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【资本邦晨报】广东“创业板注册制改革”;科创板企业筛选;猫眼新股获2倍认购;传音控股或瞄准科创板;又一退市公司拟重新上市,国重装5能否成为下一个长油?

导语1月28日,“创业板注册制改革”被写入广东将着重抓好的十方面工作之一。这是创业板第二次被写进广东省政府工作报告中。

资本邦研究院 · 2019-01-29 · 文/彭玲玉 · 浏览2552

  1月28日,“创业板注册制改革”被写入广东将着重抓好的十方面工作之一。这是创业板第二次被写进广东省政府工作报告中。

  张云峰指出,评价科创板企业规范性的核心点是保护中小股东利益。

  猫眼IPO发行定价为14.8港元,香港公开发售获超2倍认购;宁波飞扬国际港股IPO,主营旅行团。

  传音控股再闯A股,这次或瞄准科创板;立华股份将于1月30日进行新股申购;华阳国际1月31日新股询价;康龙化成周一在创业板上市,较发行价高开20%;新三板退市公司威派格将于2月11日申购新股;通达电气二次提交招股书,麒盛科技公开招股书,均拟在上交所上市。

  新三板公司方林科技2018年净利润同比最大增长341.9%;又一退市公司拟重新上市,国重装5能否成为下一个长油?

市场行情

  【A股三大股指均高开低走 上证指数再次失守2600点】

  1月28日,A股三大指数均高开低走,其中上证指数跌0.18%,下跌4.74点,报收2596.98点;深证成指跌幅0.08%,下跌5.87点,报收7589.58点;创业板指跌幅0.45%,下跌5.75点,报收1259.74点。

  【港股恒生指数高开低走成交324亿】

  1月28日,恒生指数以27695.81点高开低走,最终报收27576.96点,总成交额324亿。恒生指数上涨7.77点,涨幅0.03%。

  【美股三大指数均高开 道琼斯工业平均指数涨0.75% 】

  1月28日,道琼斯工业平均指数以24596.98低开,跌68.76点,跌幅0.28%,最终报收24528.22点;纳斯达克指数以7075.19低开,跌79.17点,跌幅1.10%,最终报收7085.69点;标普500以2644.97点低开,跌20.91点,跌幅0.78%,最终收报2643.85点。

  【三板做市指数收跌0.21% 报收712.92点】

  1月28日,三板做市指数以714.39点平开,开盘后震荡走低,最终报收712.92点。三板做市指数下跌1.51点,跌幅0.21%,总成交额6819万元;三板龙头指同比跌0.18%至1005.43点;三板制造指数同比上涨0.47%至1000.08点;三板服务指数同比微涨0.01%至983.08点;三板医药指数同比跌0.21%至972.74点。

市场动态

  【创业板注册制改革”首次写入广东省政府报告】

  1月28日,广东省十三届人大二次会议开幕,省长马兴瑞作广东省人民政府工作报告。广东政府工作报告中,“创业板注册制改革”被写入广东将着重抓好的十方面工作之一。这是创业板第二次被写进广东省政府工作报告中。资本邦了解到,上一次,还是创业板“问世”的2009年。

  【张云峰:评价科创板企业规范性的核心点是保护中小股东利益】

  1月28日,上海市政协委员、上海股权托管交易中心总经理张云峰在会议间隙表示,很多科创企业虽经过了多个渠道的前期筛选,但最终能否上科创板,还是取决于证券公司尽职调查的结果和是否保荐承销,以及上海证券交易所最后的审核情况。预计会成熟几个上几个。这个成熟涉及到如下几个问题,第一,达标企业数量有多少,能上科创板的一定是规模不小的企业,这样的企业不太可能非常多。第二,时间是否来得及,按照以往经验,企业从辅导开始到上市,需要在规范达标上做很多工作。

  【银保监会:鼓励保险资金增持上市公司股票】

  1月28日,中国银保监会新闻发言人肖远企接受金融时报记者采访时表示,为更好发挥保险公司机构投资者作用,维护上市公司和资本市场稳定健康发展,银保监会鼓励保险公司使用长久期账户资金,增持优质上市公司股票和债券,拓宽专项产品投资范围,加大专项产品落地力度。支持保险公司开展价值投资、长期投资,研究推进保险公司长期持有股票的资产负债管理监管评价机制。对于保险资金一般股票和重大股票投资等,依法合规加快有关备案、核准工作。同时,在已出台保险资产管理公司专项产品政策的基础上,适当拓宽专项产品投资范围,在依法合规和风险可控的前提下,允许专项产品通过券商资产管理计划和信托计划,化解股票质押流动性风险,更好地发挥相关机构的专业与项目资源优势,加快专项产品落地进程,吸引更多保险资金以多种方式参与资本市场投资。

