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【资本邦晨报】支持符合条件的涉农企业上市和挂牌融资;并购重组需补充内幕信息知情人名单

导语2月11日,人民银行、银保监会、证监会、财政部、农业农村部联合发布《关于金融服务乡村振兴的指导意见》指出,支持符合条件的涉农企业在主板、中小板、创业板以及新三板等上市和挂牌融资。

资本邦研究院 · 2019-02-12 · 文/郑灼莹 · 浏览3057

      2月11日,人民银行、银保监会、证监会、财政部、农业农村部联合发布《关于金融服务乡村振兴的指导意见》指出,支持符合条件的涉农企业在主板、中小板、创业板以及新三板等上市和挂牌融资。

  证监会表示,上市公司首次披露重组事项至披露重组报告书期间重组方案重大调整、终止重组的,应当于披露重组方案重大变化或披露重要要素时补充提交内幕信息知情人名单。

  2019年上海市政府重点工作安排出炉,包括推动上海证券交易所设立科创板并试点注册制,配合做好相关方案制定和落地工作。

市场行情

  【A股三大股指均上涨 创业板收涨3.53%】

  2月11日A股三大股指均上涨。截至收盘,上证指数上涨35.67点,涨幅1.36%,报收2653.90点,总成交额为1373亿元。深证成指上涨235.05点,涨幅3.06%,报收7919.05点,总成交额为1826亿元。创业板指上涨44.83点,涨幅为3.53%,报收1316.10点,总成交额为533亿元。

  【港股三大股指全线上涨 恒生指数收涨0.71%】

  2月11日港股三大股指全线上涨。截至收盘,恒生指数收涨0.71%,报收28143.84点,总成交额为316亿港元;红筹指数收涨0.61%,报收4397.20点,总成交额为49.49亿港元;国企指数收涨0.55%,报收11016.93点,总成交额为238亿港元。

  【美股道指收跌0.21% 纳指、标普500、纳指均收涨】

  美国东部时间周一,截至收盘,道指收跌53.22点,跌幅0.21%,报25053.11点。纳指收涨9.71点,涨幅0.13%,报7307.91点。标普500指数收涨1.92点,涨幅0.07%,报2709.80点。

  【新三板指数多数收涨 仅三板服务收跌】

  2月11日,三板做市指数上涨。截至收盘,三板做市上涨2.07点,涨幅0.29%,报收723.84点,总成交金额为5394万元。

市场动态

  【央行、证监会等五部门:支持符合条件的涉农企业上市和挂牌融资】

  2月11日,人民银行、银保监会、证监会、财政部、农业农村部联合发布《关于金融服务乡村振兴的指导意见》。意见指出,支持符合条件的涉农企业在主板、中小板、创业板以及新三板等上市和挂牌融资,规范发展区域性股权市场。鼓励中介机构适当降低针对涉农企业上市和再融资的中介费用。在门槛不降低的前提下,继续对国家级贫困地区的企业首次公开募股(IPO)、新三板挂牌、公司债发行、并购重组开辟绿色通道。

  【证监会:并购重组内幕交易需补充内幕信息知情人名单】

  证监会表示,上市公司首次披露重组事项至披露重组报告书期间重组方案重大调整、终止重组的,应当于披露重组方案重大变化或披露重要要素时补充提交内幕信息知情人名单。

  【新发审委特点明显 IPO审核透明度将提高】

  随着21名发审委委员产生,第十八届发审委即将开始履职,修订后的《中国证券监督管理委员会发行审核委员会办法》也有望近期正式落地实施。业内人士普遍认为,十八届发审委审核将更加注重发行人的合规性和治理规范性,同时从信息披露充分性、一致性和可理解性的角度出发,对发行人的信息披露进行严格审核。结合资本市场服务经济高质量发展的宗旨,预计将在严格执行法定标准和严格审核的基础之上,发审委将向符合国家产业要求的科创企业给予一定倾斜。(证券日报)

