目、阳江高新区明阳风机装备制造叶片项目、恭城低风速试验风电场项目以及靖边明阳宁条梁二期风电场项目。

  【建科机械冲刺A股未果到三板 如今第三次申请IPO能否成功?】

  2018年12月,建科机械(天津)股份有限公司(以下简称“建科机械”)第三次提交了招股书,拟在创业板上市,保荐机构为东兴证券。这是建科机械第三次冲刺A股IPO。根据建科机械最新招股书,公司此次IPO计划发行股票数量不超过2340万股,募集资金拟用于数控钢筋加工装备智能制造中心技改项目、技术研发测试中心项目、偿还银行借款以及补充流动资金。公司表示,将通过募集资金投资项目大力拓展主营业务,进一步提高产品性能,提升品牌知名度和美誉度,扩大市场份额和销售规模,增强公司持续盈利能力。分析认为,与传统钢筋加工机械相比,数控钢筋加工装备具有自动化、智能化等特点,对技术要求也高,所以保持技术的领先是公司才能不断发展壮大的基石。这对资金需求比较高,这或许也是建科机械急于上市融资的原因。

  【港股】

  【IPO集资全球称冠 香港交易所公布2018年全年市场数据】

  香港交易所今天公布2018年1月1日至12月31日的全年市场统计数据,在首次公开招股集资额、新上市公司、证券市场成交额和衍生产品市场成交量等各方面均创下多项纪录。香港交易所去年夺得全球IPO桂冠,首次公开招股集资额过去十年第六次全球排名第一。在IPO集资额最高的十家上市公司中,多达六家为新经济公司,其中包括两家不同投票权架构的新经济公司和一家未有收益的生物科技公司。

  【日照港子公司拟H股上市 已获证监会受理】

  1月11日,日照港(600017)发布了关于控股子公司首次公开发行境外上市外资股(H股)申请材料获中国证监会受理的公告。公告显示,日照港控股子公司日照港裕廊股份有限公司(以下简称“日照港裕廊”)于近日向证监会递交了关于首次公开发行境外上市外资股(H股)并在港交所主板上市的申请材料。2019年1月10日,日照港裕廊收到证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理单》。根据受理单的内容,证监会对日照港裕廊递交的本次发行上市行政许可申请材料进行了审查,认为该申请材料齐全,决定对该行政许可申请事项予以受理。

  【日本化妆品药妆店“东京生活馆”赴港IPO】

  聆讯资料显示,吉通贸易集团有限公司主要于日本从事美妆及保健产品零售和批发。吉通贸易集团有限公司的产品主要销售往日本,余下产品则销售往中国及其他国家。2017年前8个月、2018年前8个月销售在日本的金额分别是12.28亿日元、8.85亿日元。2017年前8个月、2018年前8个月销售在中国的金额24.27亿日元和15.65亿日元。本次募资拟用于开设新店、购买土地及设立仓库等。

  【彼岸控股全球发售1亿股 每股发售价1.25港元】

  1月10日,彼岸控股(02885.HK)发布了发售价及配发结果公告。公告显示,全球发售的发售股份数目1亿股股份,香港发售股份数目2000万股股份(经重新分配后调整),国际配售股份数目8000万股股份(经重新分配后调整),每股发售股份1.25港元(另加1.0%经纪佣金、0.0027%证监会交易徵费及0.005%联交所交易费)。独家保荐人为国泰君安国际。

  【全球化学品销售市场排名第52位金海威国际拟香港主板上市】

  1月9日,南京金海威国际供应链管理股份有限公司的母公司GHW InternationalInc(下称“金海威”或“公司”)向港交所递交招股书,拟在香港主板上市。金海威,主要从事生产和销售自己的化学品、以及销售位于中国、东南亚地区,欧洲及美国的第三方制造商生产的化学品。根据弗洛斯沙利文的资料,就2017年的销售收入而言,金海威是氯化胆碱全球市场的第二大销售商、中国市场的第一大销售商,分别占全球市场、中国市场的14.1%、30.1%;就2017年的中国销售收入而言,金海威也是聚氨酯材料的第四大销售商;此外,就2017年全球化学品销售市场的收入而言,金海威也在全球中位居第52位,其营业额为22.79亿人民币。

  【库克音乐、我来贷等至少5家科技公司港股IPO失效】

  港交所官网显示,2018年6月27日在港交所提交招股说明书的多益网络,其上市进度已经失效。除多益网络外,据不完全统计,还有至少4家科技互联网公司的港股IPO申请处于失效状态,包括WeLab Holdings Limited(我来贷)、库客音乐、创世纪集团控股有限公司以及康特隆科技有限公司等。值得注意的是,此次多益网络冲刺港股,并非公司首次申请IPO,此前多益网络曾于2016年6月份向证监会提交首次IPO上市申请,拟公开发行股票并在创业板上市。(证券日报)

