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火锅明星海底捞全球发售 最高股价或17.8港元

导语本次海底捞全球发售的股份数目为4.2453亿,香港发售股份数目为3820.8万股,国际发售数目为3.8632亿股。最高发售价为每股17.80港元,另加1.0%经纪佣金、0.0027%证监会交易徵费及0.005%联交所交易费;面值为每股0.000005港元;股份代号为6862。

新三板在线 · 2018-09-13 · 文/彭玲玉 · 浏览2058

  9月12日,备受瞩目的火锅界明星海底捞,发布了全球发售的发行方案。

  本次发行的联席保荐人、联席全球协调人及联席账簿管理人分别为招银国际、高盛;联席全球协调人及联席账簿管理人为中金公司;联席账簿管理人为大华继显。

  本次海底捞全球发售的股份数目为4.2453亿,香港发售股份数目为3820.8万股,国际发售数目为3.8632亿股。最高发售价为每股17.80港元,另加1.0%经纪佣金、0.0027%证监会交易徵费及0.005%联交所交易费;面值为每股0.000005港元;股份代号为6862。

  海底捞拟将本次发行股份所得款项净额约60.0%用于为扩展计划拨付部分资金;约20.0%将用于开发及实施新技术;约15.0%将部分用于偿还来自招商银行股份有限公司香港分行人民币850.0百万元的贷款融资及花旗银行(中国)有限公司北京分行的信贷融资40.0百万美元;约5.0%将用作公司的营运资金及作一般企业用途。

  海底捞是全球领先、快速增长的中式餐饮品牌,主打火锅品类。海底捞品牌在中式餐饮行业已经形成一种独特的现象,成为极致服务体验和就餐体验的代名词。

  根据沙利文报告,按2017年收入计算,海底捞在中国和全球的中式餐饮市场中均排名第一。同时海底捞亦为中国及全球增长最快的中式餐饮品牌,2016年至2017年的收入增长率为36.2%。截至目前,海底捞拥有及营运的餐厅数量达363家,包括中国内地的332家餐厅以及31家位于台湾、香港及海外在新加坡、韩国、日本及美国的餐厅。公司年服务顾客超过1亿人次。并且不断开发新的菜品、锅底和小料,根据不同的口味偏好使菜单个性化以提升顾客的就餐体验。此外,海底捞还致力于使用新科技改善就餐体验。

  2015-2017年及2018年1-6月,海底捞营业收入分别为57.57亿元、78.08亿元、106.37亿元、73.43亿元;期内溢利分别为4.11亿元、9.78亿元、11.94亿元、6.47亿元。

  资料来源:海底捞全球发售公告

  值得关注的是,火锅整体在中国中式餐饮市场占有最大市场份额,按2017年收入计,其市场份额为13.7%。下图载列按菜式划分的中国中式餐饮市场的明细(按2017年收入计)。

资料来源:海底捞全球发售公告

  中国餐饮服务市场由三个部分组成,即中式餐饮、西式餐饮及其他餐饮。中式餐饮是中国整体餐饮服务市场的最大组成部分,2017年市场份额为80.5%。中式餐饮市场可进一步分为中式正餐厅(如火锅、四川菜及粤菜)以及中式快餐餐厅及其他(如中式烧烤及街头食品),而在中式餐饮中火锅的占比又是最高的。

  中式餐饮的总收入由2013年的21,846亿元增长至2017年的31,920亿元,在此期间的复合年增长率为9.9%。展望未来,预期该分部于2017年至2022年间将以8.9%的复合年增长率持续增长,2022年总收入将达到人民币48,887亿元。如此一来,火锅的前景是否像火锅底料一样红火呢?

  (注:本文为新三板在线原创稿件,转载需注明出处和作者,否则视为侵权。)

关键词: 海底捞全球发售
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名称 当前价 涨跌 涨跌幅(%)
流金岁月 3.67 0.49 15.41
阿波罗 3.59 0.41 12.89
芯朋微 15.34 0.14 0.92
凌志软件 2.60 0.02 0.78
美畅新材 0.00 0.00 0.00
交大思诺 0.00 0.00 0.00
朗进科技 0.00 0.00 0.00
锐新昌 0.00 0.00 0.00

市场总貌

截止时间:
2019-1-16
挂牌公司:
10642家
总股本:
6303.54亿股
流通股本:
3569.02亿股
成交股数:
7470.70万股
成交金额:
22129.24万元

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