宏观经济

  【国常会:支持商业银行多渠道补充资本金 对罕见病药品增值税优惠】

  国务院总理李克强2月11日主持召开国务院常务会议,要求狠抓今年脱贫攻坚任务落实,为打赢脱贫攻坚战奠定坚实基础;部署加强癌症早诊早治和用药保障的措施,决定对罕见病药品给予增值税优惠;决定支持商业银行多渠道补充资本金,增强金融服务实体经济和防风险能力。

  【商务部:春节期间全国零售和餐饮企业销售额超1万亿元】

  除夕至正月初六(2月4日至10日),全国零售和餐饮企业实现销售额约10050亿元,比去年春节黄金周增长8.5%。(商务部新闻办公室)

  【全力实施“三大任务、一大平台”国家战略】

  2019年上海市政府重点工作安排出炉。主要包括:增设自贸试验区新片区,对标国际公认竞争力最强的自由贸易区,加快建设更具国际市场影响力和竞争力的特殊经济功能区;推动上海证券交易所设立科创板并试点注册制,配合做好相关方案制定和落地工作,扎实做好本市优质科创型企业培育;全力实施长三角一体化发展国家战略,认真落实长三角一体化发展规划纲要,合力推动长三角一体化发展示范区规划建设;精心办好第二届进口博览会,推动形成常态化筹办和运行机制,持续放大进博会溢出效应;开展国资国企综合改革试验,细化落实“民营经济健康发展27条”,深化落实扩大开放“100条”。(上海发布)

IPO日报

  A股

  【立华股份IPO发行结果出炉 主承销商包销比例为0.31%】

  2月12日,立华股份(300761)发布了首次公开发行股票并在创业板上市发行结果公告。公告显示,立华股份首次公开发行不超过4128万股人民币普通股。回拨机制启动后,立华股份本次发行网下最终发行数量为412.80万股,占本次发行总量的10%;网上最终发行数量为3,715.20万股,占本次发行总量90%。经统计,网上投资者认购3703.33万股,认购金额为10.6亿元;网下投资者认购412.04万股,认购金额为1.20亿元。主承销商包销股份为12.61万股,包销金额为370.3万元,包销比例为0.31%。

  【永冠新材将于2月14日开始新股询价,去年四季度盈利走弱】

  2019年2月12日,永冠新材(603681.SH)称,公司首次公开发行股票初步询价日为2019年2月14日(T-5日)至2019年2月15日(T-4日)。公司首次公开发行不超过4164.79万股人民币普通股(A股)的申请已获中国证监会证监许可[2019]197号文核准,新股发行数量占发行后总股本25%,发行后总股本不超过16659.16万股。发行主承销商为东兴证券。

  【天秦装备拟IPO并上市 目前接受长江证券辅导】

  2月11日,天秦装备(833742)公布关于上市辅导备案的提示性公告。公告显示,天秦装备拟申请首次公开发行股票并上市,公司已于近日向中国证券监督管理委员会河北监管局报送了首次公开发行股票辅导备案登记材料,辅导备案情况已于2019年1月31日在河北证监局网站公示。目前,公司正在接受长江证券承销保荐有限公司的辅导。

  【华光新材已接受银河证券上市辅导 计划于2019年4月完成辅导】

  银河证券作为华光新材的辅导机构,依据辅导计划及实施方案对华光新材进行辅导工作。辅导时间总体计划为2018年1月至2019年4月。华光新材主要从事钎焊材料,主要包括银钎料和铜基钎料两大类,产品主要应用于空调、冰箱、电机、电气、轨道交通、硬质合金刀具等生产制造业中。

  【航宇有限拟IPO 上市辅导机构为国海证券】

  国海证券与航宇有限于1月29日签订辅导协议,并向证监会报送辅导备案登记材料。公开资料显示,航宇有限是专业从事高端装备业特种合金精密成型零部件研发、生产和销售的科技创新型高科技企业。公司产品主要应用于航空发动机、燃气轮机、航天运载火箭、导弹、新能源、高速列车、工程机械设备等领域。