  【美股】

  【今日IPO-MTC(美美证券)】

  2019年IPO公司首家中国证劵交易公司平台美美证劵今天在纳斯达克上市,股票代码为“MTC”,最终定价为4美元。此次IPO以每股4.00美元的公开发行价共发行1,800,000股普通股。美美证券有限公司是以美股互联网券商为平台、独家ETN技术创新,为投资者海外资产管理提供一键式服务。团队成员具有10年以上互联网和证券行业经验,主要来自于百度、搜狐、恒生电子、大智慧、民生银行、金融界等各大互联网和金融机构。同时美美证券还是大陆首家100%控股美股券商牌照的企业。根据美美证劵公司的说明,此次募集的资金收益将用于美美证劵公司研发,销售和营销,营运资金和一般企业用途。(花街视角)

  【纽交所宣布凌动智行退市 1月22日正式除名】

  纽交所和凌动智行提交给美国证券交易委员会(SEC)的文件显示,纽交所正式通知SEC,其计划于今年1月22日正式将凌动智行除名退市,因为纽约证券交易所认为凌动智行已不再适合继续在交易所上市及交易。凌动智行成立于2005年,于2011年5月在美国纽交所上市,去年12月21日凌动智行股价大幅走低,临近收盘前跌破0.16美元。根据上市公司规则第802.01D节,由于凌动智行的股价“异常低”,该公司不再适合上市。

创投动态

  【集群车宝获1亿元B轮融资 投资方为朗盛投资与展泽】

  1月10日,定位为“国内首家直控连锁汽车服务平台”的集群车宝举办“破茧”发布会 ,亿欧汽车受邀参加。发布会上,“集群车宝”宣布获得由朗盛投资与展泽投资1亿元B轮融资。同时,集群车宝还发布了“汽服连锁智能信息化连锁系统”,并在全国区域内招募城市合伙人。集群车宝创始人高集群表示,汽车后市场的轻资产模式早已经证明是个伪命题行不通,“线下是根本,体验是本质”,线下门店地位越发被看重。(亿欧)

  【豌豆思维获1500万美元A轮融资】

  1月10日,豌豆思维近日完成 1500 万美元 A 轮融资,本轮融资由 DCM 领投,老股东创新工场跟投。穆棉资本担任本轮融资的财务顾问。2018 年 5 月,团队完成了Pre-A轮融资。豌豆思维是一家智能互动教育服务提供商,专注于3-9岁儿童数理逻辑思维能力开发训练。(IT桔子)

  【好慷在家完成近3亿元C轮融资】

  据悉,互联网家政企业「好慷在家」已完成近 3 亿元 C 轮融资,本轮由海尔资本领投,IDG资本、普华资本跟投。好慷在家是一个家庭保洁O2O服务平台,服务分为短期分时和长期包年两种类型,涉及日式居家保洁、床品除尘除螨、电器蒸汽保洁、地面打蜡、擦窗等项目,服务覆盖全国30个城市,旗下拥有好慷用品会员商店,提供清洁用品、厨房用品、家居用品等产品。(IT桔子)

  【医疗大数据企业“思派网络”获4亿元D轮融资】

  1月10日,聚焦肿瘤和特药领域的整合式医疗管理科技公司“思派网络”已完成4亿元D轮融资,由中电中金基金领投,鼎晖投资跟投,现有股东腾讯、富达旗下的斯道资本和F-Prime、IDG资本也进一步增加投资。此轮融资预计将加速各业务单元的增长,推动思派全面盈利。(36氪)

并购动态

  【江苏索普拟作价48.92亿元购买控股股东经营性资产等】

  1月10日,江苏索普发布拟发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联报告书。江苏索普称,公司拟以发行股份及支付现金方式购买控股股东索普集团醋酸及衍生品业务相关的经营性资产和负债,发行价格为5.37元/股;并拟以现金方式购买索普集团子公司化工新发展的主要经营性资产和负债,交易对价合计48.92亿元。同时,拟向镇江国控定增募资不超过4亿元。业绩承诺表示,在2019年至2021年实现净利润分别不低于5.72亿元、5.66亿元和5.6亿元。

  【新宏泽拟以2.22亿元购买联通纪元55.45%股权】

  1月10日,新宏泽公告称,公司以2.22亿元购买江苏联通纪元印务股份有限公司55.45%股权。根据《支付现金购买资产协议》,本次交易的股权转让款新宏泽以支付现金方式共分四期支付,具体支付进度为:第一期:新宏泽于本次交易事项在完成工商变更登记之日起10日内向交易对方支付交易对价至70%。第二期至第四期:剩余30%部分分三次支付,各期支付比例为10%、10%、10%。本次交易的业绩承诺方为包括江阴颖鸿投资企业(有限合伙)、江阴源和投资企业(有限合伙)等在内的6名交易对方。业绩承诺方承诺,2019年、2020年和2021年实现的净利润承诺数分别不低于2,900万元、3,150万元及3,350万元。

