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维港环保于1月3日登陆港交所拟发售3.125亿股

导语
维港环保科技控股集团有限公司(下称“维港环保”)拟发行约3.12亿股股票,其中香港发售占比10%,国际发售占比90%,发售价定位每股0.88港元-1.00港元。

  12月19日,资本邦讯,维港环保科技控股集团有限公司(下称“维港环保”),发布全球发售报告。

  报告显示,维港环保于2018年12月19日-24日招股,公司拟发行约3.12亿股股票,其中香港发售占比10%,国际发售占比90%,另有15%超额配股权;发售价定位每股0.88港元-1.00港元,每手3000股,入场费3030.23港元;预期公司将于2019年1月3日在香港联交所上市,股票代码为1845,独家保荐人为中银国际。

  全球发售包括初步提呈发售31,248,000股香港发售股份的香港公开发售及初步提呈发售281,223,000股国际发售股份的国际发售。

  发售价预期将由独家全球协调人与公司于定价日或之前在确定发售股份市场需求时协定。定价日预期将为2018年12月24日(星期一)或前后,不会迟于2019年1月1日(星期二)。

  维港环保是中国领先的综合危险废物焚烧处置整体解决方案提供商,专注于固体废物处理系统(尤其是危险废物焚烧处置系统)的研究、设计、集成及调试。

  财务方面,从2015年到2018年上半年,公司收入分别为:人民币74.9百万元,89.0百万元,189.4百万元,183.1百万元;对应的年内纯利分别为人民币15.6百万元,19.5百万元,29.8百万元,22.6百万元。

  假设发售价为每股股份0.94港元,经扣除公司就全球发售应付的包销费用及估计开支后,于任何超额配售权获行使前的全球发售所得款项净额估计将约为285.5百万港元。公司拟将自全球发售收到的所得款项净额作以下用途:

  1.约114.2百万港元(约占估计所得款项净额总额的40%)将用于持续利用各类固体废物处理的无氧裂解技术;

  2.约57.1百万港元(约占估计所得款项净额总额的20%)将用作在广东省设立工程研究中心;

  3.约57.1百万港元(约占估计所得款项净额总额的20%)将用作在广东省设立工程研究中心;

  4.约42.8百万港元(约占估计所得款项净额总额的15%)将用作与中国水泥生产商合作投资及经营水泥回转窑平行协同处置解决方案业务;

  5.约28.5百万港元(约占估计所得款项净额总额的10%)将用作营运资金及一般公司用途。

  (注:本文为资本邦原创稿件,转载需注明出处和作者,否则视为侵权。)

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