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首批科创板上市公司之航天宏图:北斗导航卫星应用服务商

导语7月22日,航天宏图正式开市交易,公司拟募资5.67亿元,实际募资7.16亿元,募资金额为6.45亿元。

资本邦 · 2019-07-17 · 文/陈小萌 · 浏览1935

  即将开市!

  首批25家科创板企业7月22日举行上市仪式,进行开市交易。

  其中, 航天宏图科创板IPO申请4月12日获上交所受理,4月23日进入“已问询”状态,6月27日获上市委会议审核通过,6月29日提交注册,7月4日注册生效。

  图片来源:上交所官网

  资本邦获悉,航天宏图是国内遥感和北斗导航卫星应用服务商。 航天宏图是国内领先的遥感和北斗导航卫星应用服务商,致力于卫星应用软件国产化、行业应用产业化、应用服务商业化,研发并掌握了具有完全自主知识产权的基础软件平台和核心技术,为政府、军队、企业提供基础软件产品、系统设计开发和数据分析应用服务。

  图片来源:航天宏图招股说明书

  财务数据显示,公司2016年、2017年、2018年营收1.91亿元、2.88亿元、4.16亿元;对应的净利润分别为3046.97万元、4402.09万元、6161.22万元。

  7月10日, 航天宏图发布首次公开发行股票并在科创板上市发行公告。

  公告显示,协商确定本次发行价格为17.25元/股,本次发行网上申购代码为787066,本次公开发行股份数量为4,150万股,发行股份占公司股份总数的比例为25.0025%,全部为公开发行新股,公司股东不进行公开发售股份。本次公开发行后总股本为16,598.3333万股。

  根据中国证监会《上市公司行业分类指引》(2012年修订),发行人所属行业为I65“软件和信息技术服务业”。截止2019年7月9日(T-3日),中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率为49.07倍。

  资本邦注意到,公司按照每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益后的2018年净利润除以本次发行后总股本计算计算,发行后市盈率为46.15倍。

  若本次发行成功,预计公司募集资金总额为71,587.50万元,扣除发行费用为7,135.33万元(不含税)后,预计募集资金净额为64,452.17万元。

  7月16日,航天宏图的初步网下配售结果和网上中签结果出炉。

  根据《发行公告》公布的回拨机制,由于本次网上发行初步有效申购倍数约为2,703.24倍,超过100倍,公司和保荐机构(主承销商)决定启动回拨机制,对网下、网上发行的规模进行调节,将扣除最终战略配售部分后本次公开发行股票数量的 10%(394.25万股)从网下回拨到网上。

  回拨机制启动后:网下最终发行数量为2,365.50万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的 60%;网上最终发行数量为 1,577.00万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的40%。回拨机制启动后,网上发行最终中签率为0.04932349%。

图片来源:123RF

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