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【资本邦晨报】证监会研究取消新股首日涨停板;明阳智能今日A股上市;房天下拟分拆上市;猫眼娱乐延迟IPO,新增小米等投资

导语证监会方星海:应取消新股首日涨停板,正推动科创板和注册制尽快落地。

资本邦研究院 · 2019-01-23 · 文/陈亚平 · 浏览3166

  证监会方星海:应取消新股首日涨停板,正推动科创板和注册制尽快落地。

  明阳智能今日A股上市;芯片独角兽澜起科技已接受中信证券上市辅导;房天下考虑拆分子公司上市。

  猫眼娱乐原计划本周四(24日)定价,现延至本月28日定价,暂定2月4日挂牌上市,小米集团旗下投资公司Green Better将认购260万美元(约合2028万港元)等价股份。友联租赁拟港股上市,已通过聆讯。

市场行情

  【A股三大股指全线走弱 宁波水表上市首日涨幅44.02%】

  周二(1月22日),A股三大股指全线走弱。截至收盘,上证综指下跌1.18%,报收2579.70点;深成指下跌1.44%,报收7516.79点;创业板指下跌1.77%,报收1252.24点。沪、深两市合计成交2786亿。行业板块普遍收跌。

  资金流向来看,主力净流入前五名主要有贝通信、华西股份、申华控股、新农股份和东方通信。主力抛售前五分别是中兴通讯、贵州茅台、中国外运、京东方A和中国铁建。

  具体来看,A股宁波水表、中葡股份、海航投资等领涨。截至收盘,宁波水表上市首日涨幅高达44.02%,报收23.95。开盘股价为19.96元/股,市值为37.44亿元。概念股新三板中,西安旅游领涨,涨幅为2.47%,成交量为32.37万。中国宝安领跌,跌幅3.60%,成交量为20.10万。

  【港股低开低走 腾讯控股日成交额为70.5亿】

  周二(1月22日),港股低开低走。截至收盘,恒生指数下跌191.09点,跌幅为0.70%,报收27005.45;国企指数下跌99.57点,跌幅0.93%,报收10613.48;红筹指数下跌31.21,跌幅0.72%,报收4290.92。

  个股方面,寰亚传媒、人和科技、倢冠控股领涨,涨幅均逾20%。成交额方面,腾讯控股以70.50亿位居榜首,中国平安成交量第二,为19.15亿。

  【美股三大股指走弱跌幅均超1.42%】

  美国东部时间周二,截至收盘,道琼斯工业指数(DJIA)收跌301.87点,跌幅1.22%,报24404.48点。纳斯达克指数(NDX)收跌136.87点,跌幅1.91%,报7020.36点。标普500指数(SPX)收跌37.81点,跌幅1.42%,报2632.90点。

  【三板做市指数微涨 全日成交3935万元】

  周二(2019年1月22日),三板做市指数微涨,截至收盘,三板做市上涨0.06点,涨幅0.01%,报收710.01点,总成交金额为3935万元;创新成指报收969.71点,同比下滑0.15%;三板龙头指同比跌2.96%至999.13点;三板制造指数同比下跌0.10%至994.17点;三板服务指数同比微涨0.04%至989.84点;三板医药指数同比涨0.26%至981.12点。

市场动态

  【方星海:应取消新股首日涨停板正推动科创板和注册制尽快落地】

  1月22日,证监会副主席方星海日前参加1月22日-25日召开的2019年冬季达沃斯论坛。他在会上提出以下观点:

  1.新股首日涨停板应该取消;

  2.证监会目前正加紧推动科创板和注册制尽快落地;

  3.预计今年外资流入A股会进一步增加,有望达到6000亿规模;

  4.股权融资若没有显著提升,宏观杠杆率将稳不住。

  另外,香港交易所CEO李小加也在达沃斯表示,佳源国际控股暴跌后,港交所预计不会出现更大范围的问题。

  【上海证监局局长:全面排摸上海科创企业情况,指导对接科创板】

  1月22日下午,上海市政府新闻办举行市政府新闻发布会,详解《上海国际金融中心建设行动计划(2018-2020年)》。

  关于上交所科创板的工作进展,出席发布会的上海证监局局长严伯进在答记者问时表示,证监会已经把这项工作定为首要任务,上海证监局方面积极配合。具体工作包括三个方面:

  一是发挥上海证监局的连接作用,积极参与相关工作机制,对接证监会、上海市政府、上海证券交易所,积极建言献策。二是配合证监会和上交所进行广泛调研,取得证券公司、科创企业、中介机构的反馈意见。

