首页 · 港股 · 正文

又发31亿元债券募资,正荣地产2019年内7次融资,上半年还债50亿元

导语
今年以来,正荣地产已经宣布6笔美元融资。于2019年中期后,正荣于债务及股权资本市场进行了人民币28亿融资以偿还债务,并已偿还合共人民币50亿债务,致使其净借贷于2019年中期后减少人民币26亿。

  9月17日,资本邦讯,上交所官网显示,正荣地产控股股份有限公司(06158.HK)向社会公开发行(面向合格投资者)面值不超过31亿元(含31亿元)的公司债券已获得中国证券监督管理委员会“证监许可[2019]1124号”文核准。

  资本邦了解到,正荣地产本期债券发行面值为11亿元,每张面值为人民币100元,共1,100万张,发行价格为100元/张。发行人的主体信用级别为AAA,本期债券的信用等级为AAA。

  公告显示,正荣地产本期债券品种一为4年期(附第2年末发行人调整票面利率选择权和债券持有人回售选择权),本期债券品种二为5年期(附第3年末发行人调整票面利率选择权和债券持有人回售选择权)。同时,本期债券为固定利率债券,票面利率询价区间为品种一6.50%-7.20%,品种二6.80%-7.50%,最终票面利率将根据簿记建档结果确定。

  今年以来,正荣地产已经宣布6笔美元融资:

  1月16日,正荣地产宣布,已发行总额为1.5亿美元2020年到期、年息为10.5%的优先票据,发售价为本金额的99.822%;

  2月12日,公司宣布,发行2.3亿美元2021年到期、年息为9.8%的优先票据,发售价为本金额的97.965%;

  3月3日,公司拟发行2亿美元2022年到期、年息9.15%的优先票据,发售价为本金额的97.968%;

  3月28日,正荣地产宣布,发行4.2亿元美元二零二三年到期年息8.65%的优先票据;

  6月13日,正荣地产公告称,拟发行2亿美元的优先永续债,用于现有债务进行再融资,发行价为本金额的100%,初步分派率为每年10.25%,递进息率为每年5%。

  8月14日,公司又宣布,拟发行总额为1.1亿美元的优先票据,至2022年到期,利率为9.15%,发售价将为本金的101.341%,所得款项将用于再融资其现有债务。

  9月5日,正荣地产公告称,截至2019年8月31日止8个月,本集团连同合营公司及联营公司的累计合约销售金额约为人民币792.07亿元,合约销售建筑面积约为5,122,600平方米及 合约平均售价约为每平方米人民币15,500元。

  9月4日消息称,据知情人士透露,正荣集团旗下物业管理公司正荣物业或将赴港上市,募集资金约1亿美元。同时,考虑上市事项尚处于初期阶段,IPO的细节,包括规模,仍有可能发生变化。

  9月10日,惠誉评级将正荣地产的主体评级由B上调至B+。惠誉认为,正荣地产通过股份发行及以内部产生的现金偿还债务,有效降低杆杠率(定义为净借贷/经调整存货比率,包括联合营公司按联合比例合并)至51%(2019年中期:55%)。惠誉相信,随着正荣采取较前两年保守的增长策略,公司将维持其杆杠率在约50%水平。

  据惠誉统计,正荣地产于2019年6月底拥有非受限现金人民币251亿,抵押存款人民币5亿、受限制现金人民币46亿、尚未动用银行贷款额度及境内外债务发行额度,足以覆盖其人民币249亿的短期债务。于2019年中期后,正荣于债务及股权资本市场进行了人民币28亿融资以偿还债务,并已偿还合共人民币50亿债务,致使其净借贷于2019年中期后减少人民币26亿。

头图来源:图虫  

转载声明:本文为资本邦原创稿件,转载需注明出处和作者,否则视为侵权。

风险提示 资本邦呈现的所有信息仅作为投资参考,不构成投资建议,一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险,入市需谨慎!

  • 粤港澳大湾区迎政策支持 华安基金看好港股长期价值 - 资本邦
    粤港澳大湾区迎政策支持 华安基金看好港股长期价值

    推进粤港澳大湾区建设是党中央、国务院作出的重大战略决策,对构建我国改革开放新格局有着重大而深远的影响。《意见》的出台,有利于进一步推进金融开放创新,深化内地与港澳金融合作,提升粤港澳大湾区在国家经济发展和对外开放中的支持引领作用,为建设富有活力和国际竞争力的一流湾区和世界级城市群提供有力的金融支撑。

  • 聚焦注册制 - 资本邦
    聚焦注册制

    2020年4月27日,中央全面深化改革委员会第十三次会议审议通过了《创业板改革并试点注册制总体实施方案》。这是中国资本市场的转折点,标志着继设立科创板推进注册制改革之后,又一次自上而下的大刀阔斧式改革即将拉开大幕。当前创业板试点可能是存量市场注册制改革的重要起点,将促进中长期市场风险偏好提升,实现资本市场的优胜劣汰, 进一步提升资本市场对实体经济的服务能力和效率。

  • 华安基金饶晓鹏:保持对长期有价值个股的主力持仓 - 资本邦
    华安基金饶晓鹏:保持对长期有价值个股的主力持仓

    A股市场还是一个弱有效市场,很多表现特征很不理性,估值对整体涨幅的贡献度远远超过了整体业绩涨幅的贡献度,表现出非常强的博弈性质。地产行业可能已经过了行业销量增速很快的阶段,但是行业集中度在提升,剩下的公司可能会比以前更容易赚钱。

  • 英翼创始人余慧:打造“商品界的今日头条” - 资本邦
    英翼创始人余慧:打造“商品界的今日头条”

    如今英翼已经从最初的节目出品公司,形成了“智声物联为技术中台、泛科技IP内容为前台”的商业模式。“如果说今日头条是千人千面的资讯推动平台,那英翼的智能云融媒体跨屏互动平台就是千人千面的商品推动。”

×
分享到微信

打开微信,使用 “扫一扫”,分享到我的朋友圈