宏观经济

  【央行:美国标普全球公司获准进入中国信用评级市场】

  1月28日,央行发布公告,对美国标普全球公司(S&P Global Inc.)在北京设立的全资子公司——标普信用评级(中国)有限公司予以备案。同日,中国银行间市场交易商协会亦公告接受标普信用评级(中国)有限公司进入银行间债券市场开展债券评级业务的注册。这标志着标普已获准正式进入中国开展信用评级业务。下一步,央行将持续推进信用评级行业对外开放,支持更多具有国际影响力且符合条件的外资信用评级机构进入中国市场。同时,央行将加强信用评级监管,强化市场约束机制,充分发挥信用评级在风险揭示和风险定价方面的作用。

  【贵州2019年将为企业降低成本400亿元】

  为推动工业经济发展,贵州省提出2019年将落实更大规模的减税、更明显的降费政策,确保再降低实体经济企业成本400亿元左右。(新华社)

IPO日报

  【A股】

  【传音控股再闯A股 这次或瞄准科创板】

  深圳传音控股股份有限公司再度冲击IPO。近期,多地证监局接连公示科技企业提交辅导备案信息,传音控股在列。

  【康龙化成周一在创业板上市 较发行价高开20%】

  1月28日,康龙化成在创业板正式上市交易。开盘价为9.19元,较发行价7.66元,直接高开19.97%,收盘报11.03元,涨幅43.99%。康龙化成此次发行股票所募集的资金将投于杭州湾生命科技产业园——生物医药研发服务基地项目。

  【立华股份将于1月30日进行新股申购】

  1月29日,立华股份称,公司按29.35元/股在2019年1月30日(T日)进行网上和网下申购,申购时无需缴付申购资金。本次网下发行申购日与网上申购日同为2019年1月30日(T日),其中网下申购时间为9:30-15:00,网上申购时间为9:15-11:30,13:00-15:00。立华股份此次发行的募投项目计划所需资金额为115000万元。按本次发行价格29.35元/股、发行新股4128万股计算的预计募集资金总额为121156.80万元。

  【华阳国际1月31日新股询价 最低拟申购200万股】

  1月29日,华阳国际称,此次发行的初步询价时间为2019年1月31日(T-4日)及2019年2月1日(T-3日)每日09:30-15:00。综合考虑本次发行初步询价阶段网下初始发行数量及保荐机构(主承销商)对发行人的估值情况,保荐机构(主承销商)将网下投资者管理的每个配售对象最低拟申购数量设定为200万股,拟申购数量最小变动单位设定为10万股。

  【恒铭达A股IPO公布结果:首发价18.72元/股】

  1月28日,恒铭达发布了首次公开发行股票发行结果公告。公告显示,苏州恒铭达电子科技股份有限公司首次公开发行不超过3,037.8003万股人民币普通股(A股)的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可核准。本次发行的保荐人(主承销商)为国金证券。本次发行价格为18.72元/股。

  【威尔药业拟在上交所上市 三季度营收近6亿元】

  1月28日,威尔药业发布了首次公开发行A股股票上市公告书暨2018年第三季度财务报表。公告显示,公司首次公开发行A股股票已经中国证券监督管理委员会“证监许可核准。本次公开发行的股票数量为1,666.67万股,均为新股发行,无老股转让,拟在上交所上市。公司2018年1-9月的营业收入、净利润和归属于发行人股东扣除非经常性损益后的净利润分别为59,990.81万元、8,410.16万元和7,954.12万元,较上年同期变化不大。公司2018年7-9月的营业收入、净利润和归属于发行人股东扣除非经常性损益后的净利润分别为19,245.49万元、2,294.81万元和2,175.05万元,较上年同期变化不大。公司经营情况较为稳定。

  【新三板退市公司威派格将于2月11日申购新股】

  1月28日,威派格发布了首次公开发行股票发行安排及初步询价公告。公告显示,威派格首次公开发行不超过4,259.61万股人民币普通股的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可核准。本次发行的保荐机构(主承销商)为中信建投证券股份有限公司。本次网下发行申购日与网上申购日同为2019年2月12日(T日),其中,网下申购时间为9:30-15:00,网上申购时间为9:30-11:30,13:00-15:00。投资者在2019年2月12日(T日)进行网上和网下申购时无需缴付申购资金。资本邦获悉,威派格于2016年5月13日挂牌新三板,2017年9月28日终止挂牌。

  【福莱特将于1月29日申购新股,首发价每股2元】

  1月28日,福莱特发布了首次公开发行股票发行公告。公告显示,已发行股份和本次拟发行A股每股面值均为人民币0.25元。本次发行数量15,000万股,全部为公开发行新股。按2.00元/股在2019年1月29日(T日)进行网上和网下申购,本次网下发行申购日与网上申购日同为2019年1月29日(T日)。若本次发行成功,发行人募集资金总额为3亿元,扣除发行费用4561.50万元后,预计募集资金净额为2.54亿元。