  三是联合市政府全面排摸上海科创企业的情况,实地走访,了解苗子企业的发展战略和融资需求,指导企业对接科创板进行相关工作。

  下一步,发挥上海国际金融中心的优势,鼓励证券公司、基金公司加大对科创企业的资源投入。同时提升监管效率,为科创板稳妥起步做好基础工作,建议大家密切关注。

宏观经济

  【联合国报告:世界经济今明两年将增长约3%】

  联合国报告预测,2019年和2020年世界经济均将以约3%的速度稳步增长。报告指出,随着2018年财政刺激措施带来的推动力减弱,美国经济增速预计将在2019年放缓至2.5%,并在2020年降至2%。尽管存在下行风险,包括英国“脱欧”可能产生的影响,欧盟经济今明两年预计将保持2%的增速。中国经济2019年预计将增长6.3%。(新华社)

  【财政部:2018年国企利润总额同比增12.9%】

  根据财政部公布的数据,2018年1-12月,国有企业营业总收入587500.7亿元,同比增长10.0%,其中央企338781.8亿元,同比增长9.8%;利润总额33877.7亿元,同比增长12.9%。国有企业经济运行继续保持较好态势。盈利能力和偿债能力比上年同期均有所提升,利润增幅高于收入2.9个百分点,石油石化、钢铁等行业利润增幅较大。

  【发改委:鼓励银行向民企发放3年期以上的中长期贷款 互联网企业无大规模裁员现象】

  1月22日,发改委就宏观经济运行情况举行发布会。发改委新闻发言人孟玮表示,今年将继续做好企业债券发行管理工作,持续增强企业债券服务实体经济的能力和水平,扩大发行规模。重点是扩大优质民营企业债券发行规模,推动债券品种创新,鼓励银行向民营企业发放3年期以上的中长期贷款,特别是先进制造业的中长期贷款。同时,协调推进发展前景较好的民营企业违约债券处置,助力民营企业纾困。孟玮还表示,互联网企业的招聘和用工总体比较平稳,没有出现大规模裁员现象。

  他同时指出,发改委将进一步促进公平竞争。发改委正在会同各部门,全面清理外商投资准入负面清单之外领域对外资单独设置的准入限制,确保市场准入内外资标准一致。我们将与有关部门、各地方一起努力,在政府采购、标准制定、产业政策、科技政策、资质许可、注册登记、上市融资等方面保障外商投资企业公平待遇。

IPO日报

A股

  【宁波水表上市首日涨停涨幅达44.02%】

  1月22日宁波水表股份有限公司(股票简称“N宁表”)首发上市,9点15分N宁表以19.96元/股开盘,9点30分以23.95元/股价格涨停,涨幅高达44.02%,市值为37.44亿元。

  【立华股份拟创业板上市今日披露招股意向书】

  江苏立华牧业股份有限公司(以下简称“立华股份”)1月22日发布招股意向书称,公司拟创业板上市,并且计划发行股票5000万股,占发行后总股本的12.12%,发行后总股本为41260万股。资料显示,立华股份拟募资11.5亿股用于阜阳立华年出栏100万头生猪项目一期、自贡立华年产18万吨鸡饲料加工项目等项目建设和补充营运资金。

  【华致酒行新股发行5774.54万股 共弃购14.33万股】

  1月22日,华致酒行连锁管理股份有限公司(以下简称“华致酒行”)发布首次公开发行股票并在创业板上市发行结果公告,此次保荐机构为西部证券。据公告披露,华致酒行此次新股发行网上投资者缴款认购的金额为8.723亿元,网上投资者放弃认购金额225.54亿元;网下投资者缴款认购的金额9704.19万元,网下投资者放弃认购金额14.99万元。本次共发行股份5774.54万股,弃购股份共14.33万股。

  此次网上、网下投资者放弃认购股数全部由保荐机构(主承销商)包销,本次保荐机构(主承销商)包销股份的数量为14.33万股,包销金额为240.53万元,包销比例为0.2475%。

  【芯片独角兽澜起科技已接受中信证券上市辅导】

  据上海证监局官网披露,中信证券于2019年1月10日与澜起科技签订了《澜起科技股份有限公司与中信证券股份有限公司关于澜起科技股份有限公司上市辅导协议》。澜起科技成立于2004年,注册资本逾10亿元,主营业务为为云计算和人工智能领域提供以芯片为基础的解决方案,提供高性能且安全可控的CPU、内存模组以及内存接口芯片解决方案。2014年11月,浦东科投、中电投资共同成立的实体完成了对澜起科技的私有化,估值约6.39亿美元。

