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华兴源创科创板IPO新股募资约9.3亿元,弃购6829股

导语
本次发行参与网下配售摇号的共有1,035个账户,10%的最终获配账户(向上取整计算)对应的账户数量为104个。

  7月2日,资本邦讯,苏州华兴源创科技股份有限公司(下称“华兴源创”)发布首次公开发行股票并在科创板上市发行结果公告。

  苏州华兴源创科技股份有限公司(以下简称“华兴源创”、“发行人”或“公司”)首次公开发行不超过4,010万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已经上海证券交易所科创板股票上市委员会委员审议通过,并已经中国证券监督管理委员会(以下简称“证监会”)同意注册(证监许可〔2019〕1054号)。本次发行的保荐机构和主承销商为华泰联合证券有限责任公司(以下简称“华泰联合证券”或“保荐机构(主承销商)”)。发行人股票简称为“华兴源创”,扩位简称为“苏州华兴源创科技”,股票代码为688001。

  华兴源创本次发行的网上网下认购缴款工作已于2019年7月1日(T+2日)结束。保荐机构(主承销商)根据上海证券交易所和中国结算上海分公司提供的数据,对本次网上、网下发行的新股认购情况进行了统计,结果如下:

  网上投资者缴款认购的股份数量为11,457,671股,网上投资者缴款认购的金额为277,963,098.46元,放弃认购数量6,829股,放弃认购金额165,671.54元;网下投资者缴款认购的股份数量为26,986,696股,网下投资者缴款认购的金额为654,697,244.96元。

  本次发行参与网下配售摇号的共有1,035个账户,10%的最终获配账户(向上取整计算)对应的账户数量为104个。根据摇号结果,所有中签的账户获得本次配售的股票限售期为6个月。这部分账户对应的股份数量为2,201,616股,占网下发行总量的8.16%,占扣除战略配售数量后本次公开发行股票总量的5.73%。

  网上、网下投资者放弃认购股数全部由保荐机构(主承销商)包销,保荐机构(主承销商)包销股份的数量为6,829股,包销金额为165,671.54元,保荐机构(主承销商)包销比例为0.01703%。

  据悉,华兴源创本次发行采用向战略投资者定向配售(以下简称“战略配售”)、网下向符合条件的网下投资者询价配售(以下简称“网下发行”)与网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式进行。发行人和保荐机构(主承销商)综合考虑发行人基本面、本次公开发行的股份数量、发行人所处行业、可比上市公司估值水平、市场情况、募集资金需求以及承销风险等因素,协商确定本次发行价格为24.26元/股,发行数量为4,010万股,全部为新股发行,无老股转让。

  回拨机制启动前,初始战略配售预计发行数量为2,005,000股,占本次发行总数量的5%。网下初始发行数量为30,476,000股,占扣除初步战略配售数量后发行数量的80.00%;网上初始发行数量为7,619,000股,占扣除初步战略配售数量后发行数量的20.00%。

  回拨机制启动后,最终战略配售数量为1,648,804股,占本次发行总数量的4.11%。网下最终发行数量为26,986,696股,占扣除实际战略配售数量后发行数量的70.18%,网上最终发行数量为11,464,500股,占扣除实际战略配售数量后发行数量的29.82%。

头图来源:东方IC

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