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二过二!仁会生物、利扬芯片通过科创板IPO审核

导语
上交所科创板上市委2020年第58次审议会议结果显示:上海仁会生物制药股份有限公司、广东利扬芯片测试股份有限公司通过审核。

8月3日,资本邦获悉,上交所科创板上市委2020年第58次审议会议结果显示:上海仁会生物制药股份有限公司(下称:仁会生物)、广东利扬芯片测试股份有限公司(下称:利扬芯片)通过审核。

(图片来源:上交所网站)

截至2020年8月3日,总计有411家企业向上交所提交了科创板上市申请,其中“已询问”170家、“已受理”7家、“通过”4家、“提交注册”24家,“注册结果”170家,“中止”3家,还有33家“终止”审核。

仁会生物:说明募集资金用于二期建设项目的必要性

仁会生物是一家专注于创新生物药自主研发和产业化的高新技术企业。自1999年1月成立以来,公司在内分泌、心血管和肿瘤治疗领域坚持自主创新,形成了创新生物药的完整开发体系。

上会稿财务数据显示,2017年至2019年,公司实现营收分别为1,408.96万元、2,732.31万元、5,687.15万元;实现归母净利润分别为-16,006.11万元、-21,363.43万元、-26,244.96万元。

(图片来源:仁会生物上会稿)

仁会生物适用并符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》第2.1.2条第(五)项规定的上市标准:预计市值不低于人民币40亿元,主要业务或产品需经国家有关部门批准,市场空间大,目前已取得阶段性成果。医药行业企业需至少有一项核心产品获准开展二期临床试验,其他符合科创板定位的企业需具备明显的技术优势并满足相应条件。

仁会生物实控人为桑会庆。本次发行前,桑会庆直接持有仁会生物25.1115%的股份,通过其100%控股的仁会集团间接持有仁会生物45.9902%的股份,通过其拥有100%份额的高达1号持有公司0.7939%的股份,合计持有仁会生物71.8956%的股份;假设本次发行5,744.05万股(不含采用超额配售选择权发行的股票数量),本次发行完成后,桑会庆将合计持有仁会生物53.9216%的股份,仍为公司的实际控制人

(图片来源:仁会生物上会稿)

仁会生物的科创板IPO申请自2020年2月14日受理,3月10日获上交所问询。

(图片来源:仁会生物上会稿)

此次上会,仁会生物的产品未来市场及募资建设项目的必要性获科创板上市委问询。

产品未来市场方面,科创板上市委要求仁会生物:(1)结合与其他餐后高血糖药物相比较的优劣势,说明谊生泰产品的创新性及其未来市场空间,评估相应的风险提示是否充分;(2)结合公司整体产品管线的研发进度看,公司管线较为薄弱,对贝那鲁肽依赖性较大,公司未来发展是否面临持续经营风险。

此外,科创板上市委要求仁会生物结合公司产能利用率情况,说明募集资金用于二期建设项目的必要性,以及发行人未来是否会进行非主业的股权投资

利扬芯片:说明核心技术在业务拓展和增量价值创造方面作用

利扬芯片是国内知名的独立第三方集成电路测试服务商,主营业务包括集成电路测试方案开发、12英寸及8英寸等晶圆测试服务(简称“中测”、“Chip Probing”或“CP”)、芯片成品测试服务(简称“成测”、“FinalTest”或“FT”)以及与集成电路测试相关的配套服务。

上会稿财务数据显示,2017年至2019年,公司实现营收分别为12,932.00万元、13,838.14万元、23,201.34万元;实现归母净利润分别为1,946.30万元、1,592.71万元、6,083.79万元。

(图片来源:利扬芯片上会稿)

公司满足《上海证券交易所科创板股票发行上市规则》之2.1.2(一)的“预计市值不低于人民币10亿元,最近两年净利润均为正且累计净利润不低于人民币5,000万元,或者预计市值不低于人民币10亿元,最近一年净利润为正且营业收入不低于人民币1亿元”的上市标准。

公司控股股东、实际控制人为黄江。黄江直接持有公司股份4,134.38万股,占公司股本总额的40.41%。黄江控制的扬宏投资持有公司股份89.30万股,占公司股本总额的0.87%,黄江直接和间接可对公司行使表决权的比例为41.29%。截至招股书披露日,公司股权结构如下图所示:

(图片来源:利扬芯片上会稿)

利扬芯片的科创板IPO申请自2020年4月17日受理,5月12日获上交所问询。

(图片来源:利扬芯片上会稿)

此次上会,利扬芯片厂房、核心技术、人员变动等情况获科创板上市委问询。

厂房方面,科创板上市委要求利扬芯片说明发行人承租的主要厂房和办公场所、宿舍未办理相应的规划及建设许可证书,未就该等房屋取得不动产权证书的原因,上述情况是否对发行人持续经营产生重大不利影响。

此外,科创板上市委还要求利扬芯片:(1)补充说明莫屋社区向万兴汽配出租万江区莫屋社区集体所有土地是否履行了合法决策程序;(2)补充说明万兴汽配作为发行人主要厂房和办公场所、宿舍的出租人,在未取得相应的规划及建设许可证书和不动产权证书的情况下,是否为发行人主要厂房和办公场所、宿舍的合法所有权人,该等出租行为是否有充分的授权,万兴汽配是否合法享有该等房屋的占有、使用及收益权;(3)发行人应当就前述问题采取相关整改措施,说明具体整改方案。

核心技术方面,科创板上市委要求利扬芯片具体说明发行人的核心技术在业务拓展和增量价值创造方面的作用,并对未来独立第三方测试服务商的发展趋势做出展望。

根据申请文件,利扬芯片各报告期期末人员分别为637人、459人、773人。科创板上市委要求利扬芯片进一步说明人员大幅变动的原因,并结合相关成本、费用的变动,分析人员变动对当年经营的具体影响,相关人力资源管理内部控制制度是否健全有效。

头图来源:图虫

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