  【中国证监会终止熊猫乳品上市申请审查】

  1月22日,熊猫乳品(832559.OC)宣布,公司收到中国证监会下发的《中国证监会行政许可申请终止审查通知书》([2019]4号)。资本邦获悉,熊猫乳品于1996年1月3日成立,主要从事浓缩乳品的生产及销售。

  【房天下宣布莫天全卸任CEO 考虑拆分子公司上市】

  1月21日,房天下宣布,考虑拆分旗下全资子公司China Index Holdings Limited,以探索不同选项,包括向房天下的股东发放China Index Holdings Limited的普通股,或者让China Index Holdings Limited在中国、美国或其他全球股票交易所上市等。

港股

  【猫眼娱乐上市定价延迟至1月28日 新增小米等投资者】

  1月22日,猫眼娱乐更新招股书表示,原计划本周四(24日)定价,现延至本月28日定价,暂定2月4日挂牌上市。

  另外,猫眼娱乐引入新投资者参与IPO,其中包括小米集团。小米集团旗下的投资公司Green Better将作为基石投资者,认购猫眼娱乐260万美元(约合2028万港元)等价股份。猫眼娱乐本次上市招股价为14.8元/股-20.4元/股,共发行1.32亿股,最多集资27亿元,每手(200股)入场费4121元。腾讯目前持股16.27%,美团(03690)持股8.56%。

  猫眼娱乐表示,预计未来募集资金30%将主用于提升综合平台实力,30%用于研究开发及技术基建,30%用于拓展业务和潜在投资、收购,剩下10%用于补充运营资金。

  【友联租赁拟港股上市已通过聆讯】

  国际友联融资租赁有限公司(以下简称“友联租赁”)1月22日披露港股聆讯后资料集。友联租赁主要从事融资租赁及咨询服务,主要服务于医疗保健、航空及公共基础设施行业等客户。

  2015年度-2017年度及截至2018年前八个月,公司收益分别人民币1.46亿元、3.01亿元、3.09亿元以及2.41亿元;期內溢利分別为857.2万元、2927.9万元、3657.6万元以及2938.1万元。。

  友联租赁表示,公司拟将此次上市集资用途用于医疗保健行业业务扩张;用于航空行业及公共基础设施行业业务扩张;以及用作一般营运资金。

  【人力资源万宝盛华拟港股上市 2018年前三季度营收17.4亿元】

  万宝盛华大中华有限公司(以下简称“万宝盛华”)1月22日发布港股聆讯后资料集。资料显示,万宝盛华是大中华区最大的人力资源解决方案供应商。截至2018年9月30日,万宝盛华已为2.2万家客户提供服务,当中包括超250家财富500强企业,以及本地注明的公私营雇主,如联想和中国大陆若干其他领军科技企业。

  企业财务方面,2016年度至2017年度及截至2018年9月30日(以下简称“报告期内”,万宝盛华营收分别为16.24亿元、20.07亿元和17.40亿元。报告期内,万宝盛华来自最大客户分别占营收的5.5%、5.5%及5.2%。该公司主要客户包括跨国企业、各大本地雇主及中小型企业雇主。

  万宝盛华称,公司拟将此次上市集资用途用于进一步扩大公司业务规模及市场份额;用于投资研发及增强技术能力以及发展数字人力资源平台;用于寻求策略性并购活动;用于进一步投资品牌建设及数字营销;以及一般企业用途或营运资金。

  【德信中国拟本周寻求批准在港IPO 拟集资约2亿至3亿美元】

  1月22日,房地产开发商德信中国控股有限公司计划在本周寻求批准在港IPO上市,拟集资约2亿至3亿美元。(界面)

  【香港餐饮集团太兴集团拟赴港上市交银国际为其独家保荐】

  太兴集团控股有限公司(以下简称“太兴集团控股”)18日向联交所主板提交上市申请资料,交银国际作为独家保荐人。

  2017年,太兴集团控股分别于香港自营休闲餐饮餐厅市场的收益排名第一;于香港台式休闲餐饮市场的餐厅数量排名第一;及于中国内地自营休闲餐饮餐厅市场的收益排名第二。资料显示,太兴集团控股收益主要来源于香港与澳门,且占总收益比例不断上升。2016财年、2017财年及2018年首9个月,来源港澳地区收益分别为18.34亿港元、21.02亿港元、18.10亿港元,分别占总收益的73.0%、75.9%、77.1%。太兴集团控股成立于2017年12月11日,是一家源自香港的多元品牌休闲餐饮集团。

