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新三板公司均信担保股票发行方案

导语
均信担保定向发行股票方案涵盖公司基本信息、发行计划、董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析、其他需要披露的重大事项、发行相关中介机构信和有关声明等,供投资者参考

新三板公司均信担保股票发行方案

证券代码:430558    证券简称:均信担保    公告编号:2015-020  所属系统:新三板

哈尔滨均信投资担保股份有限公司

定向发行股票方案(修改后)

特别提示:

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

重要内容提示:

本次定向发行股票方案已经公司第三届董事会第八次会议审议通过;

本次定向发行股票方案尚需公司股东大会审议通过,并报中国证券监督管理委员会核准;

以下为本次定向发行股票方案。

哈尔滨均信投资担保股份有限公司

(哈尔滨高新技术产业开发区科技创新城创新创业广场4号楼世泽路689号)

 定向发行股票方案(修改后)

 主办券商:中国银河证券股份有限公司

(住所:北京市西城区金融大街35号2-6层)

 二〇一五年四月

 声   明

 本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺股票发行方案不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

根据《证券法》的规定,本公司经营与收益的变化,由本公司自行负责,由此变化引致的投资风险,由投资者自行负责。

本方案是公司董事会对本次定向发行股票的说明,任何与之相反的声明均属不实陈述。

本方案所述事项并不代表审批机关对于本次定向发行股票相关事项的实质性判断、确认、批准或核准,本方案所述本次定向发行股票相关事项的生效和完成尚待取得有关审批机关的批准或核准。

目   录

声  明

目  录

一、公司基本信息

二、发行计划

(一) 发行目的

(二) 发行对象及现有股东优先认购安排

(三) 发行价格及定价方法

(四) 发行股份数量及预计募集资金总额

(五) 公司除权除息、挂牌以来分红派息、转增股本及其对公司股价的影响.

(六) 本次发行股票的限售安排及发行对象自愿锁定承诺

(七) 募集资金用途

(八) 本次发行前滚存未分配利润的处置方案

(九) 本次发行拟提交股东大会批准和授权的相关事项

(十) 本次发行涉及主管部门审批、核准或备案事项情况

三、董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析

四、其他需要披露的重大事项

五、本次股票发行相关中介机构信

六、有关声明

一、公司基本信息

公司名称:哈尔滨均信投资担保股份有限公司

证券简称:均信担保

证券代码:430558

 注册地址:哈尔滨高新技术产业开发区科技创新城创新创业广场4号楼世泽路689号

法定代表人:李明中

董事会秘书:张建华

电话:0451-88084906

传真:0451-88084905

 网址:www.hrbjunxin.com

二、发行计划

(一)发行目的

公司专注于小微企业融资担保服务,形成专业化经营优势,独特的市场定位使公司的担保业务有着较大的发展空间。公司根据业务发展需要,及时扩充资本金,提高营运能力和抗风险能力。本次募集资金将主要用于补充担保业务资本金,增强公司服务小微企业和三农的能力。

(二)发行对象及现有股东优先认购安排

1、发行对象

根据《非上市公众公司监督管理办法》和《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则(试行)》的相关规定,本次股票发行对象的范围为:股权登记日在册股东;公司的董事、监事、高级管理人员、核心员工;符合投资者适当性管理规定的外部投资者,包括自然人投资者、法人投资者及其他经济组织。

最终发行对象中,非公司在册股东的新增投资者合计不超过35名。

2、现有股东优先认购安排

根据现有的《公司章程》,公司发行股票时,公司现有股东对发行的股票不享有优先认购权。

(三)发行价格及定价方法

 本次股票定向发行采取询价方式,发行价格区间为2.58元/股—4.58元/股。公司2014年度经审计的归属于母公司股东的净利润为4,789万元,基本每股收益为0.16元,2014年12月31日每股净资产为1.57元。该发行价格综合考虑了公司所处行业、成长性、每股净资产、市盈率及公司股份在全国中小企业股份转让系统交易价格等多种因素。

公司在符合规定的询价对象范围内接受申购报价,按照价格优先和数量优先的原则确定发行对象、发行价格和发行股数。

(四)发行股份数量及预计募集资金总额

本次发行股票的种类为人民币普通股。认购人以现金进行认购。

 本次发行股份数量不超过16,000万股(含16,000万股),预计募集资金总额不超过73,280万元(含73,280万元)。

(五)公司除权除息、挂牌以来分红派息、转增股本及其对公司股价的影响

公司在董事会决议日至股份认购股权登记日期间不会发生除权、除息情况,不需对发行数量和发行价格进行相应调整。

公司自2014年1月24日挂牌以来,共实施两次分红派息,没有进行转送股,具体分红派息情况为:

