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金斯瑞生物科技拟分拆传奇生物科技在美上市

导语
金斯瑞生物科技就有关建议分拆传奇生物科技股份有限公司并在纳斯达克全球市场独立上市的相关事宜。

6月1日,资本邦获悉,金斯瑞生物科技(01548.HK)就有关建议分拆传奇生物科技股份有限公司并在纳斯达克全球市场独立上市的相关事宜。

公告称,传奇生物已于2020年5月29日(纽约时间)就其价格区间为18美元至20美元的美国存托股份向证交会提交注册声明。根据目前的价格区间,于紧随发售完成后,传奇生物使用库存股份法按摊薄基准计算的权益估值将介乎约26.6亿美元(相当于约206.2亿港元)至约29.95亿美元(相当于约229.1亿港元)(假设超额配股权获全面行使以及同时私人配售悉数认购)。

受传奇生物及承销商订立的承销协议的最终条款规限及视乎市况而定,发售预计将包括由传奇生物首次公开发售出售的1842.5万股新美国存托股份。承销商亦将可选择购买最多达276.375万股额外美国存托股份以补足超额分配。每股美国存托股份将代表两股传奇生物股份。

在发售完成的前提下,于发售完成时,传奇生物将按经调整以反映美国存托股份对普通股比率的每股公开发售价向本公司发行及出售一定数目的传奇生物股份,总价为1200万美元(同时私人配售)。

假设超额配股权未获行使及假设发售价定为每股美国存托股份19.00美元,估计传奇生物发售所得款项净额将约为3.22亿美元。约1.6亿美元至1.85亿美元将用于LCAR-B38M/JNJ-4528的临床开发;约6000万美元至7500万美元将用于建设生产车间;约1500万美元至2000万美元将用于LCAR-B38M/JNJ-4528的商业化;及约4190万美元至8690万美元将用于发展管线以及营运资金及其他一般企业用途。

据悉,传奇生物计划在纳斯达克上市,股票代码为"LEGN”。摩根士丹利、摩根大通和Jefferies是这笔交易的联合簿记行。

传奇生物主要从事开发抗原受体T细胞疗法。传奇生物成立于2014年,在截至2020年3月31日的12个月里实现营收5900万美元。截至公告日期,公司直接持有76.92%传奇生物。

头图来源:123RF

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