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中国华融拟发行4项票据,预计总额17.92亿美元

导语中国华融称,预计发行票据所得款项净额总额约为1,791.62百万美元(已扣除就发行票据应付的认购佣金及其他估计开支)。

资本邦 · 2020-02-20 · 文/WD · 浏览674

  2月20日,资本邦讯,中国华融(02799.HK)发布公告称,公司根据5,900,000,000美元中期票据计划拟发行于2023年到期的400,000,000美元浮动利率担保票据、于2023年到期的400,000,000美元2.500%担保票据、于2025年到期的300,000,000美元浮动利率担保票据、于2030年到期的700,000,000美元3.375%担保票据。票据与联席牵头经办人订立认购协议。

  2023浮动利率票据本金总额400,000,000美元,发售价为本金额的100.00%,利率为三个月伦敦银行同业拆借利率+1.125%,每三个月到期时(于每年2月24日、5月24日、8月24日及11月24日)支付一次。

  2023固定利率票据本金总额400,000,000美元,发售价为本金额的99.753%,发行日期2020年2月24日,到期日2023年2月24日。

  2025浮动利率票据的本金总额300,000,000美元,发售价为本金额的100.00%,发行日期2020年2月24日,利率为三个月伦敦银行同业拆借利率+1.250%,每三个月到期时(于每年2月24日、5月24日、8月24日及11月24日)支付一次。

  2030固定利率票据本金总额700,000,000美元,发售价为本金额的99.68%,发行日期为2020年2月24日,到期日为2030年2月24日。

  中国华融称,预计发行票据所得款项净额总额约为1,791.62百万美元(已扣除就发行票据应付的认购佣金及其他估计开支)。

  中国华融对外提供不良资产经营、资产经营管理、银行、证券、信托、金融租赁、投资、期货、消费金融等多牌照、多功能、一揽子综合金融服务,公司于2015年10月30日上市。

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