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山石网科确定科创板IPO发行价21.06元/股,对应市盈率最高55.08倍

导语山石网科本次发行价格为21.06元/股,预计山石网科募集资金总额94,887.94万元,扣除约8,940.77万元(不含增值税)的发行费用后,预计募集资金净额85,947.17万元。

资本邦 · 2019-09-16 · 文/五点 · 浏览2849

  9月16日,资本邦讯,山石网科(688030.SH)发布首次公开发行股票并在科创板上市发行的公告。

  公告显示,山石网科本次公开发行股票45,056,000股,发行股份占公司股份总数的比例为25.00%。本次发行价格为21.06元/股,预计山石网科募集资金总额94,887.94万元,扣除约8,940.77万元(不含增值税)的发行费用后,预计募集资金净额85,947.17万元。

       发行价此价格对应的市盈率为:

(1)38.68倍(每股收益按照2018年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算);

(2)41.31倍(每股收益按照2018年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算);

(3)51.58倍(每股收益按照2018年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算);

(4)55.08倍(每股收益按照2018年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算)。

  本次发行初始战略配售数量为6,758,400股,战略投资者承诺的认购资金已全部汇至保荐机构(主承销商)指定的银行账户,根据本次发行最终确定的发行价格,本次发行最终战略配售数量为6,404,935股,占发行总数量的14.22%,与初始战略配配售股数差额353,465股将回拨至网下发行。

  战略配售回拨后,网下发行数量为27,162,065股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的70.28%;网上初始发行数量为11,489,000股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的29.72%。最终网下、网上发行合计数量38,651,065股,网上及网下最终发行数量将根据网上、网下回拨情况确定。

  经确认,可参与山石网科本次网下申购的有效报价配售对象为3,277家,其对应的有效拟申购总量为1,304,980万股。山石网科本次网下发行申购日与网上申购日同为2019年9月18日(T日),其中,网下申购时间为9:30-15:00,网上申购时间为9:30-11:30,13:00-15:00。

头图来源:123RF  

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