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【资本邦晨报】本周A股4新股申购;申万宏源或成第12“A+H”券商;猫眼娱乐本周四定价

导语本周,A股方面,预计5只新股有动态,其中宁波水表将于2019年1月22日正式上市;另外华致酒行、青岛港、西安银行、恒铭达等4只新股将展开申购。

资本邦研究院 · 2019-01-21 · 文/陈亚平 · 浏览3764

  本周,A股方面,预计5只新股有动态,其中宁波水表将于2019年1月22日正式上市;另外华致酒行、青岛港、西安银行、恒铭达等4只新股将展开申购

  港股方面,申万宏源于1月18日递交港股IPO招股书,或成第12家A+H券商;科培教育将于1月25日正式港股上市;猫眼娱乐将于1月24日确定首发价。

  美股方面,上个月,房多多以保密方式申请在美国IPO,募资3亿至4亿美元;中驰车福全面启动了赴美国纳斯达克上市工作,计划将于2019年内完成IPO。

市场行情

  【上周五A股三大股指全面上涨 深成指指收涨1.49%】

  上周五(2019年1月18日),截至18日收盘,A股三大股指今日集体走强,沪指、深成指、创业板指收盘涨幅都超过1%,沪指逼近2600点整数关口,周K线三连阳。其中,沪指上涨1.42%,收报2596.01点;深成指上涨1.49%,收报7581.39点;创业板指上涨1.45%,收报1269.50点。两市合计成交3266亿元,行业板块多数收涨。

  【上周五恒生指数低开低走失守26000点】

  上周五(2019年12月18日),受隔夜美股大跌影响,香港恒生指数低开低走,失守26000点。截至收盘,港股三大股指全线收跌,其中,恒生指数收跌1.05%,报25814.25;国企指数收跌1.17%,报10230.52;红筹指数收跌2.04%,报4209.23。

  【美股三大股指集体上涨道指收涨1.38%】

  美国东部时间周一,截至收盘,道指收涨336.25点,涨幅1.38%,报24706.35点。纳指收涨72.77点,涨幅1.03%,报7157.23点。标普500指数收涨34.75点,涨幅1.32%,报2670.71点。

  【上周五三板做市指数微跌 报收709.54点】

  上周五(2019年1月18日),三板做市指数微跌跌。截至收盘,三板做市下跌0.31点,跌幅0.04%,报收709.54点,总成交金额为4624万元。

市场动态

  【新一届发审委名单缩编2/3 上交所0人入选】

  1月18日,证监会按照第十八届发审委委员遴选方案,经筛选、面试、考察,证监会发审委遴选委员会研究确定了本届发审委委员拟任人选,现予以公示。

  从证监会公示名单来看,此次入选拟任委员共有21人,其中10位来自证监会及河南、云南等各地证监局,另有3位入选委员来自深交所,另有5位委员来自锦天城、德恒等5家律所,而3位会计师事务所代表则是来自普华永道、天健、中汇。上交所未有代表入选此次名单。

  【中信证券:科创板最早二季度末推出 首批试点大概率出自券商辅导项目 红筹和VIE架构企业很难首批登陆科创板试点】

  1月20日,中信证券首席策略分析师秦培景团队发布研报称,科创板预计最早于二季度末推出,首批试点大概率出自券商辅导项目。这些项目一般具有冲刺A股上市的盈利能力,满足IPO审核51条。该研报称,近期市场关注的红筹和VIE架构在互联网初创企业中较为普遍,预计征求意见稿不会锁死其上市的可能性,但很难作为首批登陆科创板试点。

  【全国股转公司隋强:2019年新三板的深化改革之路】

  1月11日,全国股转系统副总经理隋强演讲表示,新三板不但是国内服务民营企业的专业性资本市场,更是服务于中小微企业的主阵地,还是服务科技创新的主战场,因此总结探究展望2019年新三板的深化改革之路变得尤为关键和重要。隋强指出,改革的重点事项和工作就是围绕目前的发行制度、精细化分层、投资者适当性管理、市场的定价机制问题以及市场的融资品种等几个方面展开。

