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科创板|开普云、金科环境IPO申请通过科创板上市委审核

导语截至2019年12月4日,总计有181家企业向上交所提交了科创板上市申请,其中“已询问”41家、“已受理”7家、“通过”9家、“提交注册”22家,“注册结果”73家,暂缓审议1家,另有7家显示为“中止”状态,还有21家“终止”审核。

资本邦 · 2019-12-04 · 文/五点 · 浏览5206

  2019年12月4日,上交所召开科创板股票上市委员会2019年第50次审议会议结果显示:开普云信息科技股份有限公司(下称“开普云”)、金科环境股份有限公司(下称“金科环境”)科创板IPO申请通过审核。

  (图片来源:上交所网站)

  截至2019年12月4日,总计有181家企业向上交所提交了科创板上市申请,其中“已询问”41家、“已受理”7家、“通过”9家、“提交注册”22家,“注册结果”73家,暂缓审议1家,另有7家显示为“中止”状态,还有21家“终止”审核。

开普云:说明核心技术收入占比高达97%以上的合理性

  开普云致力于研发数字内容管理和大数据相关的核心技术,为全国各级党政机关、大中型企业、媒体单位提供互联网内容服务平台的建设、运维以及大数据服务。

  截至目前,开普云已经积累了涵盖数字内容采集、分析、存储和应用全生命周期管理的六大核心技术,尤其专注于运用人工智能前沿的自然语言处理和深度学习技术对大规模文本内容进行实时处理和分析,开发出互联网内容服务平台和大数据服务平台两大业务支撑平台。

  截至招股说明书签署日,汪敏直接持有开普云1,855.28万股,占公司36.85%的股份,通过东莞政通和北京卿晗分别间接持有开普云12.52%和6.71%的股份,直接和间接合计持有公司56.08%的股份,为开普云的控股股东和实际控制人。开普云股权结构如下图:

  (图片来源:开普云最新上会稿)

  最新财务数据显示,2016年-2019年上半年,开普云实现营收分别为10,577.17万元、15,668.13万元、22,803.43万元、6,735.16万元;相对应的净利润分别为1,350.33万元、3,590.35万元、6,277.39万元、727.90万元。

  (图片来源:开普云最新上会稿)

  开普云的科创板上市申请自6月21日受理,公司先后于9月24日、11月14日回复了一轮至二轮问询。

  (图片来源:上交所网站)

  根据申请文件,开普云外购产品和服务成本占主营业务成本比例超过50%,且均不属于开普云业务的核心技术、关键环节及核心工序。关于这一点,科创板上市委要求开普云说明:(1)申请文件披露发行人核心技术收入占营业收入比例均在97%以上的原因及合理性。(2)发行人外购产品和服务占比逐年上升的原因,与同行业可比公司比较的情况,是否存在进一步上升的趋势

  科创板上市委还要求开普云说明:(1)主要涉及数据采集、监测、搜索和分析的“大规模多形态高性能采集技术”、“基于平衡语料库的文本智能分析技术”、“大规模互联网敏感信息实时监测技术”、“政务领域智能搜索技术”,是否主要应用于大数据服务平台业务,在互联网内容服务平台建设业务中是否有真实应用;(2)“集约化环境下数字内容全生命周期管理技术”、“一体化在线政务服务平台的异构数据交换关键技术”在互联网内容服务平台建设业务中是否为通用技术,互联网内容服务平台建设业务收入中,是否存在部分收入与核心技术不直接相关的情况;(3)发行人运维服务业务与核心技术是否直接相关,运维服务业务收入归入核心技术收入是否合理;(4)发行人的业务实质。

  科创板上市委了解到,开普云储备技术及在研项目中,存在利用爬虫技术对第三方网站、新媒体平台等进行数据爬取,且通过相关技术可以突破第三方网站、新媒体平台等对爬虫功能的限制和封锁。

  科创板上市委要求开普云说明:(1)发行人是否存在未经许可突破第三方平台协议或限制搜集第三方平台数据的情况;(2)上述业务和技术是否涉嫌构成《反不正当竞争法》《网安法》《计算机信息安全保护条例》及《刑法》所规定的不正当竞争、非法侵入网络、危害计算机信息系统安全,非法获取计算机信息系统数据,是否存在侵犯第三方知识产权、商业秘密等风险。

