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科创板特供│担心4个字说不清公司特点,科创板证券简称最长可达8个字

导语今日,中国证券业协会(下称“中证协”)组织券商就《科创板首次公开发行股票承销业务规范》《科创板首次公开发行股票网下投资者管理细则》等相关规则进行了解读培训。

中国证券网 · 2019-06-13 · 文/刘艺文 · 浏览940

  记者从参会券商处了解到,培训中提及了科创板股票代码为“688xxx”、CDR存托凭证代码为“689xxx”;关于联合承销科创板的跟投问题,联合承销商不得分摊跟投比例;监管特别强调,券商资管、保险资管等参与网下打新只能按C类投资者对待;保荐机构须测算保荐承销费用且进行披露等。

科创板发行承销代码、简称确定原则

  科创板发行股票代码为“688xxx”,发行CDR存托凭证代码为“689xxx”。

  科创板股票或存托凭证不安排选号,上交所发行承销管理部按发行方案审核通过顺序排号,逢4、13结尾可跳号。

  同时,科创板新增扩位证券简称,最多为8个汉字(16个字符)。

联合承销的跟投情况

  关于联合保荐,每家保荐机构均需要按照监管的规定进行跟投。

  举例而言,A、B两家保荐机构进行联合保荐,发行人发行规模最终为7亿元,则A、B的跟投比例均为5%。若可能涉及发行规模跨档,招股意向书和初步询价公告中可分情况进行披露。

网下投资者分类不同于主板

  科创板网下投资者分类与主板有所不同。

  科创板A类投资者包括公募产品、社保基金、养老金、企业年金基金、保险资金,而主板A类投资者仅有公募、社保基金、养老基金。

  科创板B类投资者包括合格境外机构投资者QFII,主板是企业年金、保险资金。

  科创板C类投资者是私募基金等其他配售对象,主板是私募基金、QFII、自然人等。

  监管特别提醒,基金公司专户产品、保险机构资管计划、券商资管计划属于C类投资者。

承销保荐费用披露

  科创板的承销保荐费用计算基础与主板存在差异,主板限定23倍市盈率后承销保荐费用基本明确。科创板因为最终发行价格不定,因而承销保荐费用不定。即便如此,保荐机构也需要对保荐承销费用进行测算,明确一个区间且进行披露。

已开通临时权限的私募,须6月20日前补齐材料

  与会券商人士向记者表示,培训会提醒各家券商,在6月20日前通知已经开通临时网下投资者权限的私募基金客户补齐相关材料,否则将会在7月1日对其科创板网下投资者权限进行暂停。

每半年进行一次网下投资者适当性自查

  监管要求,券商每半年进行一次网下投资者适当性自查,形成自查报告,自查内容包括投资经验、信用记录、定价能力等。对于不符合规定的,可以注销或暂停网下投资者注册。

  中证协于2018年7月到8月和2019年1月到2月组织券商开展了2次网下投资者适当性自查工作。自查中发现部分券商相关制度及内部管理需进一步完善,投资者服务、培训、日常跟进等工作有待加强,个别券商相关工作质量有待提高。

中国通号、虹软科技即将上会

  6月12日,上交所更新中国通号、虹软科技招股书上会稿,上市委将于6月21日审议两家公司首发上市申请。中国通号完成“三试”进入上会名单。而虹软科技成为继中微公司之后,第二个“四试”的上会企业。

  据披露,中国通号是全球领先的轨道交通控制系统解决方案提供商。此次拟公开发行不超过21.97亿股,募集资金105亿元,其中46亿元投向先进及智能技术研发项目,25亿元投向先进及智能制造基地项目,剩余资金用于信息化建设项目及补充流动资金。中金公司为保荐机构。

  据披露,虹软科技始终致力于视觉人工智能的研发和应用,坚持以原创技术为核心驱动力,在全球范围内为智能手机、智能汽车、物联网(IoT)等智能设备提供一站式视觉人工智能解决方案。此次公司拟募集资金11.32亿元冲刺科创板。

光通天下科创板上市申请获受理,拟募资8亿元

  6月12日,上交所受理光通天下网络科技股份有限公司(简称“光通天下”)科创板上市申请。公司拟募集资金8亿元,申万宏源为公司保荐机构。至此,科创板受理企业达到122家。

头图来源:123RF

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