宏观经济

  【周末又出减税重磅!税务总局明确增值税小规模纳税人减征安排】

  1月20日,国家税务总局连发《关于小规模纳税人免征增值税政策有关征管问题的公告》和《关于增值税小规模纳税人地方税种和相关附加减征政策有关征管问题的公告》,针对小微企业的普惠性减税措施迅速落地,并自2019年1月1日起施行。主要看点有:月销售额10万以下小规模纳税人免增值税;增值税小规模纳税人可在50%税额幅度内减征资源税;附加减征可与原有地方税种优惠政策同时享受。

  【券商资管净利润排名来了:东方红大赚9.4亿只能排第二 最赚钱的竟然是TA 狂赚13亿!】

  2018年,5家券商资管实现营收超过10亿元,分别是东证资管、华泰资管、国君资管、广发资管和招商资管,分别实现营收24.66亿元、23.55亿元、18.4亿元、16.57亿元和12.26亿元。其中,国君资管排名较上一年上升一位。(中国基金报)

IPO日报

A股

  【本周预计5只新股有动态:宁波水表周二正式上市】

  本周,预计5只新股有动态,其中宁波水表将于2019年1月22日正式上市;另外华致酒行、青岛港、西安银行、恒铭达等4只新股将展开申购。

  【新股申购日历:恒铭达、西安银行将于1月23日(周三)申购】

  恒铭达、西安银行将于1月23日(周三)申购。

  恒铭达17日结束初步询价,将于1月23日开启网上、网下申购。恒铭达于1月14日刊登《招股意向书》,拟在深圳证券交易所上市,首次公开发行不超过3038万股A股,发行后总股本不超过1.22亿股。本次发行均为新股,不设老股转让。根据发行安排,公司将于1月22日网上路演,1月23日为发行申购日。

  同日进行网上、网下申购的还有西安银行。西安银行发行价格在2.95-4.68元/股,网上发行13333.33万股,网下配售数量31111.14万股。

  【华致酒行新股发售 】

  华致酒行连锁管理股份有限公司(以下简称“华致酒行”)于2019年1月17日(T日)利用深圳证券交易所交易系统网上定价发行“华致酒行”股票2300万股。资料显示,华致酒行本次网上定价发行有效申购户数为1102.09户,有效申购股数为1114.70亿股,配号总数为2.23亿个。回拨后,网下最终发行数量为578.8667万股,占本次发行总量的9.9997%;网上最终发行数量为5210.0000万股,占本次发行总量90.0003%。回拨后本次网上定价发行的中签率为0.0467389648%,有效申购倍数为2139.54倍。

  【康龙化成新股发行6563万股 共弃购10.3176万股】

  康龙化成(300759)最新公告显示,公司IPO发行结果出炉,网上、网下投资者共弃购10.3176万股。康龙化成与保荐机构东方花旗协商确定,本次股票发行价格为7.66元/股,发行数量为6563万股,全部为新股发行,无老股转让。回拨机制启动后,网下最终发行数量为656.30万股,占本次发行数量的10%;网上最终发行数量为5906.7万股。

  本次发行的网上网下认购缴款工作已于1月17日结束。认购结果显示,网下投资者共弃购10.06万股,弃购金额达77.06万元;网下投资者共弃购2576股,弃购金额达1.97万元。网上、网下投资者放弃认购股数全部由保荐机构包销,保荐机构包销股份的数量为103,183股,包销金额为790,381.78元,包销比例为0.16%。

  【新三板公司挖金客三度谋求上市 正接受招商证券上市辅导】

  1月18日新三板公司挖金客18日发布了关于上市辅导备案的提示性公告。挖金客称,公司已于2019年1月3日报送了首次公开发行股票并在创业板上市辅导备案的申请材料,目前公司正在接受招商证券股份有限公司的辅导,辅导期自2019年1月3日开始计算。