金科环境:准确说明业务实质、说明今年经营性现金流的情况

  金科环境是专业从事水深度处理及污废水资源化的国家高新技术企业,主营业务是依托公司自主研发的膜通用平台装备技术、膜系统应用技术、膜系统运营技术等三大核心技术,为客户提供装备及技术解决方案、运营服务以及资源化产品。金科环境业务的市场领域主要包括市政饮用水深度处理、市政污水和工业废水的深度处理及资源化利用等。

  金科环境的控股股东为张慧春,张慧春、李素波夫妇为公司的实际控制人。张慧春为公司第一大股东,并担任公司董事长,其直接持有公司2,589.2250万股股份,占公司股份总额的33.60%;此外,张慧春持有北京易二零环境股份有限公司0.3992%股份,北京易二零环境股份有限公司系公司股东北京易二零壹号环境投资中心(有限合伙)的间接股东,北京易二零壹号环境投资中心(有限合伙)持有公司75万股股份。李素波则通过Carford Holdings及利欣水务间接持有金科环境7.30%的股份。截至招股说明书签署日,金科环境的股权结构图如下:

  (图片来源:金科环境最新上会稿)

  最新财务数据显示,2016年-2019年上半年,金科环境实现营收分别为16,667.33万元、26,286.71万元、40,214.64万元、15,585.75万元;相对应的净利润分别为1,634.99万元、3,579.55万元、6,676.43万元、2,747.86万元。

  (图片来源:金科环境最新上会稿)

  金科环境的科创板上市申请自5月27日受理,公司先后于8月23日、9月30日、10月30日回复了一轮至三轮问询。

  (图片来源:上交所网站)

  关于股东利欣水务和的Carford Holdings。科创板上市委要求金科环境:(1)进一步说明王雅媛获知Carford Holdings唯一股东XIA Xiaoman拟出售其持有Carford Holdings 100%股份信息的途径。(2)说明核查实际控制人张慧春、李素波及其近亲属银行流水的情况,是否存在与王雅媛或其近亲属存在资金往来。(3)说明如利欣水务仅为财务投资人,不属于实际控制人控制企业,其同意承诺股份锁定36个月的原因。

  金科环境招股说明书披露了公司与同行业上市公司2018年度关键业务数据比较。根据申请文件,金科环境的业务实质是以核心技术服务和核心装备制造为依托的膜装备及应用,以膜装备为核心进行设备集成及提供膜系统应用技术服务。

  关于这一点,科创板上市委要求金科环境:(1)说明发行人业务实质是否为EPC或水处理行业工程建设;(2)结合同行业可比公司业务实质与盈利模式,进一步说明2018年发行人毛利率、净利率、报告期收入复合增长率、报告期净利润复合增长率均高于同行业可比公司平均水平的原因及合理性,以及上述数据是否与发行人所处发展阶段、行业地位相符合;(3)基于发行人业务实质分析说明报告期内尤其是2019年至今经营性现金流的情况,目前在手订单情况。

  此外,上交所了解到,金科环境招股说明书披露,中卫项目和南堡项目为类似项目。申请文件将中卫项目与南堡项目概况和运营效益进行比较,中卫项目产品不包含无机盐产品,仅为中水,而南堡项目主要产品为硫酸钠,预测年销售收入为9,130万元(16.60万吨*550元/吨),占募投项目预测产品年销售总价11,946万元的76.4%。针对募投项目技术成熟度,金科环境披露南堡项目计划采用的零排放技术在中卫项目中应用,并通过了中试和小规模生产。南堡项目计划采用零排放技术是在目前零排放技术基础上,与北京大学合作开发的新工艺技术。

  科创板上市委要求金科环境结合募投项目经济可行性及新工艺技术成熟度,补充说明募投项目实施风险及风险应对措施。

  此外,上交所还要求金科环境说明:北京喜嘉得和唐山艾瑞克在公司控制期间是否存在可能对发行人产生重大影响的风险事项;如未转让,对发行人相关财务数据的影响。

图片来源:全景网

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