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海通证券旗下恒信租赁港股IPO通过聆讯 或成首家上市券商系融资租赁公司

导语上市后,恒信租赁将成为国内首家上市的券商系融资租赁公司。而对海通证券来说,这是海通国际证券之后,集团旗下第二个境外上市平台。

资本邦 · 2019-05-06 · 文/陈小萌 · 浏览3124

  5月6日,资本邦讯,海通恒信国际租赁股份有限公司(下称“恒信租赁”)在港交所披露通过聆讯后的资料集。

  上市后,恒信租赁将成为国内首家上市的券商系融资租赁公司。而对海通证券来说,这是海通国际证券之后,集团旗下第二个境外上市平台。

  资本邦获悉,公司是大型融资租赁公司,是证券公司海通证券唯一的租赁平台和重要的战略板块。为众多行业的客户提供以客户需求为导向、创新的金融服务。

  该公司进一步表示,公司的业务包括融资租赁、经营租赁、保理、委托贷款及其他贷款和咨询服务,公司主要通过向客户提供融资租赁、保理和委托贷款及其他贷款服务取得利息收入。

  资本邦获悉,截至2018年12月31日,公司来自融资租赁、经营租赁、保理、委托贷款及其他贷款和咨询服务的收入占比分别为69.4%、3.3%、1.4%及17%。

  图片来源:恒信租赁招股说明书

  财务数据显示,2016年、2017年、2018年,恒信租赁收入总额分别为31.63亿元、40.36亿元、53.32亿元;同期对应的年度溢利分别为8.49亿元、12.51亿元、13.11亿元。

  值得一提的是,同一天,A股上市公司海通证券(600837)发布分拆下属公司恒信租赁境外上市提交聆讯后资料集的公告。海通证券拟分拆下属子公司恒信租赁于香港联交所主板上市。

  资本邦获悉,恒信租赁的前身是恒信金融租赁有限公司,于2014年被海通证券收购全部股权,是我国首家券商系融资租赁公司。

  早在2017年上半年,海通证券就审议通过了恒信租赁拟分拆独立上市的议案,公开发行境外上市外资股(H股)并在港交所主板上市。

  在2017年6月21日,恒信租赁获得证监会出具的行政许可申请受理通知书。

  海通证券总经理瞿秋平曾表示,海通的国际化过程采用了“分步走”的战略,主要是通过海通国际控股旗下的海通国际、恒信租赁和海通银行三个平台来实施。

  恒信租赁表示,本次募资将主要用于发展融资租赁业务和保理业务、发展境外飞机租赁业务以及补充营运资金三方面。

图片来源:123RF

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