  但这不是挖金客第一次申请上市。2015年1月17日,挖金客曾拟通过被上市公司亨通光电(600487)并购实现“曲线上市”,但以失败收场,原因是“挖金客实控人之妻陈坤就其与实控人李征离婚事宜向法院申请财产保全,造成李征直接或间接持有的挖金客相应的股权权属存在重大不确定性”。2017年4月14日,挖金客再次冲刺A股,不过这一次拟在上交所上市。10月27日,该公司再次向证监会提交招股说明书,同年11月8日,挖金客更新招股说明书。

  【精密仪器研发商祥鑫科技拟冲刺A股】

  1月18日,祥鑫科技股份有限公司(下称“祥鑫科技”)在证监会披露招股说明书,宣布冲刺A股。资料显示,祥鑫科技从事精密精密冲压模具和金属结构研发、生产和销售,主要为汽车、通信、办公及电子设备等行业客户提供精密冲压模具和金属结构件。祥鑫科技称,本次拟募资9.89亿元将用于基地建设项目、二期扩建项目、广州研发中心建设项目等。

港股

  【猫眼娱乐将于1月24日定价】

  猫眼娱乐于1月18日开始簿记,将于1月24日定价,暂定1月31日正式登陆港股。本次IPO共发行1.32亿股,占扩大股本后的11.6%,募资27亿港元(合3.44亿美元)。定价区间为每股14.8港元至20.4港元,对应2019年14.8-20.3倍的市盈率和2.2-3.1倍的市售率。美林银行和摩根士丹利是本次IPO的联合保荐人。

  【科培教育拟1月25日港股上市】

  中国科培教育集团将于1月18日定价,1月25日正式登陆港股。本次IPO发行3.53亿股,占扩大股本后的17.7%,募资9.54亿港元(合1.22亿美元),定价区间为每股2.08港元至2.70港元,对应2019年9.25-12倍的市盈率。花旗和建银国际是本次IPO发行的联席保荐人。

  【申万宏源拟港上市中央汇金系其大股东】

  近日,申万宏源发布公告称,已经向港交所递交招股书,联席保荐人包括申万宏源、高盛、工银国际、农银国际。申万宏源或成第12家A+H券商。资料显示,截至2018年9月止9个月,申万宏源的总收入为157.99亿元,上年同期为151.41亿元,较上年同期增长4.3%。在此期间,申万宏源的企业金融业务营收为15.96亿元,占比为9.3%;来自个人金融的收入占比为85.78亿元,占比为50%。

  【禅游科技预计将3月底前赴港挂牌上市 IPO集资3亿港币】

  禅游科技(Zengame Technology Holding Limited)将于年后2月底通过港交所聆讯,预计3月底前挂牌上市,本次IPO集资额为3亿港币。根据弗若斯特沙利文提供的研究报告,禅游科技2017年在中国棋牌类手游市场排名第四,月活跃用户约2160万,其中,斗地主月活跃用户约1730万,排在斗地主手游的第三名。N姐了解到,2018年10月31日,禅游科技(Zengame Technology Holding Limited)向港交所主板提交上市申请资料,国泰君安国际为其独家保荐人。禅游科技是一家中国手游开发商和运营商,主要领域为棋牌及其他休闲手游。(独角兽早知道)

美股

  【房多多秘密申请美国IPO】

  房多多在2018年年中曾申请香港IPO,如今已经更改了IPO计划。上个月,房多多以保密方式申请在美国IPO,募资3亿至4亿美元。房多多成立于2011年,是中国第一家在线房地产平台。它将自己定位为“房地产界的淘宝”,旨在通过移动互联网工具,为开发商、经纪公司、买房卖房者搭建一个O2O房产交易服务平台。

  【“中驰车福”启动赴纳斯达克上市计划,预计2019年内完成IPO】

  1月19日消息,汽车后市场供应链整合平台中驰车福全面启动了赴美国纳斯达克上市工作,目前已经正式签约君威资本担任上市顾问及全球协调人,计划将于2019年内完成IPO,融资规模及估值或将在近期对外宣布,中驰车福创始人张后启回复消息属实。中驰车福成立于2010年,是一家汽配B2B服务平台,是集网上商城平台、汽车数据平台、供应链云平台等于一体的综合化垂直类服务平台。

