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完成上市董秘身家超5000万 连山科技为闯关下血本

导语5月7日,又有两家公司在上交所预披露招股书开始科创板IPO,其中连山科技比较有意思,实控人张凯1987年生用270万股权从上市公司挖来有经验的董秘帮助公司上市,持股市值起码得有5000万元。

董秘学苑 · 2019-05-14 · 浏览2061

  5月7日,又有两家公司在上交所预披露招股书开始科创板IPO,其中连山科技比较有意思,实控人张凯1987年生,而这个厉害的年轻人也非常舍得,用270万股权从上市公司挖来有经验的董秘帮助公司上市,按照行业平均市盈率计算,如果上市成功,这个持股市值起码得有5000万元。

  招股书显示,连山科技是一家专注于信息安全技术及其应用的企业,自身定位是军用信息安全产品与高安全定制化软件产品及配套服务提供商;技术方向是专注于信息安全技术领域,聚焦于军用信息安全产品与高安全定制化软件产品的研发与交付。

  公司的核心技术体系包括:数据粒子化、数据粒子分发与重组、多链路智能组网、多维空间信息安全融合与交互四项技术。

  2016-2018年,归属于母公司股东净利润分别为1493万元、3182万元和5588万元。



  公司预计发行后总市值不低于10亿元,上市申请适用的是《科创板上市规则》第2.1.2条规定的第一套 上市标准“(一)预计市值不低于10亿元,最近两年净利润均为正且累计净利润不低于5000万元,或者预计市值不低于10亿元,最近一年净利润为正且营业收入不低于1亿元”。

  连山科技实控人、董事长、总经理是一个非常年轻的85后。

  资料显示,张凯,1987年生,计算机科学与技术专业,本科学历。2010年8月至今,任连山科技董事长兼总经理、核心技术人员;2017年10月至2018年12 月,任连山安信执行事务合伙人;2018年6月至今,任连山时代执行董事。

  年轻的实控人非常慷慨,2017年9月20日,经连山有限股东会审议通过,公司实控人张凯将其持有的2360万元出资转出。

  其中自然人刘玫受让了257万元,受让价格4.55元/股,占公司总股份的4.5%,2018年5月公司有过一次增资,并整体变更为股份有限公司,刘玫持股变为270万股,占总股份的4.05%。

  自然人刘玫之所以能够拿到这么多的原始股,是因为连山科技要引进刘玫的丈夫白绍武。

  2017年9月受让股份时,白绍武正在一家创业板公司耐威科技(27.300,0.11, 0.40%)担任副总、财务总监的职务。媳妇完成股份受让后,2017年12月,白绍武辞去耐威科技副总、财务总监职务,2018年1月来到来连山科技,开始是担任审计部主管,之后不久上任连山科技副总、董秘。

  资料显示,白绍武,1974年生,会计学专业,硕士学历,高级会计师、注册会计师、注册税务师。2003年2月至2005年8月, 任北京安邦财务咨询有限公司财务经理;2005年12月至2010年9月,英夫美迪财务总监(该公司2016年曾在新三板挂牌);2010年9月至2011年9月,任耐威科技财务部负责人,2011年9月至2015年9月,任耐威科技副总经理、财务总监、董事会秘书,2015年9 月至2017年12月, 任耐威科技副总经理、财务总监;2018年1月至2018年5月, 任连山科技审计部主管;2018年5月至今,任连山科技副总经理、董事会秘书。

  白绍武是财务出身,注册会计师和注册税务师就已经镀金,2010年去到耐威科技就是从财务负责人位置上开始干起,并在公司上市前担任着董秘和财务总监的两个重要位置,可以说,耐威科技的成功上市,白绍武功不可没。

  2015年5月14日耐威科技上市,2015年12月,白绍武就辞去了公司董秘职务,专心做财务总监。

  作为耐威科技的上市功臣,白绍武持有耐威科技40万股原始股,这40万股股权,最高市值曾经达到5960万元(公司上市后股价最高达到149元/股)。

  上市一年后,公司股价回归正常水平,2016年5月17日,刚解禁,白绍武就以66.29元/股的均价减持了10万股,作为高管,每年最多减持所持股的25%,兑现663万元(不考虑交税)。

  剩下的30万股此后有过转增变为了60万股,2017年12月27日公告辞职前一日,又减持了1.36万股,成交均价45.08元/股,剩余持股58.65万股,如果之后没有减持,这个持股按照耐威科技现在24.99元/股的股价计算,也价值1466万元。

  豪赌一把IPO,对于董秘来说,真的是人生一次飞跃的时刻。

  也许,白绍武就是用的减持耐威科技的钱入股的连山科技,此次持股更多270万股。

  作为专注于国防军工企业市场提供信息化建设和信息安全产品及解决方案的公司,连山科技对标了几家已上市公司。以这几家公司2018年业绩计算静态市盈率,启明星辰(26.130, -0.63, -2.35%)约为38.84倍、深信服(93.000, 4.78, 5.42%)约为62倍、北信源(5.070, -0.02, -0.39%)约为69.6倍。


  连山科技目前总股本6666万股,拟发行不低于2222万股,拟募集资金4.6亿元。

  如果按照募集资金计算,发行价格也在20元左右,270万股折合市值约为5400万元。

  按照38倍市盈率计算,连山科技2018年归母净利润5588万元,市值也约有21.23亿元。

  公司发行后总股本不低于8888万股,约合股价23.88元,270万股市值就约为6447万。

  当然,这一切都是建立在公司上市成功后,并且我们是以主板的市盈率来计算的价值,毕竟科创板实行的是注册制,主板上市公司中的市值是把壳的价值也计算在其中了的,而科创板的壳价值是非常低的,所以最后270万股的持股估值存在着变化。

  不管怎样,董秘们成功参与一次IPO的经历还是非常宝贵并被市场看重的!

头图来源:123RF

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关键词: 上市连山科技
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