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中国旭阳集团与信达就六家化工公司破产重整展开合作

导语
旭阳化工与信达资产管理、信达资本管理及芜湖顺日于2019年9月12日签订框架协议,据此,在信达方获得六家目标公司股权后,旭阳化工与信达方就六家目标公司的破产重整展开合作。

  9月12日,资本邦讯,中国旭阳集团(01907.HK)发布内幕消息可能进行之主要交易有关六家目标公司的破产重整合作项目公告。

  公告显示,中国旭阳集团的全资附属公司旭阳化工与信达资产管理、信达资本管理及芜湖顺日于2019年9月12日(交易时段后)签订框架协议,据此,在信达方获得六家目标公司股权后,旭阳化工与信达方就六家目标公司的破产重整展开合作,主要包括:

  (1)拟向信达方购买六家目标公司不少于99.99%的股权。收购目标公司股权的价格预计不超过人民币45亿元,旭阳化工可在信达资产管理及信达资本管理向芜湖顺日实际出资后五年内分期支付,但首期付款金额不低于人民币13.5亿元;且分期支付期限内,旭阳化工需向信达方支付以未付收购对价为基数按年化10%的补偿金。

  (2)由旭阳化工持续为目标公司提供委託运营管理服务。为提供委託运营管理服务之目的,旭阳化工、北京旭阳宏业(本公司另一附属公司)、芜湖顺日、重整投资人及目标公司于同日订立委託运营管理协议,当中载有本集团将予提供委託运营管理服务的安排。本集团预期委託运营管理协议将于本集团完成对目标公司30%股权收购时届满。

  资本邦获悉,2018年8月山东省菏泽市中级人民法院裁定包括目标公司在内的29家洪业集团公司进行合併破产重整。信达方作为重整投资人(为独立第叁方)指定参与破产重整投资的指定主体,正与重整投资人对洪业集团公司实施破产重整,预期将于截至2019年10月底前获得全部洪业集团公司的控制权,当中包括六家目标公司各自不少于99.99%的股权。

  六家目标公司为洪业集团公司的化工板块下较具规模、有完整产业链的企业,主营业务为石化产品、焦炭和炼焦化学品生产及蒸汽供应,厂房设于山东省东明工程塑料产业园及山东省郓城化工产业园。根据2018年11月破产管理人发布的招募重整投资人公告,目标公司主要装置的年产能包括120万吨焦炭及焦化产品、20万吨己内醯胺、8万吨尼龙6切片、23万吨硫酸、26万吨双氧水及15万吨合成氨。在破产重整完成后,目标公司将对其所有现有债务不负担清偿责任。自2019年7月起,旭阳化工已受重整投资人及破产管理人委託,为目标公司提供委託运营管理服务。

  中国旭阳集团称,集团与信达方就六家目标公司的破产重整展开合作,主要包括拟议收购及提供委托运营管理服务。目标公司为洪业集团公司的化工板块下规模庞大、有完整产业链的企业。考虑到目标公司的主要装置产能、经营规模、在其所在地区市场份额,同时考虑到集团的拓展计划,公司认为收购目标公司有利于公司未来业务的拓展,因此拟实施拟议收购及委託运营管理服务,遂订立框架协议及委託运营管理协议。基于以上理由,董事(包括独立非执行董事)认为框架协议及委託运营管理协议之条款乃基于正常商业条款,属公平合理且符合公司及股东之整体利益。

头图来源:123RF

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