  【错过两波上市潮,从香港转战美国,易宝支付能否圆梦?】

  据彭博社报道,中国支付服务提供商YeePay已经放弃了香港上市计划,并计划在美国上市。亿欧就此事向易宝支付相关负责人求证,对方表示“不知情”。 在错过了两拨上市潮后,易宝支付再曝赴美IPO。若此次易宝支付成功登陆美股则将成为国内支付服务商赴美第一股。

  公开资料显示,易宝支付成立于2003年8月,自2006年起,陆续推出了网上在线支付、非银行卡支付、信用卡无卡支付、POS支付、基金易购通、一键支付等产品,涉及领域包括航旅、教育、电信、保险、游戏娱乐、新零售等。2011年5月,易宝支付获得首批央行颁发的支付牌照,截至目前易宝支付牌照业务类型涵盖互联网支付(全国)、移动电话支付(全国)、银行卡收单(除河南省、江西省、吉林省、上海市、深圳市、湖南省、浙江省以外的地区,可以在宁波市开展业务。(亿欧网)

创投动态

  【上周末融资情况:宸安生物获晨兴资本等825万美元A轮投资】

  据桔子IT数据显示,截至20日晚8点,1月19日、20日两天共有9家公司完成融资。分别有安体倍力、中渡科技等。具体情况如下表:

  【行深智能获得A轮融资 】

  近日,行深智能获得A轮融资,投资方为险峰长青、千山资本。行深智能主攻无人驾驶核心技术,提供无人驾驶相关的技术、产品以及整体解决方案。旗下核心产品为智能派送机器人“超影800C”,可通过自身对周围复杂环境的智能感知、大数据分析,实现智能决策和车辆控制。

  【宸安生物宣布完成825万美元A轮融资 】

  宸安生物日前宣布完成825万美元A轮融资,由ETP(道康致和)领投,晨兴资本跟投,上一轮领投方火山石资本继续增持。宸安生物是一家由来自剑桥大学和浙江大学的团队所创建的公司,致力于为常见恶性肿瘤患者和医生提供有效的药物治疗方案。

  【众为资本投资和码编程数千万美元】

  2019年1月18日,众为普通合伙人有限公司投资广东优品智学教育科技有限公司数千万美元。和码编程希望通过互动式教学,满足小学阶段数理思维训练,弥补少儿编程现在以游戏编写和竞赛作为出口的不足。和码编程将编程与1—6年级数理思维结合。学生通过观看在线录播视频、完成课堂作业即可完成课程学习。(清科研究)

  【甘朴网络数千万元投资爱啃萝卜机器人2.96%股权】

  2019年1月18日,上海甘朴网络科技合伙企业(有限合伙)投资爱啃萝卜机器人技术(深圳)有限责任公司数千万人民币。AICRobo爱啃萝卜机器人是一家集机器人操作系统、人工智能解决方案、智能移动机器人设计研发为一体的高科技公司。(清科研究)

并购动态

  【溢价要约收购获超额认购,周大福投资持股55%成ST景谷新东家】

  历时1个月,周大福投资有限公司(下称周大福投资)要约收购ST景谷(600265.SH)收网。公开信息显示,2018年12月19日至2019年1月17日,正是周大福投资向除自己以外的全体股东发出部分要约收购的有效期,计划数目为3245万股,股份比例为25%,如今届满。据上交所数据显示,截至2019年1月17日,共计有1649个账户接受了要约,累计总数为7438.36万股,占到了总股本的57%,远远超过了计划数。能够大受欢迎,还在于要约价格高达32.57元/股,较现价溢价了许多。(界面)

  【双汇发展拟吸收合并双汇集团,与实控人隔着五层的股权结构有望清晰】

  1月20日下午,双汇发展公告称,拟通过向控股股东河南省漯河市双汇实业集团有限责任公司的唯一股东罗特克斯有限公司发行股份的方式对双汇集团实施吸收合并。根据目前掌握的情况,本次重组构成重大资产重组。汇发展股票将自1月21日(星期一)开市起停牌。

