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禹洲地产拟购回2022年到期的8.625%优先票据

导语禹洲地产表示,公司拟将建议票据发行所得款项净额主要用作为公司现有若干境外债务再融资。公司或会因应市况的变动调整上述计划,并因此重新分配建议票据发行的所得款项用途。

资本邦 · 2019-11-21 · 浏览2072

  11月21日,资本邦讯,禹洲地产(01628.HK)发布建议发行优先票据及购回于2022年到期的8.625%优先票据的同步收购要约。

  禹洲地产称,公司拟进行建议票据发行。建议票据发行的完成须受市况及投资者反应规限。票据的定价,包括本金总额、发售价及息率将由联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人透过使用入标定价的方式釐定。除非根据票据的条款予以提前赎回或购回,否则票据(倘获发行)将须于到期时还款。预期票据将以若干公司境外附属公司的股份作为担保。该等境外附属公司的股份早前乃以2022年票据持有人、2023年票据持有人、2021年票据持有人、2021年票据II持有人、2022年票据II持有人、2023年票据II持有人、2016年定期贷款融资贷款人、2017年双币定期融资贷款人、2024年票据持有人、2020年票据持有人、2020年票据II持有人、2019年定期贷款融资贷款人、2024年票据II持有人以及其他获许可地位相同的担保债务债权人(如有)为受益人而作抵押,并受任何获许可留置权规限。票据持有人预期拥有该抵押品的利益,而票据的受託人预期将于票据发行的同一时间订立相互债权人协议的参与协议。于本公告日期,尚未釐定建议票据发行的款额、条款及条件。在落实最终票据定价条款后,公司及有关建议票据发行之联席牵头经办人将订立购买协议。倘购买协议获予订立,公司将就建议票据发行作进一步公告。

  票据将遵照证券法项下的S规例仅以要约形式于美国境外发售。概无票据将于香港公开发售,及概无票据将配售予公司的任何关连人士。

  禹洲地产表示,公司拟将建议票据发行所得款项净额主要用作为公司现有若干境外债务再融资。公司或会因应市况的变动调整上述计划,并因此重新分配建议票据发行的所得款项用途。

  禹洲地产还指出,于2019年11月21日,公司开始收购要约,以现金购买任何及全部尚余的2022年票据II。公司拟主要使用建议票据发行的所得款项净额及内部现金资源为收购要约拨资。公司保留其毋须任何理由,不接受任何收购的2022年票据II的唯一及绝对酌情权。有关收购要约的进一步详情载列如下:

  图片来源:公司公告

  公司已委任中银国际亚洲有限公司及德意志银行香港分行担任收购要约的联席交易商管理人,且公司已委任D.F.KingLtd.担任收购要约的资料及收购代理人。

头图来源:123RF

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