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装库创意拟非公开发行私募可转换公司债券

导语吉林省装库创意科技股份有限公司拟在吉林股权交易所股份有限公司备案发行私募可转换公司债券。

资本邦 · 2020-02-25 · 文/晨晨 · 浏览432


  2月25日,资本邦获悉,吉林省装库创意科技股份有限公司拟在吉林股权交易所股份有限公司(下称:吉林股权交易所)备案发行私募可转换公司债券,具体信息如下:

  (一)发行人

  吉林省装库创意科技股份有限公司

  依据《吉林股权交易所私募可转换公司私募可转债发行业务细则(试行)》,发行人符合在交易所备案发行私募可转换公司债券的条件。

  (二)债券名称

  吉林省装库创意科技股份有限公司 2020 年私募可转换公司债券,简称为:装库创意-2020-001

  (三)发行总额及资金用途

  本次拟发行私募可转换公司债券不超过人民币 1000 万元,用于公司补充流动资金。

  (四)发行方式及发行对象

  本期债券向经吉林股权交易所认可的具备相应风险识别和承担能力的合格投资者非公开发行。发行对象不超过 200 人。

  (五)债券期限及利率

  本期债券存续期限为 12 个月。本期债券在存续期内票面年利率为 8%。

  (六)票面金额及发行价格

  本期债券每张票面金额为 100 元,按面值平价发行,最低认购金额不得低于人民币 5 万元。

  (七)计息方式

  本期私募可转换公司债券采取单利按年计息,不计复利,逾期按发行资金本息总额的 30%向投资者支付违约金。

  (八)还本付息方式

  按【月】付息,到期还本,利随本清。即每月 20 日为付息日,

  到期一次性归还本金,最后一期利息随本金的兑付一起支付。

  (九)本息兑付方式

  本期私募可转换公司债券本息支付将按照本期债券登记托管机构的有关规定统计债券持有人名单,本息支付方式及其他具体安排按照债券登记托管机构的相关规定办理。

  (十)承销方式

  本期债券由承销机构以包销的方式承销。

  (十一)承销机构

  本期债券由长春市科技金融服务中心有限公司负责承销。

  (十二)推荐机构

  本期债券委托长春市科技金融服务中心有限公司为推荐机构

  (十三)债券担保

  本期私募可转换公司债券由吉林省众信科技信用融资担保有限公司对认购人认购资金的本金及固定收益(年化固定收益 8%)提供全额本息无条件不可撤销的连带责任保证担保。如出现发行人到期不能偿还本息的情况,将由吉林省众信科技信用融资担保有限公司代为偿还全部债券本息。

  (十四)税务提示

  本期私募可转换公司债券利息收入所得税按照国家有关法律、法规规定,由投资者自行承担。

  (十五)提供交易服务安排

  本期私募可转换公司债券通过吉林股权交易所交易平台为投资者提供交易服务。

  (十六)未全额发行情况下处理方式

  本期债券未发行额度由承销机构全部持有。

  (十七)转股条款

  1、行使转股权条件

  (1)投资者行使转股权处于转股期限内;

  (2)投资者符合吉林股权交易所相关要求;

  (3)投资者行使转股权时,应按照吉林股权交易所非公开发行业务相关规定转股。

  (4)需全部投资者(100%)同意转股的情况下,方可申请转股。

  2、债转股期限

  自可转换公司债券发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至第十个工作日(含)为止。

  3、债转股价格

  发行人以第一个交易日债券交易价为转股价格。

  附转股选择权的债券面值:100 元/张

  转股完成日当日完成转股前投资者持有的本公司发行的本期债券本金余额。投资者可将附转股选择权的债券部分或全部转换为发行人公司股票。


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