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芯海科技首回科创板IPO问询:商业贿赂、对赌协议等被关注

导语
在科创板IPO首轮问询,上交所主要关注芯海科技关于股权结构、董监高、业务、核心技术、公司治理与独立性、财务会计、其他事项等六大事项,涉及关于董监高变动、最近一年新增股东、员工持股平台、对赌协议、商业贿赂、主要业务产品、产销量、销售和客户原材料采购、前五大供应商、研发项目等共计28个问题。

6月4日,资本邦获悉,芯海科技(深圳)股份有限公司(下称“芯海科技”)回复科创板IPO首轮问询,中信证券担任保荐机构。

图片来源:上交所官网

在科创板IPO首轮问询,上交所主要关注公司关于股权结构、董监高、业务、核心技术、公司治理与独立性、财务会计、其他事项等六大事项,涉及关于董监高变动、最近一年新增股东、员工持股平台、对赌协议、商业贿赂、主要业务产品、产销量、销售和客户原材料采购、前五大供应商、研发项目、核心技术、同业竞争、关联方和关联交易、收入结构与季节性、境外销售、毛利率、职工薪酬、销售费用、管理费用、政府补助等共计28个问题。

具体看来,关于对赌协议,根据申报文件,发行人及其实际控制人与机构投资者签署的对赌协议目前处于中止状态。上交所要求发行人说明:对赌协议及其补充协议的具体内容及是否符合《审核问答(二)》第10条的相关规定,是否符合监管要求。

芯海科技回复:报告期内,发行人实际控制人卢国建曾经与股东南山鸿泰、鼎锋明道、南通时代伯乐、前海蓝点、屹唐华创就其股份认购/受让协议签署了关于该等认购/受让股份涉及“①股权回购、②公司治理、③上市前的股权转让、④分红、⑤首次公开发行股票并上市”等对赌内容的补充协议,各方确认:就前述股份认购/受让协议中如涉及上市安排、公司治理附加条件、股东优先权(包括但不限于“共同出售权”、“反稀释权”、“清算优先权”、“优先分红权”、“优先受让权”等)、业绩承诺及股权回购、股权转让、分红、关联交易等对公司股权设置权利负担、影响公司股东与治理结构稳定性之情形以及其他与现行法律法规、中国证监会或交易所规则相悖而影响公司IPO条件等内容的其他协议、承诺、声明、保证、确认等相关法律文件于芯海科技向中国证券监督管理委员会或上海证券交易所提交首次公开发行股票并上市的申请之日起中止,并自芯海科技完成首次公开发行股票并上市之日起即刻终止并视为自始不存在;若芯海科技上市申请不被受理、或被否决、或其撤回上市申报材料,则自该等情形发生之日起,前述补充协议的全部内容的效力即自行恢复。

根据卢国建分别与股东南山鸿泰、鼎锋明道、南通时代伯乐、前海蓝点、屹唐华创所签署的涉及对赌内容的协议,发行人均未作为对赌协议当事人;如引发对赌情形导致实际控制人回购该等股东所持发行人股份,发行人的实际控制人仍为卢国建,即该等对赌情形触发不会导致公司实际控制人发生变化;并且,该等对赌内容不与公司市值挂钩,不存在严重影响发行人持续经营能力或者其他严重影响投资者权益的情形,符合《审核问答(二)》第10项的相关规定。

为避免公司实际控制人与上述股东之对赌情形影响公司股权结构的稳定性,经各方充分沟通,截至本回复出具日,鼎锋明道、前海蓝点、南通时代伯乐、屹唐华创、南山鸿泰就前述对赌协议分别与发行人实际控制人签署了补充协议,以彻底终止对赌协议,约定前述协议中“相关对赌内容与现行法律法规、中国证监会或交易所规则相悖而影响公司IPO条件的全部内容或条款自芯海科技向中国证券监督管理委员会或上海证券交易所提交首次公开发行股票并上市的申请之日起终止且自始无效;该等条款内容不再对双方具有法律约束力,双方互不承担任何违约责任,任何一方不再享有该等约定的权利或有履行相关义务的责任,亦不得以任何理由向协议另一方提出权利要求或主张”并就对赌协议的终止事项分别出具了《声明》。

关于商业贿赂,根据公开资料,2014年发行人总经理卢某建曾因“高速模数转换(ADC)芯片关键技术研发”项目贿赂陈剑山,后陈剑山一审被判处受贿罪。该项目扶持资金为人民币500万元。

上交所要求发行人说明:实际控制人卢国建是否涉及该案件,如是,发行人或卢国建是否存在被追究刑事责任的风险,发行人是否存在受到重大行政处罚的风险。

对此,芯海科技回复2016年4月,卢国建作为证人,配合深圳市罗湖区人民检察院及监察机关对原深圳市科技创新委员会规划发展处处长陈剑山案件的调查,出具证人证言。卢国建在本案中属于配合调查的情形。

2017年8月22日,深圳市罗湖区人民法院作出(2017)粤0303刑初1226号《刑事判决书》,判决陈剑山犯受贿罪。

2018年5月16日,深圳市罗湖区人民法院作出(2018)粤0303执12674号《执行裁定书》,前述(2017)粤0303刑初1226号刑事判决书已经发生法律效力,该案件判决已生效、执行完毕并结案。

2019年7月4日、2020年1月2日及2020年4月14日,深圳市市场监督管理局分别出具深市监信证〔2019〕002919号、深市监信证〔2020〕000079号及深市监信证〔2020〕001680号《违法违规记录证明》,证明发行人自2016年1月1日至2020年4月13日期间“没有违反市场(包括工商、质量监督、知识产权、食品药品、医疗器械、化妆品和价格检查等)监督管理有关法律法规的记录”。

2020年5月20日,深圳公安局无犯罪记录证明书办事处出具《无犯罪记录证明书》(深公NO44030520051800N4),证明卢国建“从1963年09月16日至2020年05月19日期间,未发现有犯罪记录在案”。

综上,陈剑山案件判决已生效、执行完毕并结案。截至本回复报告出具日,发行人及其实际控制人卢国建均不存在被追究刑事责任的风险,不存在受到重大行政处罚的风险。

头图来源:123RF

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