美股

  【大麦理财完成D轮及E1轮融资,赴美上市更进一步】

  近日,国内知名的互联网P2P平台大麦理财宣布,平台已正式完成D轮融资,融资金额4000万元;此前,10月27日,大麦理财在深圳举行的战略发布会上宣布确定了D轮融资。根据平台方面消息,大麦理财E1轮(preIPO第一轮)融资也已经顺利完成,该笔资金将主要用于公司IPO进程中的各项审计开支,助力平台的上市计划;同时E2轮融资计划已经启动。距离平台启动上市计划不足三个月,preIPO第一轮融资已经落地,大麦理财上市计划正在高效有序地推进中。大麦理财成立于2014年10月,是国内首批成立的P2P网贷平台之一。(上海热线)

创投动态 

  【天利教育获新东方战略投资】

  近日,天利教育宣布获新东方教育科技集团战略投资,并与新东方签订战略合作框架协议。天利教育是一家K12教育教辅资源供应商,公司定位于提高一线教师实战能力,减轻一线教师教学负担,在此基础上将成果以系统化课程、图书出版、评测资源等方式转化为满足体制内、外,教、学各环节应用的内容及服务。

  【搜好货获千万级PreA轮融资 发力智能营销云】

  近日,工业企业营销云平台搜好货已于2018年11月获得明投资本的千万级Pre A轮融资。1月21日消息,近日,工业企业营销云平台搜好货已于2018年11月获得明投资本的千万级PreA轮融资。本轮融资后,搜好货将重点发力研发工业企业智能营销云服务,搭建集电商-营销-工具-金融为一体的企业大数据云生态体系,帮企业降成本、提效率、享受更智能的互联网赋能服务,助力中小企业转型升级,快速发展。

  搜好货创立于2016年底,两年来一直致力于为工业企业提供电商云SAAS服务。2017年7月,搜好货曾获得由三一重工投资的千万级天使轮投资。随后,搜好货推出了电商云SAAS,累计服务30万工业品企业。客户效果良好,搜好货因此获评余杭区企业上云优秀企业。(亿欧)

  【视频剪辑服务平台“爱影互联”获优客工场等投资 】

  据悉,近日视频剪辑服务平台“爱影互联 ”获优客工场等投资。爱影互联是一个影视制作服务平台,专注于影视制作与专业技能众包领域,为每个人建立专属的视频相册,为大众及企业用户提供电影级别的影片制作服务,设立平台研发中心,自主开发站点及移动端应用。(IT桔子)

并购动态

  【晶澳太阳能作价75亿借壳天业通联,估值大增但近年盈利开始下滑】

  1月20日晚间,天业通联发布重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易预案,该公司拟向晶澳太阳能股东晶泰福等发行股份购买其合计持有的晶澳太阳能100%的股权,标的资产预估值达75亿元。

  实际上,上述估值数据参照晶澳太阳能2017年的归母净资产和净利润而言,并没有出现高溢价:晶澳太阳能2017年的归母净资产为74.73亿元,本次交易预估值较其净资产增值率为0.36%;晶澳太阳能2017年归母净利润为6.86亿元,本次交易预估值对应的市盈率为10.93倍。

  【八菱科技收购宇量电池案折戟】

  八菱科技(002592.SZ)又一资本运作折戟。日前,其公告终止苏州宇量电池有限公司(下称“宇量电池”)股权收购意向。2018年5月17日八菱科技公布与宇量电池的控股股东上海开隆投资管理有限公司(下称“开隆投资”)签署了《股权转让意向书》,拟受让其持有的宇量电池20%-30%股权。

  八菱科技介绍此次交易背景系“基于对宇量电池良好市场前景的判断及公司战略发展需要”,称“收购宇量电池部分股权,有助于加强公司与宇量电池在新能源汽车产业中的深度整合”。

  【新力金融拟收购手付通99.85%股权】

  新力金融于1月21日收到证监会通知,证监会并购重组委将于近日审核公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项。新力金融拟以发行股份及支付现金的方式购买王剑等75名股东持有的手付通99.85%股权,交易价格为4.03亿元,同时非公开发行股份募集配套资金不超过1.98亿元用于支付本次交易的现金对价以及中介机构费用等。