  【蛋壳公寓2亿美元收购爱上租,长租公寓行业最大收购案落定】

  1月17日消息,蛋壳公寓以2亿美金(包含现金和债务)全资战略收购知名长租公寓运营商爱上租,涉及原爱上租的全部资产、100%股权并入蛋壳公寓。据悉,爱上租成立于2015年,是一家互联网公寓运营商,目前已完成B轮融资;同年12月,爱上租收购盛世管家租赁业务与蜗居品牌公寓;2016年4月,爱上租宣布获得1.01亿元A轮融资,投资方为巨鲸资本;2017年的B轮融资达到3亿人民币。爱上租由前我爱我家联合创始人童浩创立,基于我爱我家丰富的线下经验,以杭州为中心,辐射上海、苏州、南京,管理公寓超过8万间。(亿欧网 )

三板动态

  【1月21日新三板总挂牌公司数10612家,236家待挂牌企业】

  今日(1月21日),无新增挂牌企业,总挂牌数为10612家,其中竞价转让企业9547家,做市转让企业1065家。申报及待挂牌的企业共236家。

  【15家新三板公司2018年盈利超3000万】

  截至2019年1月18日,有19家挂牌公司发布了2018年业绩预告,另外,有8家公司披露了业绩快报。其中,富士莱等17家预计去年盈利同比增长,中钢网等4家公司预计同比扭亏。预计业绩实现增长,多家公司表示受益行业环境的改善。在这些报“喜”的公司中,有两家拟IPO公司盈利抢眼,这两家公司目前均处于上市辅导阶段。(证券时报)

  【新三板推出60日市盈率与A股关联度更高】

  1月18日,全国股转系统决定推出60日市盈率,数据显示,2018年年末新三板60日市盈率为17.25倍。经推算,60日市盈率与A股相关指标的变化趋势关联度更高。数据显示,2018年末新三板60日市盈率17.25倍,参与计算股票2018年盘中成交占全市场的78.65%,在创新成指、三板做市指数中的权重分别为61.81%、89.36%,对新三板市场整体的代表性较高。

  【新三板挂牌公司去年定增融资逾600亿元】

  1月18日,全国股转系统发布的数据显示,2018年,新三板市场共有1332家挂牌公司完成1402次股票发行,融资额合计604.43亿元;共有230家挂牌公司披露收购报告书,交易金额390.14亿元;47家挂牌公司披露重大资产重组报告书,交易金额48.65亿元。

  【受市场影响联讯证券2018巨亏1.42亿元】

  2018年1月1日至2018年12月31日,联讯证券预计,公司业绩将亏损,本期业绩为-1.42亿元,上年同期业绩为2151.60万元。2018年受股票市场下跌及成交低迷影响,公司经纪业务净收入、证券投资收益同比下降;公司新三板做市股票市值下跌及股票质押式回购业务客户担保物不足,计提减值准备同比增加。

  【雨禾精纤收到安徽监管局行政监管措施】

  1月18日,雨禾精纤(870152.OC)发布了关于公司收到中国证券监督管理委员会安徽监管局行政监管措施决定书的公告。公告显示,2018年9月至10月,公司共有9起涉诉事项未及时披露,总金额2358.97万元,其中,6起涉诉事项单笔金额超过最近一期经审计净资产的10%。2017年5月至2018年8月,公司对关联方滁州市银田科技有限公司、实际控制人冯立新的民间借贷等8起事项提供担保,合计担保额1760万元,以上对外担保未履行审议程序。

  【碳化硅晶片生产商天科合达拟募资1.77亿元】

  1月18日,天科合达(870013)发布2018年第一次股票发行认购结果公告。2018年12月26日,北京天科合达半导体股份有限公司2018年第五次临时股东大会审议通过2018年第一次股票发行方案。公司本次股票发行属于确定对象的定向发行,根据最终缴款结果,共有62名投资者参与认购公司本次发行的股票,募集资金合计为17700.00万元。

本文出品:资本邦研究院。作者:陈亚平。

转载声明:本文为资本邦原创文章,转载请注明出处及作者,否则为侵权。

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