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瑞声科技拟发行2024年到期的3.88亿美元3厘债券

导语瑞声科技称,于二零一九年十一月二十日,公司与联席牵头经办人就发行和出售债券订立认购协议。订约方为中国国际金融香港证券有限公司及星展银行有限公司。

资本邦 · 2019-11-21 · 浏览2023

  11月21日,资本邦讯,瑞声科技(02018.HK)发布建议发行于二零二四年到期388,000,000美元3.00厘债券公告。

  瑞声科技称,于二零一九年十一月二十日,公司与联席牵头经办人就发行和出售债券订立认购协议。订约方为中国国际金融香港证券有限公司及星展银行有限公司。债券并未亦不会根据美国证券法办理登记。债券仅会在美国境外遵照美国证券法S规例在境外交易中提呈发售。

  瑞声科技称,债券将以记名形式发行,面额为每份200,000美元,超出200,000美元者则为1,000美元之更高完整倍数。发售价格为99.581%,债券将自二零一九年十一月二十七日起按年利率3.00厘计息,自二零二零年五月二十七日开始每半年于五月二十七日及十一月二十七日支付利息,除条件另有所述外。发行日期为二零一九年十一月二十七日,到期日为二零二四年十一月二十七日。债券将构成公司之直接、一般及无条件责任,在任何时间各债券均享有同等地位并于任何时间均至少与公司所有其他现时及未来的无抵押责任享有同等地位(惟法律及法规条文所规定以及一般性条文赋予优先者除外)。

头图来源:123RF

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