三板动态

  【1月23日新三板总挂牌公司数10607家,新增两家挂牌企业】

  今日(1月23日),新增两家挂牌企业,总挂牌数为10607家,其中竞价转让企业9546家,做市转让企业1061家。申报及待挂牌的企业共232家。

  中广通业(839869)、绿爱股份(838734)、恩迪生物(834655)、铜官府(铜官府)、卡姆医疗(430633)、尚远环保(430206)预计于1月23日终止挂牌。

  【22日晚间,全国股转公司新增同意4家企业挂牌申请】

  1月22日,据全国股转系统披露,同意中兴华达(873185.OC)、吉玉陶瓷(873189.OC)、勇仕网络(873180.OC)、易飞国际(873192.OC)四家公司新三板挂牌。资料显示,以上四家公司转让方式皆为集合竞价转让。

  【梦工场传媒减持虎嗅科技2.66%股份】

  1月22日,新三板公司虎嗅科技发布权益变动报告书。

  据报告书披露,2015年12月1日,虎嗅科技股票在全国股转系统挂牌并公开转让,权益变动发生日为盘后协议转让方式。2019年1月22日,梦工场传媒有限公司通过盘后协议转让方式,减持虎嗅科技66.8万股股份,拥有权益比例从12.66%变为10.00%。

  虎嗅科技于2015年12月1日挂牌新三板,主要从事科技及互联网相关产业精品资讯整合发布以及线上、线下营销服务。

  【水杯子因增加研发投入致2018年利润总额下降】

  1月22日,水杯子称,2018年,公司营业收入9582.42万元,同比增37.82%;利润总额584.76万元,同比降7.38%;归属于挂牌公司股东的净利润695.18万元,同比增8.85%。公司增加了研发投入,以致利润总额略有下降。

  【永乐文化2018年营收8.95亿元 同比增长64.39%】

  1月22日,永乐文化(837736.OC)发布了业绩快报公告。公告显示,2018年度,公司实现营业收入8.95亿元,同比增长64.39%;实现营业利润9969.01万元,同比增长5.25%;实现归属于挂牌公司股东的净利润9010.28万元,同比增长19.40%;基本每股收益1.48元,同比增长13.85%。

  【海斯迪实控人股份转让事项遭问询 涉及金额8246.5万元】

  海斯迪(831997.OC)因实控人张晓云存在未通过全国股转系统转让股票的行为遭全国股转公司问询。公司2016年12月28日披露的《股票发行方案(2015年第三次)》披露了发行对象与发行价格都不确定的发行方案,但一直未经股东大会审议,其后终止又未披露原因及合理性。

  【股转窗口期培训会计师:挂牌企业年报审计重点关注14项】

  全国中小企业股份转让系统(下称“全国股转系统”)公司监管部近日召集会计师召开了年报编制和披露业务培训会。与会人士透露,此次参会的人员主要包括牵头挂牌公司年报审计业务的合伙人、质控负责人或内核负责人、签字数量较多的注册会计师等。此次培训会上,全国股转系统特别提示了2018年审计工作中应当注意的14项重要内容。与此同时,会议还首次要求审计机构重视新三板商誉科目的审计工作。

  【4只新三板做市股溢价定增,最高溢价达120%】

  2019年以来,共有38家新三板公司发布了增发预案,募集资金上限约18.9亿元。这38家公司大多数采用集合竞价转让,交易较少,二级市场股价参考性较低,但有蓝天集团、瑞立达、合成药业、仁会生物4家公司采用做市转让,且成交相对活跃。巧合的是,这4家公司定增价格较二级市场股价均出现明显溢价。溢价幅度最大的是蓝天集团。1月16日,蓝天集团公布股票发行方案,拟以每股3元的价格,发行不超过1500万股,募集资金总额不超过4500万元。近期蓝天集团股价明显上涨,1月21日其收盘价为1.36元/股,定增方案较二级市场股价溢价120%。2019年以来,瑞立达股价出现暴涨,1月21日的收盘价为1.17元/股。但即便如此,瑞立达此次定增溢价幅度仍超过50%。仁会生物此次定增价格上限为35元/股,其最新收盘价为22.44元/股,溢价约56%。合成药业此次定增价格为10.4元/股,其最新收盘价为10元/股。(证券时报)

本文出品:资本邦研究院。作者:陈亚平。

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