  【音飞储存终止重大资产重组】

  音飞储存(603066.SH)发布了关于终止重大资产重组事项的公告。公告显示,公司于2018年2月6日起停牌筹划重大资产重组,拟通过发行股份及支付现金相结合的方式购买华德拓展投资有限公司持有的南京华德仓储设备制造有限公司100%股权;同时,公司拟向不超过10名特定投资者发行股份募集配套资金,募集资金总额不超过22,800万元,不超过拟购买的标的资产股份交易价格的100%,且配套融资发行的股份数量不超过本次交易前总股本的20%。

三板动态

  【1月11日新三板总挂牌公司数10658家】

  今日(1月11日),新三板新增2家挂牌企业,总挂牌数为10658家,其中竞价转让企业9585家,做市转让企业1073家。申报及待挂牌的企业共245家。

  【最新进展:利美康与隆鼻少女家属达成和解协议】

  1月10日,利美康(832533)发布股票停牌进展公告。公告显示,其2019年1月3日,夏某某在本医院实施隆鼻手术因意外不幸离世,其在云岩区委区政府及相关职能部门协调下,本公司已于2019年1月8日与家属达成和解协议,给予家属补偿,全面解决双方所有的纠纷,双方不再对此事提出任何主张。同时,公司会继续配合相关部门调查并持续披露进展事项,本公司也将自查自纠,牢固树立以“技术质量,服务管理”为第一要务的理念,以更好的技术质量服务顾客。

  【今日6家公司终止挂牌】

  今日(1月11日),兰庆新材(833034)、神农制药(835326)、超力电机(836773)、华新科技(871300)、神女文旅(872159)、德盛铁路(872734)6家公司自今日起终止在新三板挂牌。

  【中菱科技、三苑宜友获全国股转公司同意挂牌】

  1月10日,全国股转公司近日发布了同意中菱科技(873179)、三苑宜友(873177)挂牌的函。文件显示,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《国务院关于全国中小企业股份转让系统有关问题的决定》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》等有关法律法规、部门规章及相关业务规则,经审查,同意该2家公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌,转让方式为集合竞价转让。

  【阖天下预告2018年净利润同比增长68.75%——106.25%】

  1月10日,阖天下(871942)发布了2018年业绩预增公告。公告显示,阖天下预告2018年营业收入为10.62亿元——12.98亿元,同比增长38.67%——69.48%;净利润为1350——1650万元,同比增长68.75%——106.25%。阖天下表示,2018年业绩实现快速增长,主要是因为公司本年度较去年同期黄金金条类、镶嵌类产品销售收入较去年大幅增加;营业收入中金条毛利率高于去年同期,此外公司重新装修南京旗舰店,增加部分销售业绩。

  【金达莱预告2018年盈利同比增43.13%—57.76%】

  1月10日,金达莱(830777)发布了2018年年度业绩预告公告。公告显示,金达莱预告在2018年,归属于挂牌公司股东的净利润为2.1亿元——2.3亿元,同比增长43.13%—57.76%。金达莱表示,公司预计2018年度实现的归属于挂牌公司股东的净利润较上年同期有较大幅度增长,主要原因是国家对水环境治理领域的重视度及要求不断提高,公司产品及服务契合需求,宏观环境及市场前景良好;公司加大业务推广及承接力度,不断优化区域合作,部分项目陆续实施完成,带来了公司业绩的大幅度增长。金达莱于2014年6月5日挂牌新三板,主要从事污水处理成套设备的研发、生产与销售,并为污水排放企事业单位及专业污水处理企业提供污水处理与资源化整体解决方案。

  【艾亿新融因违规交易被采取自律监管】

  1月10日,全国股转公司发布对挂牌公司投资者北京艾亿新融资本管理有限公司(下称“艾亿新融”)采取自律监管措施的决定。2018年8月16日,股东艾亿新融通过集合竞价方式减持国铁科林股份,持股比例由42.31%减至39.61%,持股比例达到挂牌公司已发行股份的40%时未暂停股票交易。018年8月17日,艾亿新融通过集合竞价方式再次减持,持股比例由39.61%减至32.53%,持股比例达到挂牌公司已发行股份的35%时未暂停股票交易,属于自上一次跨线交易发生之日起至权益变动报告书披露后2个转让日内又再次交易且跨线,属于静默期违规交易。2018年8月27日,艾亿新融通过集合竞价方式减持国铁科林股份,持股比例由32.53%减至25.45%,持股比例达到挂牌公司已发行股份的30%时未暂停股票交易。上述行为违反了股转系统的相关规定,鉴于此,全国股转公司对艾亿新融采取出具警示函的自律监管措施。

  【杭州普华因交易违规被采取自律监管】

  1月10日,全国股转公司发布对杭州普华广告有限公司(下称“杭州普华”)采取自律监管措施的决定。2018年8月27日,杭州普华通过集合竞价方式增持国铁科林股份,持有该股比例从9.77%变动为16.85%,持股比例分别达到挂牌公司已发行股份的10%、15%时未暂停股票交易。其行为违反了股转系统相关规定,构成交易违规。鉴于此,全国股转公司对杭州普华采取出具警示函的自律监管措施。

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本文出品:资本邦作者:郑灼莹。

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关键词: 晨报华培动力
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