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上交所:科创板保荐机构跟投比例为2%至5%

导语保荐机构相关子公司跟投方面,值得关注的是,参与配售的保荐机构相关子公司应当事先与发行人签署配售协议,承诺按照股票发行价格认购发行人首次公开发行股票数量2%至5%的股票。

资本邦 · 2019-04-16 · 文/陈小萌 · 浏览2148

  4月16日,资本邦讯,上交所发布《科创板股票发行与承销业务指引》(以下简称《业务指引》)。

  《业务指引》共计7章67条,对战略投资者、保荐机构相关子公司跟投、新股配售经纪佣金、超额配售选择权、发行定价配售程序等作出了明确规定和安排。

  具体看来,在保荐机构相关子公司跟投方面,值得关注的是,参与配售的保荐机构相关子公司应当事先与发行人签署配售协议,承诺按照股票发行价格认购发行人首次公开发行股票数量2%至5%的股票,具体比例根据发行人首次公开发行股票的规模分档确定:

  (一)发行规模不足10亿元的,跟投比例为5%,但不超过人民币4000万元;

  (二)发行规模10亿元以上、不足20亿元的,跟投比例为4%,但不超过人民币6000万元;

  (三)发行规模20亿元以上、不足50亿元的,跟投比例为3%,但不超过人民币1亿元;

  (四)发行规模50亿元以上的,跟投比例为2%,但不超过人民币10亿元。

  第十五条 科创板试行保荐机构相关子公司跟投制度。发行人的保荐机构通过依法设立的另类投资子公司或者实际控制该保荐机构的证券公司依法设立的另类投资子公司参与发行人首次公开发行战略配售,并对获配股份设定限售期。

  保荐机构通过中国证监会和本所认可的其他方式履行前款规定的,应当遵守本指引关于保荐机构相关子公司跟投的规定和监管要求。

  第十六条 采用联合保荐方式的,参与联合保荐的保荐机构应当按照本指引规定分别实施保荐机构相关子公司跟投,并披露具体安排。

  第十七条 保荐机构相关子公司跟投使用的资金应当为自有资金,中国证监会另有规定的除外。

  第十九条 参与配售的保荐机构相关子公司应当承诺获得本次配售的股票持有期限为自发行人首次公开发行并上市之日起24个月。

  限售期届满后,参与配售的保荐机构相关子公司对获配股份的减持适用中国证监会和本所关于股份减持的有关规定。

  第二十条 保荐机构相关子公司未按照本指引及其作出的承诺实施跟投的,发行人应当中止本次发行,并及时进行披露。中止发行后,符合《实施办法》第十一条第三款规定的,可重新启动发行。

  第二十一条 发行人和主承销商应当在招股意向书和初步询价公告中披露向参与配售的保荐机构相关子公司配售的股票总量、认购数量、占本次发行股票数量的比例以及持有期限等信息。

  第二十二条 参与配售的保荐机构相关子公司应当开立专用证券账户存放获配股票,并与其自营、资管等其他业务的证券有效隔离、分别管理、分别记账,不得与其他业务进行混合操作。

  前款规定的专用证券账户只能用于在限售期届满后卖出或者按照中国证监会及本所有关规定向证券金融公司借出和收回获配股票,不得买入股票或者其他证券。因上市公司实施配股、转增股本的除外。

  第二十三条 保荐机构不得向发行人、发行人控股股东及其关联方收取除按照行业规范履行保荐承销职责相关费用以外的其他费用。

  第二十四条 参与配售的保荐机构相关子公司应当承诺,不得利用获配股份取得的股东地位影响发行人正常生产经营,不得在获配股份限售期内谋求发行人控制权。

图片来源:123RF

  (注:本文为资本邦原创稿件,转载需注明出处和作者,否则视为侵权。)

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