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绿城中国拟募集2020年到期6亿美元优先票据

导语公司已向香港联合交易所有限公司提出申请,批准将由绿城中国控股有限公司发行于2020年到期本金总额为6亿美元的4.55%优先票据。

资本邦 · 2019-11-12 · 浏览1011

  11月12日,资本邦获悉,绿城中国(03900.HK)公告称, 于香港联合交易所有限公司上市的通知GREENTOWNCHINAHOLDINGSLIMITED于2020年到期之6亿美元4.55%的优先票据(股票代码:40052)由附属公司担保人担保联席全球协调人瑞士信贷、德意志银行、汇丰、中信里昂证券联席牵头经办人及联席帐簿管理人瑞士信贷、德意志银行、汇丰、中信里昂证券、瑞银、海通国际、国泰君安国际。

  绿城中国称,公司已向香港联合交易所有限公司提出申请,批准将由绿城中国控股有限公司发行于2020年到期本金总额为6亿美元的4.55%优先票据。

  该等票据将由下列各附属公司担保人(统称「附属公司担保人」)担保,并诚如2019年11月4日要约备忘录所述以仅向专业投资者(定义见香港联合交易所有限公司证券上市规则第37章以及香港法例第571章证券及期货条例)发行债项的方式提出要约。预期该等票据将于2019年11月13日或前后获批准上市及买卖。

  11月7日,绿城中国公告称,截至2019年10月31日止10个月,绿城集团累计取得总合同销售面积约785万平方米,总合同销售金额约1503亿元。至此,绿城全年销售目标为2000亿元,截至目前,完成全年目标75.15%。

图片来源:图虫

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