 2014年3月20日公司召开2013年年度股东大会,审议通过了《公司2013年度利润分配方案》,以2013年12月31日公司总股本24,029万股为基数,向全体股东每10股分配现金股利1.06 元(含税),共派发现金股利2,547万元。已实施完毕。

2015年3月1日公司召开2014年年度股东大会,审议通过了《公司2014年度利润分配方案》,以2014 年12 月31 日公司总股本34,029万股为基数,向全体股东每10股分配现金股利1.06元(含税),共派发现金股利3,607万元。股权登记日为2015年3月3日,除权除息日为2015年3月4日。已实施完毕。

以上权益分派对公司股价无重大影响。

(六)本次发行股票的限售安排及发行对象自愿锁定承诺

本次股票发行的新增股份登记在中国证券登记结算有限公司北京分公司。公司董事、监事、高级管理人员在本次定向发行中认购的股份将按照全国中小企业股份转让系统和公司法的相关规则的要求进行限售。除此之外,其余认购人所认购股份均为无限售条件的人民币普通股,新增股份可以一次性进入全国中小企业股份转让系统进行公开转让。本次发行无自愿锁定承诺.

(七)募集资金用途

本次募集资金主要用于补充公司担保业务资本金,增强公司服务小微企业和三农的能力。

(八)本次发行前滚存未分配利润的处置方案

本次股票发行前公司滚存未分配利润由发行后公司新老股东共同享有。

(九)本次发行拟提交股东大会批准和授权的相关事项

本次股票发行涉及的《关于公司定向发行股票方案的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》、关于修改公司章程的议案》等议案尚需股东大会批准和授权。

(十)本次发行涉及主管部门审批、核准或备案事项情况

由于本公司在挂牌后的股票公开转让过程中,股东人数超过200人,根据《非上市公众公司监督管理办法》和《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》等有关规定,本次发行尚须获得中国证券监督管理委员会核准,最终以证监会核准的方案为准。本次股票发行完成后,还需要向全国中小企业股份转让系统有限责任公司备案以及向黑龙江省金融工作办公室备案。

三、董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析

(一)本次股票发行完成后,公司募集资金到位,资本更加充足,有利于增强担保能力和抗风险能力,促进业务拓展和创新,为公司更好地服务小微和三农提供保障。公司股本和净资产规模的扩张短期内可能对收益带来摊薄效应,但公司的整体发展能力和盈利能力将获得提升,并进一步实现业务质量、规模和效益协调发展,为股东带来相应的投资回报。
哈尔滨均信投资担保股份有限公司    股票发行方案

(二)本次股票发行完成后,公司与关联方之间的业务关系、管理关系、关联交易及同业竞争等未发生变化,公司不存在控股股东。

(三)本次发行未对其他股东权益或其他类别股东权益造成影响。

(四)本次发行的特有风险:公司本次定向发行尚需经股东大会审议通过,并获得中国证监会核准后方可实施。能否通过股东大会表决以及能否取得证监会核准存在不确定性,且最终取得证监会核准的时间也存在不确定性。

(五)本次发行不存在其他重大影响与特有风险。

四、其他需要披露的重大事项

(一)公司的权益不存在被股东及其关联方严重损害且尚未消除的情形。

(二)不存在公司及其附属公司违规对外担保且尚未解除的情形。

(三)公司现任董事、监事、高级管理人员最近二十四个月内未受到过中国证监会行政处罚或最近十二个月内受到过全国股份转让系统公开谴责的情形。

(四)公司不存在其他严重损害股东合法权益或者社会公共利益的情形。五、本次股票发行相关中介机构信息

(一)主办券商: 中国银河证券股份有限公司

住所:北京市西城区金融大街35号2-6层

法定代表人:陈有安

 项目组负责人:邹大伟

项目组成员:吴鹏、陈旭、王田

电话:010-66568380

传真:010-66568390

(二)律师事务所: 北京市中银律师事务所

住所:北京市朝阳区东三环中路39号建外SOHO东区A座31层

单位负责人:李炬

经办律师:叶兰昌、李宝梁、楼永辉

电话:0755-82531588

哈尔滨均信投资担保股份有限公司    股票发行方案

 传真:0755-82531555

(三)会计师事务所: 中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)

住所:北京市海淀区复兴路47号天行建大厦22-23层

执行事务合伙人:刘凤美

经办注册会计师:刘凤美、吴枫

联系电话:010-51716869

传真:010-51716869

六、有关声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺股票发行方案不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

全体董事签名:

李明中    刘诚跃    许克昆    张涛轩

张宪军    陈风雷    武连合

全体监事签名:

周丽华    曲 迪    张 悦    宫雨丰  王俊财

全体高级管理人员签名:

李明中    王焕文    叶 沛    张建华

哈尔滨均信投资担保股份有限公司

2015年4月8日

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