  港股

  【内地融资租赁公司鑫桥金融拟港股IPO】

  鑫桥联合金融服务控股集团有限公司 (以下简称“鑫桥金融”)拟港股上市。鑫桥金融收入主要来自于租赁利息、租赁管理费收入和咨询费收入。财务方面,2016年、2017年和2018年前9个月,公司收益分别为6.54亿元、5.45亿元和2.90亿元;同期税前利润本别为1.63亿元、1.97亿元和1.21亿元。鑫桥金融成立于2007年5月,公司主要为中国城市公用基础设施建设领域提供融资租赁服务及融资咨询服务。

  【瑞信:腾讯目标价升至411元 维持跑赢大市评级】

  瑞信发表研报称,预计腾讯(00700)2018年第四季收入按季及按年分别增长4%及26%至836亿元人民币,非通用会计准则纯利按年升7%至186亿元人民币,两者大致符市场预期。该行预计,随着用户从PC游戏向手机游戏迁移,广告市场份额今年将继续成为该股的一个关键驱动力。预计线上广告业务按年将增长33%,高于行业之15%增幅,线上游戏方面,《地下城与勇士》及《JX Mobile III》及其他新游戏将是主要增长动力。

  美股

  【苹果再遭集体诉讼,因双因素认证太费时】

  日前,来自美国的用户Jay Brodsky对苹果公司提起集体诉讼,指控苹果公司违反了美国计算机欺诈和滥用法案,加利福尼亚州的“入侵隐私法”和其他法律。原告认为他们在iPhone或Mac电脑上使用两步认证进行登录太耗费时间。早在2015年的时候,苹果就推出了双因素认证方法,在进行密码认证的同时还加入了二级认证。

  北京时间2019年2月12日,苹果股价开盘走低。截至当日凌晨40分,苹果股价为169.63美元,同比下跌0.46%。

创投动态

  【海和生物完成Pre-IPO轮融资】

  海和生物宣布完成1.466亿美元融资签约,盈科资本、石药集团、高瓴资本、中科院创投、联升创投、博远资本、才金资本和大化制药共同参投。

  【素士完成2亿元人民币C轮融资】

  2月11日,素士宣布完成2亿元的C轮融资,此次融资由嘉御基金领投,昆仲资本、景林投资、兰馨亚洲以及云沐资本联合投资,老股东凯辉基金继续跟投。(IT桔子)

  【“三头六臂”获1.7亿元A轮融资,钟鼎资本领投、君联资本联合投资】

  2019年2月11日,三头六臂正式宣布完成A轮1.7亿元融资,此轮融资由钟鼎资本领投,君联资本参与联合投资。三头六臂是一家汽车易损件综合服务平台。 率先在国内开创了汽车零部件“互联网+”思路,制定独特的O2O运转的商业模式,改变传统汽车配件行业落后低效的运营方式、打通线上与线下、以大数据为依托的新型管控模式。

并购动态

  【万达电影斥资105亿元收购万达影视95.8%股权】

  2月11日,万达电影股份有限公司(以下简称:万达电影,证券代码:002739)发布公司发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)。

  万达电影拟向万达投资等20名交易对方发行股份购买其持有的万达影视95.7683%的股权,各方协商确定标的资产的交易价格为105.24亿元。本次交易完成后,万达电影将直接持有万达影视95.7683%的股权。依据发行价格33.20元/股计算,本次发行中万达电影将向交易对方发行的股份总数为316,985,827股。本次发行股份购买资产完成后,万达电影总股本将增加至2078,428,288股,占万达电影发行后总股本的15.25%。

  【通鼎互联子公司4922万美元收购纳斯达克上市公司UTS26.05%股份】

  2月11日,通鼎互联信息股份有限公司(以下简称:通鼎互联,证券代码:603966)拟收购纳斯达克上市公司Shah Capital Opportunity Fund LP与Hong LiangLu及其关联方以现金收购UTStarcom Holdings Corp.(以下简称“UTS,股票代码:UTSI.O)920万股股份(约占UTS公司总股本的26.05%)。经交易各方友好协商,本次交易的总对价为4922万美元。

