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建业地产:发行3亿美元2021年到期票息6.875%优先票据

导语于2020年2月5日,本公司、附属公司担保人及附属公司担保出质人与尚乘、法国巴黎银行、美银证券、招银国际、星展、德意志银行、海通国际及摩根士丹利就发行3亿美元2021年到期票息6.875%优先票据订立购买协议。

资本邦 · 2020-02-06 · 文/Lemon · 浏览2880

  2月6日,资本邦讯,建业地产(00832.HK)发行3亿美元2021年到期票息6.875%优先票据。

  于2020年2月5日,本公司、附属公司担保人及附属公司担保出质人与尚乘、法国巴黎银行、美银证券、招银国际、星展、德意志银行、海通国际及摩根士丹利就发行3亿美元2021年到期票息6.875%优先票据订立购买协议。

  建业地产称,票据将依据美国证券法S规例在美国境外提呈发售。本公司拟主要运用建议票据发行所得款项偿还现有债务。

  本公司或会因应市况变动调整其计划,并因而重新分配票据发行所得款项用途。新加坡证券交易所已原则上批准票据于新加坡证券交易所上市及于正式上市名单报价。票据获纳入新加坡证券交易所正式上市名单及票据在新加坡证券交易所报价,不应被视为本公司或票据的价值指标。新加坡证券交易所对本公告所作出的任何陈述、所表达的意见或所载报告的准确性概不承担责任。本公司并未寻求票据在香港上市。

  建业地产表示,兹提述本公司先前日期为2020年2月5日有关建议票据发行的公告。董事会欣然宣布,于2020年2月5日,本公司、附属公司担保人及附属公司担保出质人与尚乘、法国巴黎银行、美银证券、招银国际、星展、德意志银行、海通国际及摩根士丹利就本金总额3亿美元的建议票据发行订立购买协议。

图片来源:123RF

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