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恒大地产艰难回A路:“借壳”深深房排他期又延长

导语恒大地产“借壳”深深房事宜一延再延,在国家对房企如此严格的监管环境下,大连万达商业地产IPO遭中止审查,作为房企的恒大地产能否成功“借壳”回A呢?

资本邦 · 2019-03-14 · 文/陈小萌 · 浏览1657

  深深房与中国恒大借壳排他期又延长了。

  3月13日,深深房及其控股股东深投控与恒大地产集团有限公司(以下简称“恒大地产”)及其股东凯隆置业签署《关于重组上市的合作协议之补充协议五》(以下简称“补充协议五”),上述补充协议同意将2016年10月3日等各期签署的协议约定的排他期和有效期延长至2019年12月31日。

  深深房与恒大地产的重组事宜历时2年之久,仍“由于本次重大资产重组涉及深圳市国有企业改革,拟购买的资产规模较大,交易结构较为复杂,在收购的资产规模及范围等方面具有一定的特殊性,属于重大无先例事项。”处于继续停牌中。

  深深房表示,停牌期间,公司及重组各方积极有序地推进重组工作各项进程,目前尚在与监管部门进行必要地沟通,为避免上市公司股票停牌时间超出排他期及有效期范围而带来的不确定性,确保本次重组的成功实施,相关各方2019年3月13日签署了补充协议五。

  值得关注的是,深深房曾在2018年半年报中称,公司存在主业开发经营风险,受重大资产重组工作影响,公司未新增土地储备,目前的土地储备有限;公司汕头天悦湾项目一期销售进度有所滞后。

  资本邦获悉,深深房专注于住宅地产开发,房地产开发和销售主要集中在深圳和汕头两地。

  财务数据显示,公司2018年实现营业收入13.18 亿元,同比增长80.16%;归属于上市公司股东的净利润3.29亿元,同比增长139.80%。

  与此同时,已在港股上市的中国恒大3月5日称,预计截至2018年12月31日止年度录得净利润及核心业务净利润将较去年同期大幅上升,其中核心业务净利润较去年增长超过90%。

  中国恒大进一步表示,该增长主要是由于相关期间本集体提升产品品质,增加产品附加值,降低销售、管理费用率等及增加交楼面积。

  经历近两年半的时间,恒大地产回A之路仍在半道上,可谓漫长曲折。

  2017年7月27日,恒大集团董事局副主席、总裁夏海钧曾在中国恒大2017年中期业绩会上表示,在恒大地产完成引入第三轮战投之后,将尽快完成A股上市的申报。

  同年11月6日,据中国恒大披露公告显示,凯隆置业和恒大地产及公司控股股东许家印与第三轮投资者订立第三轮增资协议引入600亿元。三轮增资完成后,投资者合计向恒大地产投入1300亿元。

  值得一提的是,在公告中,中国恒大表示,在今年年初,公司启动战略转型,在发展战略上,由规模型发展战略向规模+效益型发展战略转型;在发展模式上,由以往的高负债、高杠杆、高周转、低成本的三高一低发展模式向低负债、低杠杆、低成本、高周转的三低一高发展模式转变。

  中国恒大表示,得益于三轮增资,恒大地产的净负债率将大大降低。

  2018年8月28日,中国恒大披露2018年中期业绩,彼时营收增长近6成至3003.5亿元,净利润同比增长超1倍至530.3亿元。

  对于恒大地产回A一事,夏海钧在2018年中期业绩发表会回应称,“关于恒大地产回归A股,一直和证监会保持顺畅沟通;恒大地产回A与房企IPO不同,不需要发行新股融资,是把深深房重组,符合国企改革大方向;恒大地产回A没有法律障碍,现在A股市场不太好,在等待合适时机。”

  在国家对房企如此严格的监管环境下,大连万达商业地产IPO遭中止审查,作为房企的恒大地产能否成功“借壳”回A呢?

  (注:本文为资本邦原创稿件,转载需注明出处和作者,否则视为侵权)

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