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国轩高科拟定增不超73.06亿元,大众中国认购不低于60亿

导语
国轩高科发布公告,公司拟非公开发行A股股票,本次非公开发行股票的发行对象为大众中国,发行对象以现金方式认购公司本次非公开发行的股份。本次非公开发行股票募集资金总额不超过73.06亿元(含本数),且根据公司与认购方大众中国的约定,认购方的认购总额不低于60亿元,即募集资金总额不低于60亿元(含本数)。扣除发行费用后,募集资金净额将用于国轩电池年产16GWh高比能动力锂电池产业化项目、国轩材料年产30,000吨高镍三元正极材料项目以及补充流动资金。

5月29日,资本邦获悉,国轩高科(002074.SZ)发布公告,公司拟非公开发行A股股票,本次非公开发行股票的发行对象为大众中国,发行对象以现金方式认购公司本次非公开发行的股份。本次非公开发行预案公告前,大众中国与公司不存在关联关系;本次发行完成后,大众中国将持有公司5%以上股份,构成公司关联方。因此,大众中国认购本次非公开发行股票构成与公司的关联交易。

本次非公开发行股票募集资金总额不超过73.06亿元(含本数),且根据公司与认购方大众中国的约定,认购方的认购总额不低于60亿元,即募集资金总额不低于60亿元(含本数)。扣除发行费用后,募集资金净额将用于国轩电池年产16GWh高比能动力锂电池产业化项目、国轩材料年产30,000吨高镍三元正极材料项目以及补充流动资金。

国轩高科表示,大众中国与公司控股股东珠海国轩及实际控制人李缜于2020年5月28日签署了《股份转让协议》、与公司控股股东珠海国轩、实际控制人李缜及其一致行动人李晨于2020年5月28日签署了《股东协议》。根据《股份转让协议》的相关约定,珠海国轩和李缜将合计向大众中国转让其持有的公司56,467,637股股票,占《股份转让协议》签署日公司总股本的5%。《股份转让协议》项下股份的交割,以本次非公开发行的《股份认购协议》的生效且《股份认购协议》项下发行期首日已经确定为前提。

本次非公开发行和股份转让完成后,大众中国将合计持有公司440,802,578股,占公司总股本的26.47%,为公司第一大股东,李缜及其一致行动人将合计持有公司303,126,849股,占公司总股本的18.20%,为公司第二大股东。

头图来源:图虫

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