  本次交易前公司通过全资控股的通灏信息科技(上海)有限公司和Tonghao(Cayman)Limited已投资持有UTS公司350万股股份。本次交易完成后公司通过通灏信息和开曼通灏间接持有UTS公司股票数将达到1,270万股,持股比例约35.96%,为UTS公司的第一大股东。

  【美的集团拟发行3.42亿股换股吸收合并小天鹅】

  2月11日,美的集团发布发行A股股份换股吸收合并无锡小天鹅股份有限公司(以下简称:小天鹅)暨关联交易报告书。美的集团拟以发行A股方式,换股吸收合并小天鹅,即美的集团向小天鹅除美的集团及TITONI外的所有换股股东发行股票,交换该等股东所持有的小天鹅A股股票及小天鹅B股股票。本次合并中美的集团A股发行价格为42.04元/股。小天鹅A股换股价格为50.91元/股。小天鹅B股的换股价格为人民币42.07元/股。每1股小天鹅A股股票可以换得1.2110股美的集团股票;每1股小天鹅B股股票可以换得1.0007股美的集团股票。合并后,何享健直接及间接合计持股比例由34.32%降低至32.62%。

三板动态

  【2月12日新三板总挂牌公司数10541家,0家新增挂牌企业】

  今日(2月12日),总挂牌数为10583家,其中竞价转让企业9492家,做市转让企业1049家。申报及待挂牌的企业共248家。

  【广州开发区金控41亿入主联讯证券获批】

  2月11日,根据联讯证券公告,广东证监局已经核准广州开发区金融控股集团有限公司大股东的股东资格。如无意外,在30个工作日内,联讯证券完成所有的股权变更手续之后,广州开发区金控将受让原第一大股东昆山中联,第二大股东美兰机场等五位前十大股东的全部股份,共计13.3亿股,约占总股本的42.43%,成为第一大实际控股股东。

  【泽润光电将挂牌新三板】

  安徽泽润光电股份有限公司(以下简称:泽润光电)于1月31日获准在全国中小企业股份转让系统挂牌,转让方式为集合竞价转让。泽润光电从事LED高端封装器件和半导体照明应用产品的制造经营。

  【华建股份预告2018年业绩同比上升 同比增长197.34%-246.90%】

  2月11日,华建股份(871417)预计2018年公司业绩同向上升,预计本报告期与上年同期相比将继续盈利,预计报告期内归属于挂牌公司股东的净利润为3000-3500万元,同比增长197.34%-246.90%。

  【高测股份定增募资1.5亿元,2月14日正式认购缴费】

  2月11日,高测股份(834278)宣布,公司拟以16.11元/股发行股份数量不超过931.09万股(含931.09万股),募集资金总额不超过人民币15000.00万元(含15,000.00万元),均以现金方式认购。缴款起始日为2019年2月14日(含当日),缴款截止日为2019年2月28日(含当日)。

  【旭海科技股东雷鹏宇等因违规股权交易,遭全国股转公司自律监管】

  2月11日,旭海科技(832418)发布了关于雷鹏宇、公司股东天物电子科技商务有限责任公司收到《关于对雷鹏宇、天物电子商务有限责任公司采取自律监管措施的决定》的公告。公告显示,2018年10月16日,旭海科技原股东雷鹏宇账户通过盘后协议转让方式减持公司股份149万股,持股比例从29.8%变动为0%;公司第一大股东、控股股东天物电子商务有限责任公司账户通过盘后协议转让方式增持旭海科技股份149万股,持有该股比例从0.2%变动为30%。天物电子商务有限责任公司、雷鹏宇在持股比例达旭海科技已发行股份的25%、20%、15%、10%时未暂停股票交易。

本文出品:资本邦研究院。作者:郑灼莹。

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