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万达电影收购万达影视95.7%股权,新增发行超3亿股份

导语万达电影还宣布将新增发行股份316,985,827股(其中限售流通股数量为316,985,827股),本次新增股份的发行价格为33.20元/股。

资本邦 · 2019-05-23 · 文/messi · 浏览1977

  5月23日,资本邦讯,万达电影股份有限公司(以下简称:万达电影,证券代码:002739)发布发行股份购买资产暨关联交易实施情况暨新增股份上市公告书。

  公告显示,关于本次交易方案具体情况如下:万达电影股份有限公司拟向万达投资等20名交易对方发行股份购买其持有的万达影视95.7683%的股权。根据辽宁众华资产评估有限公司出具的资产评估报告,截至评估基准日(2018年7月31日),万达影视100%股权的评估值为1,100,100.30万元。各方在参考万达影视100%股权评估值的基础上,协商确定标的资产交易价格为10,523,929,472元。

  万达电影将以发行股份方式支付全部交易对价。本次发行的定价基准日为万达电影审议本次交易相关事项的首次董事会决议公告日,发行价格为50.00元/股,不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%。鉴于经万达电影2017年年度股东大会批准,万达电影已于2018年8月实施2017年度的利润分配方案,以现有总股本为基数,向全体股东每10股派发现金股利2元(含税),以资本公积金向全体股东每10股转增5股,除权除息后本次交易的发行价格调整为33.20元/股。据此计算,本次发行中万达电影将向交易对方发行的股份总数为316,985,827股。

  2018年11月26日,万达电影与万达投资等20名交易对方及万达影视签署了《发行股份购买资产协议》。由于青岛西海岸文化产业投资有限公司未能获得其主管国有资产监督管理部门核准其参与本次交易的意见,公司对本次交易方案进行了调整,青岛西海岸文化产业投资有限公司及其持有的万达影视1.0579%股权不再纳入本次交易对方和标的资产范围,此外其他20名交易对方的交易内容不变。本次交易完成后,万达电影将直接持有万达影视95.7683%的股权。

  本次交易的股份发行方式系非公开发行,本次发行股份购买资产的发行对象为万达投资等20名交易对方。本次交易的标的资产交易价格为10,523,929,472元,依据发行价格33.20元/股计算,本次发行中万达电影将向交易对方发行的股份总数为316,985,827股。

  万达投资、莘县融智、林宁承诺万达影视2018年度、2019年度、2020年度及2021年度承诺净利润数分别不低于7.63亿元、8.88亿元、10.69亿元、12.74亿元。如万达影视在协议约定的盈利预测补偿期内任一年度实际实现的截至当期期末累积实际净利润数未达到截至当期期末累积承诺净利润数,则补偿义务主体应依据协议约定的方式对万达电影进行补偿。

  截至本公告书摘要出具之日,本次交易已经完成所需履行的决策及审批程序,不存在尚需履行的决策或审批程序。资本邦获悉,万达影视于2019年5月8日取得北京市工商行政管理局朝阳分局换发的《营业执照》。标的资产上述工商变更登记手续已经完成,本次交易的交易对方合计持有万达影视95.7683%的股权已经登记至万达电影名下,万达影视成为公司的控股子公司。截至2019年5月8日止,公司已收到万达影视95.7683%的股权。

  此外,万达电影还宣布将新增发行股份316,985,827股(其中限售流通股数量为316,985,827股),本次新增股份的发行价格为33.20元/股,该发行价格已经本公司董事会及股东大会批准,并经中国证监会核准。本次非公开发行完成后,公司总股本将增加至2,078,428,288股,其中,社会公众股持有的股份占公司股份总数的比例为10%以上。

  公司已于2019年5月17日就本次增发股份向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交相关登记材料,中国证券登记结算有限责任公司已于2019年5月20日受理公司递交的本次交易发行股份登记申请。新增股份的证券简称为万达电影,证券代码为002739。经确认,本次增发股份将于该批股份上市日的前一交易日日终登记到账,并正式列入万达电影的股东名册。本次发行新增股份为有限售条件的流通股,上市日为2019年5月27日。根据深圳证券交易所相关业务规则的规定,上市首日公司股价不除权,股票交易仍设涨跌幅限制。

图片来源:123RF

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