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又一“A+H”股!谁是A股期货第一股?弘业期货更新IPO招股书

导语招股书透露,弘业期货经营范围包括商品期货经纪,金融期货经纪,期货投资咨询,资产管理,基金销售。

资本邦 · 2019-05-23 · 文/messi · 浏览3755

  5月22日,资本邦讯,弘业期货股份有限公司(以下简称:弘业期货)发布首次公开发行股票招股说明书(申报稿2019年3月29日报送)。

  招股书透露,弘业期货拟发行不超过120,000,000股人民币普通股(A股),每股面值人民币1.00元,A股发行后总股本不超过1,027,000,000股,其中A股不超过777,300,000股,H股249,700,000股,境内上市流通的股份数量不超过777,300,000股,境外上市流通的股份数量:249,700,000股。募集资金将用于补充公司资本金。

  弘业期货股份有限公司成立日期为1995年7月31日,经营范围包括商品期货经纪,金融期货经纪,期货投资咨询,资产管理,基金销售。公司设立时的注册资本为680,000,000元。2015年12月30日,公司在香港联合交易所首次公开发行H股上市,发行股份共计249,700,000股,完成发行后总股本为907,000,000股。

  苏豪控股为公司控股股东。截至本招股说明书签署之日,苏豪控股直接持有公司275,456,777股股份,占公司总股本的30.37%。除苏豪控股直接持有的股份外,苏豪控股的控股子公司弘业股份、弘业物流还分别直接持有公司16.31%、0.91%股份,苏豪控股的参股子公司弘瑞科创直接持有公司0.98%股份。此外,截至2019年1月25日,弘业股份通过其香港子公司江苏弘业永昌(香港)有限公司持有公司H股8,300,000股,约占公司总股本的0.92%。公司实际控制人为江苏省国资委。

  财务方面,2016、2017和2018年,弘业期货营业收入分别为32732万元、52317万元和61616万元,同期归母净利润分别为6918万元、9233万元和8051万元。

      公司的营业收入主要来源于期货及期权经纪业务,包括代理结算手续费收入、期货交易所手续费返还减收收入、客户资金存款利息收入等。2018年、2017年和2016年,公司期货及期权经纪业务收入分别为26,757.12万元、29,125.49万元和26,760.79万元,分别占公司营业收入的43.43%、55.67%和81.76%。截至2018年末,公司客户权益达到24.65亿元。2018年,期货及期权经纪业务手续费收入1.76亿元。公司经营境内5家期货交易所全部期货交易品种的代理买卖,2018年代理成交额人民币(境内)30,036.05亿元。

来源:公司招股书

      据资本邦了解,在港交所上市的弘业期货于2017年开启了上市之旅,拟登陆深交所中小板。虽然在港股上市已有近三年时间,但弘业期货H股走势却一直不理想。截至2019年5月22日收盘,该股票最新股价1.25港元/股,市值11.34亿港元。

      2019年,弘业期货(03678.HK)公布,就此前IPO筹集所得款项,董事会决议将初始分配用作发展及加强现有期货经纪业务尚未动用所得款项净额进行重新分配,将其中的5000万港元用于发展集团的香港及全球期货业务。建议重新分配的原因如下:(a)部分募集资金用途使用效率低下由于近年来,互联网业务的快速发展,期货公司营销模式产生了较大的变化,公司业务发展转型,"发展及加强现有期货经纪业务"的资金使用效率低下。(b)因应弘苏期货业务发展的需求鉴於目前募集资金使用情况,以及弘苏期货业务发展需求,建议变更募集资金用途,将剩余募集资金向弘苏期货增资。(c)扩充集团于香港的证券业务及资产管理业务。

       值得一提的是,2018年10月25日,江苏证监局发布的监管措施决定中显示,弘业期货在客户保证金出现穿仓时,未得到客户明确同意,公司员工主动为客户垫资,以手工入金方式向该客户期货账户存入保证金。后为归还员工代垫款,弘业期货又以手工出金方式从该客户期货账户取出保证金。上述一系列行为违反多项管理规定,江苏证监局决定对弘业期货采取出具警示函的监管措施。

      2019年4月21日,中国证监会副主席方星海在第十三届中国期货分析师暨场外衍生品论坛》表示,要加大政策支持力度,大力推进符合条件的期货公司A股上市,提升机构整体实力,培养行业中坚力量。这不是证监会首次提期货上市话题。资本邦了解到,早在2012年4月,证监会就提出,支持期货公司通过公开发行上市和兼并重组做优做强,并表示已有十余家期货公司在财务上已达到主板上市条件。

       目前还未出现一家真正意义上的期货公司在A股上市。随着监管层的喊话,期货公司A股上市有望破冰。资本邦了解到,有四家期货公司想要冲刺A股IPO,分别是瑞达期货、弘业期货(港股03678)、南华期货和金瑞期货。其中,瑞达期货早在2016年12月份就已进入“预先披露更新”阶段;弘业期货在2017年12月底发布了招股说明书;金瑞期货于2018年5月份终止IPO申请。

      除了上述三家期货公司处于IPO排队状态之外,上市公司中国中期拟购中国国际期货股份有限公司(以下简称“国际期货”)一事也备受市场关注。5月7日,中国中期一纸重组公告,宣布公司拟通过非公开发行股份,向中期集团等7名交易对方购买其所持国际期货70.02%股权。本次交易标的资产作价约为35亿元。同时,中国中期拟向不超过10名符合条件的特定投资者非公开发行股份募集配套资金,募集配套资金总金额不超过12亿元,募集配套资金总额不超过本次交易中以发行股份方式购买资产的交易价格的100%,且发行股份数量不超过发行前公司总股本的20%,即不超过6900万股。

图片来源:图虫

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