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新三板第二大银行也要撤离!如皋银行谋划转板A股,计划明年完成IPO申报

导语
截至目前,除5家已上市农商行外,江苏地区至少有8家农商行披露上市意图,其中3家已进入A股排队名单,2家已在当地证监局完成辅导备案登记。

  9月份,挂牌刚满一年的江苏如皋农商行在官网发布IPO项目招标公告,这家资产规模近500亿元,位列新三板银行第二位的农商行,希望在明年上半年完成股票发行申报工作。

  随着如皋农商行透露A股上市意图,江苏地区的拟上市农商行名单再次被拉长。截至目前,除5家已上市农商行外,江苏地区至少有8家农商行披露上市意图,其中3家已进入A股排队名单,2家已在当地证监局完成辅导备案登记。

计划明年上半年完成IPO申报工作

  根据如皋农商行今年9月发布的招标公告,该行聘请IPO项目券商事宜已具备招标条件,对该项目进行邀请招标。

  具体看项目概况,该行拟于上交所上市,发行人民币普通股(A股)股票不超过3.28亿股,计划工期是在“2019年上半年完成股票发行申报工作”。

  对于投标券商,公告中也设置了一定条件。一是要求投标人具备独立法人资格,且具备保荐、承销资格;二是要求券商近3年(2015年-2017年)至少已完成2个IPO项目,并在人员、资金等方面具有相应能力。

  转战A股,并非追随齐鲁银行。事实上,如皋农商行要更早公开其转板A股的意图。截至目前,新三板共有9家银行,包括1家城商行、4家农商行、3家村镇银行、1家农信社。此外,在审申请挂牌企业名单中还有2家银行业金融机构,分别是天津华明村镇银行、江苏沐阳东吴村镇银行。

  齐鲁银行、如皋农商行是资产规模最大的两家,分别约2550亿元、500亿元。

  两家银行在挂牌后也都成功实现募资,同样是融资规模最大的两家。其中齐鲁银行通过两次定增合计募资65亿元,是新三板真正的“融资王”,还通过优先股募资20亿元;如皋农商行也在今年初完成14.49亿元的定增融资。

  此外,鹿城银行、琼中农信分别通过定增募资0.81亿元、0.33亿元,其他5家银行仍未实现股权融资。

上半年净利大增53%

  公开资料显示,如皋农商行成立于2010年底,目前注册资本10亿元,在岗员工723人,下设64个网点,包括1个营业部和63个支行。

  2017年9月,该行在全国股转系统正式挂牌公开转让,并在今年一季度成功完成3.5亿股定增,合计募资14.49亿元。是少有的几家完成定增募资的新三板银行之一。

  截至6月末,该行前两大股东为江苏地区的两家农商行,分别是吴江农商行、昆山农商行,两家银行分别持股10%。此外,科翔高新、江苏信托、上海鼎樊实业3家公司分别持股7.56%、4.99%和4.9%。

  半年报显示,如皋农商行上半年实现营业收入6.31亿元,同比增长29.36%;实现归属于股东的净利润2.07亿元,同比大增53.3%。截至6月末,该行资产规模达496.57亿元,较年初增长8.15%。

  以此计算,该行资产规模位列9家新三板银行股第二位,仅次于齐鲁银行,但营收、净利润规模要稍低于资产规模只有340亿元的福建汇通农商行。

  除了盈利的较快增长外,该行6月末不良贷款率较年初下降0.02个百分点至1.71%,成本收入比也明显下降至26%,净息差则同比提升0.18个百分点至2.61%,处于上市银行较高水平。

江苏地区农商行上市有多积极?

  随着如皋农商行也透露A股上市意图,江苏地区的拟上市农商行名单再次被拉长。

  数据显示,除了5家A股上市农商行外,包括如皋农商行在内,江苏地区还有至少8家拟上市农商行。

  其中,3家农商行出现在A股排队序列:紫金农商行已经过会,尚待发行批文;海安农商行、大丰农商行分别处于“已反馈”、“预披露更新”状态。

  昆山农商行、江南农商行则陆续通过关于A股上市的系列股东大会决议,并分别于去年12月、今年8月在当地证监局完成辅导备案登记,同由中信建投证券辅导上市。

  此外,太仓农商行在去年通过了新三板挂牌的决议;射阳农商行则在2016年年报中宣告该行上市计划启动。

  据券商中国记者统计,截至目前,拟于A股上市的农商行已超过20家,其中9家已在A股排队序列,主要集中于长三角、安徽、广东等地区。此外,还有一批农商行计划通过H股或新三板登陆资本市场。

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