  【通达电气二次提交招股书 拟在上交所上市】

  1月28日,证监会发布了广州通达汽车电气股份有限公司首次公开发行股票招股说明书。招股书显示,通达电气本次公开发行新股不超过 8792.18 万股,占发行后总股本比例不低于25%,拟在上交所上市。保荐人为中信证券股份有限公司。2015-2017年及2018年上半年,营业收入分别为3.99亿元、5.78亿元、7.83亿元、3.88亿元;净利润分别为6471.98万元、1.04亿元、1.41亿元、5436.32万元。资本邦获悉,这是通达电气第二次提交招股书,公司是一家专业从事车载智能终端综合信息管理系统及配套汽车电气产品研发、生产、销售的高新技术企业。

  【麒盛科技公开招股书 拟在上交所上市】

  1月28日,证监会发布了麒盛科技股份有限公司首次公开发行股票招股说明书。招股书显示,麒盛科技本次发行新股不超过 3758.32 万股,占发行后股本比例不低于 25.00%,拟在上交所上市。2015-2017年及2018年上半年,麒盛科技营业收入分别为6.96亿元、12.65亿元、13.88亿元、11.85亿元;净利润分别为5595.03万元、1.15亿元、1.13亿元、1.24亿元。本次发行募集资金净额将按轻重缓急顺序依次用于年产 400 万张智能床总部项目(一期)及品牌及营销网络建设项目。

【港股】

  【猫眼IPO发行定价为14.8港元香港公开发售获超2倍认购】

  1月28日,据港媒消息,即将登陆港股的猫眼香港公开发售已获超2倍认购,发行价确定为14.8港元。招股书显示IMAX Hong Kong 、Welight Capital、Hylink Investment、小米旗下的Green Better等五家机构作为基石投资者投资猫眼,猫眼主要股东腾讯也表达了积极认购意愿。分析人士认为,猫眼此次将IPO发行价定为14.8港元,或是适应港股市场行情让利投资者。

  【宁波飞扬国际港股IPO 主营旅行团】

  1月28日,飞扬国际控股(集团)有限公司(下称“飞扬国际”的港股IPO申请材料在港交所官网披露。公司是一家位于中国浙江宁波的旅游服务提供商,在浙江地区经营26家零售分公司和办公室。2016年、2017年及2018年1-9月,公司收入分别是4.1亿元、4.65亿元、3.92亿元;毛利分别是6916.4万元、8970.3万元、8102.8万元。公司2017年在宁波旅行社中占市场比重0.9%。2016年、2017年及2018年1-9月,公司旅行团销售额占公司总收入的90.8%、87.6%、86.8%,自由行产品销售额占比分别是5.1%、9%、11.3%。

  【恒发光学冲刺港股IPO 主营眼镜代工业务】

  1月28日,港交所官网披露恒发光学控股有限公司(下称“恒发光学”)的港股IPO招股书。公司创立于1986年,是一间中国及香港眼镜制造商,主要通过ODM及OEM业务模式生产及销售各种光学眼镜架及太阳眼镜。报告期内,公司对欧洲的销售额分别合共占我们收益超过70%。财务数据显示,2016年、2017年及2018年109月,恒发光学收益分别是3.18亿港元、3.63亿港元、3.06亿港元;毛利分别是8719万港元、9390.5万港元、6920.5万港元。

创投动态

  【123看房获得1778万人民币战略投资,我爱我家投资】

  日前,我爱我家发布公告称,拟以现金方式出资人民币1777.7778万元用于对上海亦我进行增资,本次 增资完成后,我爱我家将取得其9.9997%的股权。123看房是全球首个通过机器视觉/机器学习,实现极低成本3D建模的技术提供者。通过融合计算机视觉、机器学习、机器人、无人机等人工智能领域的科技,基于3D实景模型以及VR/AR技术,实时观看家装设计和效果展示,以及建材、家具的挑选与在线销售。

  【Talentsoft完成5000万美元融资】

  1月28日,Talentsoft宣布,它已经完成了一轮5000万美元的融资。本轮融资由Francisco Partners领投,Bpifrance和Goldman Sachs两家跟投。TalentSoft是一家专注于软件产品研发与实施的企业,为客户提供灵活的软件产品及软件工程服务,包括软件系统的需求分析、架构设计、程序开发、质量保证和运行维护等服务。长期致力于为客户提供高品质的IT产品及服务,通过帮助客户成功而成就双赢。

  【荷包金融获中民投亿元级战略投资】

  1月28日,中民投旗下基金与荷包金融正式达成战略合作,将以增资扩股形式投资荷包金融,并于2019年1月17号正式签约。荷包金融是一个P2P互联网金融服务平台,为大众和中小企业解决融资需求,让理财更简单、更安全 、更轻松,服务范围包含个人信用评估、小额信用借款、金融信息服务为一体。

