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天通股份:晶片项目终止有利于提高募集资金使用效率

导语天通股份表示,蓝宝石晶片项目和压电晶片项目终止事项是根据当前市场环境及公司产业发展情况作出的,有利于提高募集资金使用效率,减少财务费用支出,有利于公司长远发展。

资本邦 · 2020-03-26 · 文/晨晨 · 浏览818

  3月26日,资本邦讯,天通股份(600330.SH)发布公告称,针对公司本次募集资金投资项目终止或结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项,公司表示:终止事项是根据当前市场环境及公司产业发展情况作出的,有利于提高募集资金使用效率,减少财务费用支出,有利于公司长远发展。对于此前上交所问询,公司进行详细说明。

  1. 公司曾于2017年5月变更部分募集资金投资项目,将“智能移动终端应用大尺寸蓝宝石晶片项目(海宁)”中4.34亿元变更为“年产70万片新型压电晶片项目”“年产2亿只智能移动终端和汽车电子领域用无线充电磁心项目”,同时两次将蓝宝石晶片项目延期。目前,上述蓝宝石晶片项目和压电晶片项目的投资进度分别为26.57%、10.82%。

  天通股份表示,蓝宝石晶片募投项目前期的论证审慎,立项及审批程序完整。同时,在该次非公开发行预案中,也对蓝宝石行业可能面对的困难例如“募投项目建设风险、募集资金投资项目管理风险、市场变化的风险、产品销售价格波动风险”进行了综合考虑并进行了投资者风险提示。

  2. 部分项目进展不及预期原因说明。

  (一)蓝宝石晶片项目

  本次非公开发行募集资金于2015年3月到位,蓝宝石晶体项目(银川)顺利开展,2016年实现营业收入20,672.70万元,当时LED衬底市场发展符合预期,基本达成预定目标。但是蓝宝石手机屏应用,由于市场的变化一直未能实现大规模应用,导致蓝宝石智能终端及穿戴视窗类产品的市场订单没有达成发展预期,而当时已经投资的产能基本可以满足公司当时市场产品订单的需求。因此,公司基于下游市场情况,在项目投资实施过程中采取了稳步推进的策略,把项目建设进度和市场实际需求相匹配,蓝宝石晶片项目(海宁)延期推进,2017年将该项目部分募集资金4.34亿元的用途变更为“年产2亿只智能移动终端和汽车电子领域用无线充电磁心”及“年产70万片新型压电晶片”项目。在智能终端等消费电子市场需求不及预期的情况下,LED衬底为蓝宝石晶体材料的最重要的市场,但在2018年LED行业出现价格调整现象,2019年受贸易战等因素影响,行业继续进一步承压。面对行业发展困境,以及下游行业销售及回款压力,公司选择稳健策略,暂缓蓝宝石晶片项目,从而导致项目推进低于原定计划和可行性报告预期。

  (二)压电晶片项目

  压电晶片需求方为声表面波(SAW)器件(滤波器),而SAW滤波器下游为手机整机行业。根据IDC公布的数据,2018年中国智能机整体市场出货量同比下滑超10%;根据工信部下属的中国信通院数据,2019年中国智能机整体市场出货量为3.89亿部,同比继续下降6.2%。在手机整机销售量下降的大背景下,同时公司直接下游的国内射频声表滤波器生产厂商在生产规模、关键技术工艺、产品稳定性和可靠性等方面仍在逐步提升,国产替代进程需要一定的时间,预计仍需要2-3年的产业培育期。同时,由于国外客户验证周期较长,因此,公司审慎选择放缓推进压电晶片项目,从而导致项目推进低于原定计划和可行性报告预期。

  3. 拟终止项目相关资产产能情况说明。

  根据原可研计划本项目通过引进和购置国内外先进的生产和测试设备,新增年产1500万片蓝宝石晶片的生产能力。截至2020年2月29日,公司蓝宝石晶片项目共投入金额24,421.96万元,项目投资进度为26.57%,实际已形成年产300万片晶片加工产能。可以加工的晶片领域包括移动电子产品窗口材料、可穿戴设备表面材料、LED衬底材料晶圆材料以及其他晶体类晶片加工切磨抛等。

  截至2020年2月29日,公司压电晶片项目使用自有资金6,458万元,使用募集资金2,793万元,项目投资进度为10.82%(不含自有资金投资),已形成年产20万片(折6英寸)产能(折合4英寸约48万片/年)。

  公司董事会表示,本次募集资金投资项目终止或结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项是根据当前市场环境及公司产业发展情况作出的,有利于提高募集资金使用效率,减少财务费用支出,有利于公司长远发展。本次募集资金投资项目终止或结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项所履行的程序符合中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监督要求》、上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等法律法规和《公司章程》、《公司募集资金管理办法》的规定,不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形。

头图来源:123RF

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