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申昊科技冲刺创业板IPO,对赌协议产品质量等问题遭问询

导语发行人经历多次股权转让和增资,历史上曾在新三板挂牌。前次申请未获通过后,2018年12月,发行人股东发生转让股权。请发行人:(1)结合历史财务数据和业务开展情况、以及股东的基本情况。

资本邦 · 2019-09-15 · 文/Messi · 浏览2542

  9月15日,资本邦讯,杭州申昊科技股份有限公司发布创业板首次公开发行股票申请文件反馈意见公告。

  证监会要求公司在30日内对下列问题逐项落实并提供书面回复:

  1、申报材料显示,发行人前次首次公开发行股票并上市的申请经我会2018年7月17日第103次发审委会议审议未获通过。请发行人:(1)结合前次申请未获通过的原因,说明相关事项是否落实或消除情况;(2)说明两次申报材料信息披露内容是否存在差异及差异的原因。

  2、申报材料显示,发行人经历多次股权转让和增资,历史上曾在新三板挂牌。前次申请未获通过后,2018年12月,发行人股东发生转让股权。请发行人:(1)结合历史财务数据和业务开展情况、以及股东的基本情况,补充说明历次股权转让、增资的原因和背景。

  3、申报材料显示,发行人的现有股东昊和投资、昊弘投资和昊翌投资系员工持股平台。请发行人:(1)补充披露相关持股平台员工的选择条件和范围,是否履行相应法律程序;(2)补充说明股份价格的确定方式及合理性,员工出资资金来源、是否合法合规;(3)补充说明部分人员多平台持股的原因及合理性。

  4、关于对赌协议。据招股说明书披露,发行人股东永瑞投资、浙科乐英、城霖投资、荷塘创投于2018年12月分别与原股东上海品华和发行人实际控制人陈如申约定了对赌条款,包括股份回购、业绩补偿等安排。请发行人:(1)详细完整地披露对赌协议的主要条款和违约责任追究机制;(2)结合上海品华转让股份的背景和定价依据,说明相关对赌协议签署的原因及合理性;(3)说明发行人实际控制人陈如申参与对赌协议并承担连带责任的原因及合理性,陈如申与上海品华是否存在类似未披露的对赌安排或其他潜在利益关系;(4)说明对赌各方与现有股东之间是否存在未披露的一致行动或其他利益关系,是否存在可能影响发行人实际控制权稳定的风险;(5)说明相关并购估值条款是否属于市值条款;(6)说明相关对赌协议解除谈判的进展情况以及对发行人股权稳定性的影响。请保荐机构和发行人律师核查并发表明确意见,并说明以上对赌协议不存在严重影响发行人持续经营能力或者其他严重影响投资者权益的情形的核查过程和结论依据。

  5、关于产品质量。据招股说明书披露,发行人产品的质量关系到电力系统的安全运行,产品质量问题可能造成电力系统的严重事故,甚至对电网造成损害。2018年3月15日,国家电网有限公司电子商务平台公示了《国网浙江省电力有限公司2018年第二批供应商不良行为处理结果》,发行人涉及的具体内容为:“国网第二批配网物资专项抽检10kV环网柜显示柜体厚度不合格,处罚措施为自2018年3月12日起到2018年5月11日结束,在公司10kV环网柜招标采购中暂停中标资格2个月。”

  请发行人:(1)补充说明上述产品不合格的具体原因、发行人和客户采取的具体解决措施、发行人后续整改情况,相关不合格产品实现销售情况、是否对最终客户造成经济损失,并补充测算发行人潜在赔偿责任范围和金额;相关风险提示是否充分;(2)发行人报告期内是否存在其他严重产品质量问题导致产品召回或者被索赔的情形,是否存在产品质量事故,是否存在产品质量纠纷或潜在纠纷。

        2017年6月,杭州申昊科技股份有限公司向证监会递交了IPO申报材料。这家公司成立于2002年,自2007年开始介入智能电网监测设备领域,从事输变电监测设备、配电及自动化控制设备的研发、生产及销售。2018年7月17日,证监会2018年第103次发审委会议IPO首发上会审核结果显示,申昊科技IPO申请被否。2018年10月,中信建投与申昊科技签订了《辅导协议》,于2018年10月在浙江监管局备案并获得受理。

图片来源:123RF

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