并购动态

  【川恒股份收购关联方磷化工资产部分股权】

  川恒股份28日午间公告称,公司拟以3000万元向控股股东旗下的关联企业福泉磷矿收购福泉川东15%股权。公告称,标的公司福泉川东经营范围包括磷酸盐和甲酸盐的产销,川东集团持有公司其余85%股权。

  【“评估机构北京中企华遭调查”发酵 波及多家A股公司】

  1月28日,“中介机构北京中企华被调查”持续发酵,已影响多家A股公司。巨人网络称,证监会中止审查公司资产重组申请文件,因评估机构北京中企华被立案调查;云南旅游同样因中企华被调查,向证监会申请中止重组的审查。日前,露笑科技已经将资产重组的评估机构中企华更换。根据公告,目前正筹划重组事项的*ST富控、筹划重大事项的佳沃股份,中介机构均包括中企华。另外,年初披露重组方案的大冶特钢,评估机构亦为中企华。

三板动态

  【新三板总挂牌公司数10561家,今日11家公司摘牌】

  1月29日,今日(2019年1月29日),3家企业挂牌新三板,总挂牌数为10772家,其中竞价转让企业9508家,做市转让企业1053家。申报及待挂牌的企业共234家。其中,今日新增0家挂牌公司。另外,乐普基因等11家公司从新三板摘牌。

  【4家公司获得全国股转公司同意挂牌函】

  1月29日, 4家公司收到全国股转公司同意挂牌的函。这4家公司分别是邦岑股份(873203.OC)、容德科技(873200.OC)、辰泰股份(873199.OC)、百理科技(873196.OC)。

  邦岑股份主营业务为纺织用热熔胶的研发、生产和销售以及纺织用底浆等化工材料的销售。2016年、2017年,公司营业收入分别为1708.14万元、1925.38万元,净利润分别为148.58万元、110.82万元。

  容德科技从事LED光源和LED成品灯具的研发、生产、销售及照明工程施工。公司主营业务毛利率分别为2016年度28.31%、2017年度28.08%和2018年1-6月22.16%,呈逐步下降趋势。LED灯珠产品市场细分较多,竞争较为激烈。辰泰股份的主营业务为装配式建筑及其配套产品(橱柜、浴室柜等)的研发、生产及销售。百理科技从事固废综合利用领域的研发、销售,主要向客户提供各规格的人工砂石骨料及新型建筑材料。

  【1月29日乐普基因等11家公司从新三板摘牌】

  1月28日,全国股转公司连续发布11家公司的终止挂牌公告。据此,江苏世航国际货运代理股份有限公司、常州格林照明股份有限公司、江苏飞搏软件股份有限公司、深圳市众恒世讯科技股份有限公司、北京乐普基因科技股份有限公司、宁波博莱特光电科技股份有限公司、荆大(荆州)汽车配件股份有限公司、重庆爱瑞阳光眼科医疗产业股份有限公司、丹东华孚鸭绿江热电股份有限公司、深圳市星河电路股份有限公司、北京优鼎优餐饮股份有限公司等11家公司,基本将于2019年1月29日从新三板终止挂牌。

  【又一退市公司拟重新上市国重装5能否成为下一个长油?】

  1月28日,或得益于重启上市计划事项,国重装5(400062)收涨0.30%,报收3.3元/股。前一个交易日(1月25日),国重装5公告称,根据公司目前的发展战略及资本运作需要,公司拟筹划重新上市事项,即未来拟在适当时机申请公司股票在上交所重新上市。该事项目前处于前期筹划阶段,且需要向有关部门进行政策咨询。

  【因年报存在虚假记载等明利股份遭市场禁入事先告知书】

  1月28日,明利股份(831963)因被证监会行政处罚,并作出市场禁入事先告知书,遭到主办券商的风险提示。具体来看,明利股份存在以下违法行为:公司2015年披露的《股票发行情况报告书》存在虚假记载,2015半年年报、年报和2016年半年报存在虚假记载。

  【厦航物联2018年盈利312.09万元 同比增长145.83%】

  厦航物联(872021)于1月25日发布2018年年报。报告显示,2018年,厦航物联实现营业收入1989.17万元,同比降低27.15%;归属于挂牌公司股东的净利润为312.09万元,同比增长145.83%。

  【方林科技2018年净利润同比最大增长341.9%】

  1月28日,方林科技(430432.OC)发布了2018年年度业绩预告公告。2018年1月1日至2018年12月31日,归属于挂牌公司股东的净利润为2400~3000万元,同比增长253.55%~341.9%。

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本文出品:资本邦研究院。作者:彭玲玉。

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