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又发31亿元债券募资,正荣地产2019年内7次融资,上半年还债50亿元

导语今年以来,正荣地产已经宣布6笔美元融资。于2019年中期后,正荣于债务及股权资本市场进行了人民币28亿融资以偿还债务,并已偿还合共人民币50亿债务,致使其净借贷于2019年中期后减少人民币26亿。

资本邦 · 2019-09-17 · 浏览1320

  9月17日,资本邦讯,上交所官网显示,正荣地产控股股份有限公司(06158.HK)向社会公开发行(面向合格投资者)面值不超过31亿元(含31亿元)的公司债券已获得中国证券监督管理委员会“证监许可[2019]1124号”文核准。

  资本邦了解到,正荣地产本期债券发行面值为11亿元,每张面值为人民币100元,共1,100万张,发行价格为100元/张。发行人的主体信用级别为AAA,本期债券的信用等级为AAA。

  公告显示,正荣地产本期债券品种一为4年期(附第2年末发行人调整票面利率选择权和债券持有人回售选择权),本期债券品种二为5年期(附第3年末发行人调整票面利率选择权和债券持有人回售选择权)。同时,本期债券为固定利率债券,票面利率询价区间为品种一6.50%-7.20%,品种二6.80%-7.50%,最终票面利率将根据簿记建档结果确定。

  今年以来,正荣地产已经宣布6笔美元融资:

  1月16日,正荣地产宣布,已发行总额为1.5亿美元2020年到期、年息为10.5%的优先票据,发售价为本金额的99.822%;

  2月12日,公司宣布,发行2.3亿美元2021年到期、年息为9.8%的优先票据,发售价为本金额的97.965%;

  3月3日,公司拟发行2亿美元2022年到期、年息9.15%的优先票据,发售价为本金额的97.968%;

  3月28日,正荣地产宣布,发行4.2亿元美元二零二三年到期年息8.65%的优先票据;

  6月13日,正荣地产公告称,拟发行2亿美元的优先永续债,用于现有债务进行再融资,发行价为本金额的100%,初步分派率为每年10.25%,递进息率为每年5%。

  8月14日,公司又宣布,拟发行总额为1.1亿美元的优先票据,至2022年到期,利率为9.15%,发售价将为本金的101.341%,所得款项将用于再融资其现有债务。

  9月5日,正荣地产公告称,截至2019年8月31日止8个月,本集团连同合营公司及联营公司的累计合约销售金额约为人民币792.07亿元,合约销售建筑面积约为5,122,600平方米及 合约平均售价约为每平方米人民币15,500元。

  9月4日消息称,据知情人士透露,正荣集团旗下物业管理公司正荣物业或将赴港上市,募集资金约1亿美元。同时,考虑上市事项尚处于初期阶段,IPO的细节,包括规模,仍有可能发生变化。

  9月10日,惠誉评级将正荣地产的主体评级由B上调至B+。惠誉认为,正荣地产通过股份发行及以内部产生的现金偿还债务,有效降低杆杠率(定义为净借贷/经调整存货比率,包括联合营公司按联合比例合并)至51%(2019年中期:55%)。惠誉相信,随着正荣采取较前两年保守的增长策略,公司将维持其杆杠率在约50%水平。

  据惠誉统计,正荣地产于2019年6月底拥有非受限现金人民币251亿,抵押存款人民币5亿、受限制现金人民币46亿、尚未动用银行贷款额度及境内外债务发行额度,足以覆盖其人民币249亿的短期债务。于2019年中期后,正荣于债务及股权资本市场进行了人民币28亿融资以偿还债务,并已偿还合共人民币50亿债务,致使其净借贷于2019年中期后减少人民币26亿。

头图来源:图虫  

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