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华立大学港股IPO发售价3.26港元,预11月25日上市

导语按发售价每股发售股份3.26港元及300,000,000股发售股份总数计算,估计华立大学将从全球发售获得的所得款项净额约为893.3百万港元。

资本邦 · 2019-11-22 · 文/宫艺航 · 浏览2555

  11月22日,资本邦讯,华立大学集团有限公司(以下简称“华立大学”(01756.HK))发布了发售价及配发结果公告。

  公告显示,按发售价每股发售股份3.26港元及300,000,000股发售股份总数计算,估计华立大学将从全球发售获得的所得款项净额约为893.3百万港元(经扣除承销佣金及本公司就全球发售应付的其他预计费用)。股份预期11月25日上市。

  香港公开发售初步提呈的香港公开发售股份已获适度超额认购。公司已接获根据香港公开发售以白色及黄色申请表格及通过中央结算系统向香港结算及通过白表eIPO服务向白表eIPO服务供应商发出电子认购指示提出的有效申请共14,974份,合共认购111,579,000股发售股份,相当于香港公开发售初步可供认购的30,000,000股发售股份总数约3.72倍。分配至香港公开发售的发售股份最终数目为30,000,000股发售股份,相当于全球发售初步可供认购发售股份总数的10%

  国际发售初步提呈的国际发售股份已获轻微超额认购。国际发售的承配人共有158名。国际发售分配予承配人的发售股份最终数目为270,000,000股发售股份,相当于全球发售初步可供认购发售股份总数的90%。

  根据国际发售及基础投资协议,按发售价每股发售股份3.26港元计算,每位基础投资者(即深圳国调招商併购股权投资基金合伙企业(有限合伙)、51job, Inc.及周达)认购的发售股份数目分别釐定为59,880,000股、68,331,000股及6,134,000股发售股份,分别相当于全球发售初步可供认购发售股份总数约19.96%、22.78%及2.04%; 及紧随全球发售完成后已发行股份总数约4.99%、5.69%及0.51%。

头图来源:123RF

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