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惊奇!上市两月网站就被攻击,值得买股价不跌反涨

导语昨日被攻击后,截至发稿,值得买今日开盘价为115.58元/股,最高时达126.80元/股,市值为67.50亿元。

资本邦 · 2019-09-12 · 文/五点 · 浏览1281

  值得买(300785.SZ)被攻击了。

  昨日(2019年9月11日)下午16时前后,值得买网站出现大规模服务异常,移动端和网页端均无法正常使用,服务中断超5小时。晚间18时56分,值得买官方微博发布说明称“正在积极修复”。

  (图片来源:什么值得买官方微博)

  晚间22时4分,值得买官方微博发布致歉公告,称此次异常是因服务器遭受大面积攻击,已及时向公安机关报案,目前并未发现数据丢失和泄露。

  (图片来源:什么值得买官方微博)

  这是值得买上市近两个月来首次遭受攻击。

为上市等待两年

  2011年11月10日,隋国栋注册成立了北京知德脉信息技术有限公司,2015年10月更名为北京值得买科技股份有限公司。值得买招股书显示,公司控股股东和实际控制人均为隋国栋。隋国栋直接持有值得买57.78%的股份,并通过国脉创新间接控制公司10.00%的股份,合计控制值得买67.78%的股份。

  (图片来源:值得买招股书)

  值得买是集导购、媒体、工具、社区属性于一体的购物门户网站,致力于内容型导购平台。2017年4月21日,证监会网站披露值得买招股书。2019年6月13日,值得买通过A股上市发审会。2019年7月15日值得买成功登陆深交所创业板,成为“中国电商导购第一股”。

  资本邦发现,值得买从更名到上市,只进行了一次融资。企查查数据显示,值得买诞生3个月后就获得了华创资本1亿元的投资款,此后再未获得任何融资。自负盈亏的背后,是值得买高速增长的业绩。

“货真价实”的业绩

  值得买的财务数据显示,2016年-2018年营收分别为2.01亿元、3.67亿元、5.08亿元;相对应的净利润为3516.37万元、8624.14万元、9571.92万元。

  (图片来源:值得买招股书)

  2016年至2018年度,值得买的综合毛利率分别为83.10%、84.01%及73.68%。同期,值得买净利率分别为17.48%、23.50%及18.86%,扣除非经常性损益后净利率分别为15.94%、21.25%及17.11%。

  (图片来源:值得买招股书)

  尽管值得买的综合毛利率如此之高,但其收入结构并没有很“多元化”,且大部分收入都来源于信息推广服务。

  从主营业务收入结构来看,值得买的主营业务收入主要来自信息推广服务、互联网效果营销平台服务和海淘代购平台服务三大块。2016年-2018年,值得买的信息推广服务占比分别为98.91%、86.53%、80.22%,虽然占比逐年减少,但仍占较大比例。另外两块互联网效果营销平台服务和海淘代购平台服务的占比正在逐渐增长,互联网效果营销平台服务在2018年的占比已经达到19.64%。

  (图片来源:值得买招股书)

  从月活跃用户数来看,2016年至2018年,值得买月活跃用户数分别为1,862.17万人、2,401.99万人及2,654.43万人,保持稳定增长。

  其中,移动端成为值得买月活跃用户增长的主要驱动。2016年至2018年,值得买移动端月平均活跃用户数分别达到931.35万、1,401.83万及1,706.75万,2017年和2018年增长率达到50.52%及21.75%,占整体月平均活跃用户比例也出现明显上升,从2016年的50.01%上升至2018年的64.30%。

  受益于经营规模和用户规模的稳定增长,值得买的媒体价值不断提升,整体广告展示平均价格明显上升,支撑了公司广告展示收入的快速增长。2016年至2018年,值得买各广告展示位置平均价格分别为1.58万元/天、2.28万元/天及2.40万元/天,主要广告位的售出比例约为30%、40%及42%,持续上升。

  由此来看,即使2018年值得买的毛利率有所下降,但公司仍保持着较强的盈利能力和成本控制能力。

  上市之后的值得买依然业绩亮眼。2019年半年报显示,值得买2019年上半年营收2.73亿元,同比增长37.96%;归母净利润为4680.84万元,同比增长15.09%。

  (图片来源:值得买2019年半年度报告)

  2019年上半年,值得买月平均活跃用户数为2,560.13万,同比增长10.47%。注册用户数达到966.99万,移动客户端App激活量为3,190.95万。

被攻击后股价飙升

  营收、净利润、用户规模的快速增长,支撑起了值得买的股价。2019年7月15日,值得买上市首发价格为28.42元/股,当日收盘价40.92元/股,上市首日股价增长43.98%。

  上市近两个月后,值得买股价一路“高歌猛进”,已经超百元。

       9月11日网站被攻击后,截至发稿,值得买今日开盘价为115.58元/股,最高时达126.80元/股,市值为67.50亿元。截至9月12日收盘,值得买股价报收125.20元/股,同比涨7.15%。

  (图片来源:东方财富Choice数据)

头图来源:图虫  

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