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中南建设完成港交所3.5亿美元债券发行,获4倍超额认购

导语公司境外全资子公司 Haimen Zhongnan InvestmentDevelopment(International)Co.,Ltd.完成3.5亿美元的高级无抵押定息债券发行,债券期限3年,票面利率10.875%。该债券将在香港联合交易所有限公司上市。

资本邦 · 2019-06-12 · 文/卓木 · 浏览1240

  6月12日,资本邦讯,中南建设(000961.SZ)公告称,2019 年 6 月 11 日,公司境外全资子公司 Haimen Zhongnan InvestmentDevelopment(International)Co.,Ltd.完成3.5亿美元的高级无抵押定息债券发行,债券期限3年,票面利率10.875%。该债券将在香港联合交易所有限公司上市。

  据悉,定价当天,公司受到了境外资本市场的追捧,开簿3小时内订单即逾10亿美元,最终收到近60家境外知名投资机构下单,获得近4倍的超额认购。

  2017年8月1日江苏中南建设集团股份有限公司(以下简称“公司”)2017年第八次临时股东大会审议通过了《关于公司境外全资子公司于境外发行债券且公司为其提供增信措施的议案》。根据股东大会决议,2018年3月30日公司第七届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司境外全资子公司于境外发行债券调整发行规模的议案》,同意公司境外全资子公司于境外发行不超过5亿美元的债券,公司为发行提供无条件、无从属的增信措施。

  于5月30日,中南建设发布公告称为满足日常业务需要,拟对张家港锦熙置地有限公司等四家公司提供额度不超过23.5亿元的担保,有关担保额度使用期限不超过12个月。

      2019年1-3月,中南建设实现营业收入84.70亿元,同比下降25.35%;同期归属于上市公司股东的净利润4.82亿元,同比增长27.07%。 对于公司在2019年一季度增利未增收情况,中南建设表示由于建筑业务完工下降,2019年一季度公司收入没有增加。但因为地产业务利润率持续提升,归属于上市公司股东的净利润同比增长。

图片来源:123RF

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