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世茂房地产将发行10亿美元5.60%优先票据

导语票据发行所得款项净额将用于为其中国境外债务再融资及作一般企业用途,公司已就票据于新加坡交易所上市及报价向新加坡交易所作出申请。

资本邦 · 2019-07-09 · 文/五点 · 浏览1972

  7月9日,资本邦讯,世茂房地产(00813.HK)发布关于发行1,000,000,000美元于2026年到期之5.60%优先票据的公告。

  公告显示,世茂房地产将发行1,000,000,000美元于2026年到期之5.60%优先票据。票据发售价为票据本金额之100%,票据之利息将按年利率5.60%计算,自2020年1月15日开始在每半年期末于每年7月15日及1月15日支付。票据发行所得款项净额将用于为其中国境外债务再融资及作一般企业用途,公司已就票据于新加坡交易所上市及报价向新加坡交易所作出申请。

  2019年7月8日,世茂房地产与东亚银行有限公司、中金香港证券、德意志银行、高盛(亚洲)有限责任公司、汇丰、摩根士丹利、渣打银行、SMBC Nikko及瑞银就票据发行订立购买协议。

  世茂房地产主营住宅、酒店、零售及商用物业等,公司于2006年7月5日上市。

头图来源:123RF

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