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华南城:发行2022年到期2.25亿美元优先票据

导语
华南城发行票据的估计所得款项净额(在扣除包销折扣及就发行票据的应付其他估计支出后)将约为216.42百万美元。本公司将以发行票据所得款项之净额主要用作现有债务再融资及一般公司用途。

  2月20日,资本邦讯,华南城(01668.HK)发布关于发行于2022年到期为225,000,000美元10.875%优先票据。

  董事会谨此宣布,于2020年2月19日,公司与附属公司担保人就发行票据与瑞银、巴克莱、瑞士信贷、国泰君安国际、海通国际、中银国际、建银国际、中国光大银行香港分行、招银国际、香江金融、佳兆业金融集团以及东方证券(香港)订立认购协议。

  发行票据的估计所得款项净额(在扣除包销折扣及就发行票据的应付其他估计支出后)将约为216.42百万美元。本公司将以发行票据所得款项之净额主要用作现有债务再融资及一般公司用途。本公司或会因应市场环境变化、政府

  政策变动或其他因素而调整上述计划所得款项并重新分配作其他用途。

  公司将向新交所申请票据在新交所上市。票据获纳入新交所一事不应被视为本公司或票据的利好指标。本公司并无亦不会寻求票据在香港上市。兹提述该公告。除非文义另有所指,本公告所用词汇与该公告所界定者具相同涵义。

  华南城董事会谨此宣布,于2020年2月19日,公司与附属公司担保人就本公司发行于2022年到期为225,000,000美元10.875%的优先票据与瑞银、巴克莱、瑞士信贷、国泰君安国际、海通国际、中银国际、建银国际、中国光大银行香港分行、招银国际、香江金融、佳兆业金融集团以及东方证券(香港)订立认购协议。

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