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华胜天成分拆旗下境外孙公司GDI在美上市

导语本次交易完成后,ASL全资子公司GDD获取①约9360万美元的现金对价,以最终调整的对价为准;②约 18,390,967股股份,对价股份占已上市公司ChaSerg/GD holdings 已发行股本的34.3%左右。

资本邦 · 2019-11-14 · 文/五点 · 浏览2762

  11月14日,资本邦讯,华胜天成(600410)发布关于控股子公司出售境外资产暨该资产在美国证券化的公告。

  公告显示,华胜天成控股子公司 Automated Systems Holdings Limited(以下简称“ASL”)拟将下属全资子公司 GDD International Holdings Co.(简称“GDD”) 持有的下属子公司 Grid Dynamics International, Inc.(以下简称 “GDI”) 整体注入一家在美国注册、纳斯达克证券交易所上市的名为 ChaSerg Technology Acquisition Corp(以下简称“ChaSerg”或“美 国上市公司”)的特殊目的收购公司(Special Purpose Acquisition Company ,简称“SPAC”)。

  本次交易中 GDI 总估值为 39,800 万美元,交易标的为 GDD 持有的 GDI90.09%股权。本次交易完成后,ASL 全资子公司 GDD 获取①约 9360 万美元的现金对价,以最终调整的对价为准;②约 18,390,967 股股份,对价股份占已上市公司 ChaSerg/GD holdings 已发行股本的 34.3%左右(按股权激励行权的比例有所调整)。

  本次交易前,GDI是GDD持股90.09%的控股子公司。交易完成后,ChaSerg 将更名为 Grid Dynamics Holdings(以下简称“GD Holdings”),成为全资拥有 GDI 的公开交易实体,该实体将继续经营 GDI 集团 的业务。

  ASL 全资子公司 GDD 成为持有 GD Holdings34.3%的 第一大股东,将有 权提名该美国上市公司董事会 8 席中的 2 席,无法对 GD Holdings 及 GDI 实施控 制,GDI 将不在公司合并报表范围内。交易前后 GDI 股权结构变动如下:

  (图片来源:华胜天成关于控股子公司出售境外资产暨该资产在美国证券化的公告)

  华胜天成主营通讯软件的技术开发、技术咨询、技术服务、技术培训;承接通讯软件应用系统集成业务,公司于2004年4月27日上市。ASL 为一家香港交易所上市公司(股票简称“自动系统”,股票代码 HK: 00771),华胜天成持有其56.54%的股权。

头图来源:图虫

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