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百威亚太IPO发行价区间定为每股27-30港元

导语
公司计划全球发售1,262,350,000股股份(视乎发售量 调整权及超额配股权行使与否而定);包括香港发售63,118,000股股份,国际发售1,199,232,000股股份.

  9月18日,资本邦讯,百威亚太控股有限公司(百威亚太)向港交所递交全球发售公告。

  公司计划全球发售1,262,350,000股股份(视乎发售量 调整权及超额配股权行使与否而定);包括香港发售63,118,000股股份,国际发售1,199,232,000股股份,发售价将不高于每股发售股份30.00港元,且预期不会低于每股发售股份27.00港 元,股份代号为1876。公司预期定价日为2019年9月23日,预计股份于2019年9月30日在联交所开始买卖。

  百威亚太控股有限公司是AB InBev Group的一部分。公司是亚太地区 最大且快速成长的啤酒公司。于2018年,按正常化除息税折旧摊销前盈利计,公司亦 是以亚洲为基地的啤酒公司中溢利最高的其中一家。公司生产、进口、推广、经销及 出售超过50个公司拥有或获许可使用的啤酒品牌组合,包括公司的全球品牌百威、时 代及科罗娜,以及公司的多国品牌和当地品牌,如福佳、凯狮及哈尔滨。

  公司所销售的大多数啤酒均出产自公司的酿酒厂。截至2019年3月31日,公司的 业务由主要位处公司主要市场的56家酿酒厂组成。此外,公司持有许可证可进口逾25 个百威集团品牌在亚太地区独家销售,如比利时的时代、墨西哥的科罗娜、德国的贝 克,以及其他美洲及欧美品牌。

  于2017年及2018年,公司的收入分别为 6,099百万美元及6,740百万美元,内生增长7.4%。于2017年至2018年,公司的每百 升收入内生增长4.9%,主要受产品组合逐渐转向高端类别所推动。于2017年及2018 年,公司的正常化除息税拆旧摊销前盈利分别为1,652百万美元及1,994百万美元,内 生增长16.9%。公司于2017年及2018年的纯利分别为572百万美元及959百万美元。

  截至2018年及2019年3月31日止三个月,公司的收入分别为1,584百万美元及 1,606百万美元,内生增长7.2%。由于公司继续实行高端化策略,在公司的收入管理 措施和品牌组合的带动下,公司同期每百升收入内生增长8.1%。截至2018年及2019 年3月31日止三个月,公司的正常化除息税折旧摊销前盈利分别为479百万美元及558 百万美元,内生增长23.1%。公司于截至2018年及2019年3月31日止三个月的纯利分 别为213百万美元及240百万美元。

图片来源:图虫

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