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嘉元科技备战科创板 特变电工、奇信股份等加持

导语嘉元科技科创板上市申请获上交所受理,东兴证券担任其保荐机构, 背后现上市公司特变电工、奇信股份。

资本邦 · 2019-04-15 · 文/陈小萌 · 浏览2940

  4月15日,资本邦讯,广东嘉元科技股份有限公司(下称“嘉元科技”)科创板上市申请获上交所受理,东兴证券担任其保荐机构。

  资本邦获悉,嘉元科技是新三板挂牌公司,公司主要从事各类高性能电解铜箔的研究、生产和销售,主要产品为超薄锂电铜箔和极薄锂电铜箔。

  图片来源:嘉元科技招股说明书

  财务数据,嘉元科技2016年-2018年营收分别为4.19亿元、5.66亿元、11.53亿元;同期对应的净利润分别为6221.98万元、8519.25万元、1.76亿元。

  图片来源:嘉元科技招股说明书

  综合看来。嘉元科技选择的上市标准是上市规则的2.1.2的第一项上市标准,即“预计市值不低于人民币10亿元,最近两年净利润均为正且累计净利润不低于人民币5,000万元,或者预计市值不低于人民币10亿元,最近一年净利润为正且营业收入不低于人民币1亿元。”

  图片来源:嘉元科技招股说明书

  嘉元科技在招股书中表示,本次拟募资9.69亿元,用于5000吨/年新能源动力电池用高性能铜箔技术改造项目、现有生产线技术改造项目、补充流动资金等方面。

图片来源:嘉元科技招股说明书

  值得一提的是,嘉元科技在招股书中坦言,锂离子电池行业波动可能会对公司业绩产生影响。

       资本邦注意到,嘉元科技背靠上市公司特变电工(600089),鑫阳资本持有前者9.35%的股份,特变电工持有鑫阳资本47.78%股权;此外,嘉元科技的第17大股东藤信产业投资持有其1.16%股权,而藤信产业投资是上市公司奇信股份联合投资设立的,后者认缴出资额为50%。

  报告期内,公司主营业务为各类高性能电解铜箔的研究、生产和销售,主营业务利润主要来源于锂电铜箔的生产和销售。

  近年来,随着技术进步及国家政策的大力推动,消费类电子产品不断更新换代,新能源汽车不断普及,锂离子电池尤其是动力锂离子电池需求量急速增长。

  在此背景下,锂离子电池生产企业不断扩大产能,从而带动了锂离子电池负极集流体锂电铜箔需求的快速增长。

  报告期内,锂电铜箔的销售是公司最主要收入来源,2016年、2017年和2018年,锂电铜箔的销售收入分别为39,260.36万元、47,349.39万元和107,524.71万元,占主营业务收入的比例分别为93.75%、83.62%和93.24%。

  未来几年,国家对于新能源汽车行业的补贴幅度逐步降低,补贴门槛提高,只有高端符合要求的新能源车获得补贴,低端自力更生,将迫使新能源汽车企业从补贴依赖转为成本控制,下游行业集中度进一步提升。

  同时,随着消费电子产品市场的逐步成熟,作为锂离子电池负极集流体的锂电铜箔的需求将受到波动,进而可能会对公司业绩产生影响。

图片来源:东方IC

本文出品:资本邦。作者:陈小萌。

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