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科创板︱传音控股IPO申请通过,晶丰明源涉诉被取消审核

导语上交所7月23日发布公告称,因晶丰明源在上市委审议会议公告发布后出现涉诉事项,取消审议晶丰明源发行上市申请,截止目前,晶丰明源成为第一家科创板取消审核的公司!

资本邦 · 2019-07-23 · 文/星河 · 浏览4376

  2019年7月23日,上交所召开科创板上市委2019年第16次审议会议及第16次审议会议公告的补充公告显示:深圳传音控股股份有限公司(下称“传音控股”)科创板申请通过审核,上海晶丰明源半导体股份有限公司(下称“晶丰明源”)因出现涉诉事件被取消审议。

  截至2019年7月23日,总计有149家企业向上交所提交了科创板上市申请,其中“已询问”87家、“已受理”24家、“通过”1家、“提交注册”7家,“注册结果”28家,另有1家显示为“中止”状态,还有1家“终止”审核。


图片来源:上交所网站

传音控股:借壳上市未果转战科创板,非洲市场营收占比超7成

  传音控股主要从事以手机为核心的智能终端的设计、研发、生产、销售和品牌运营,主要产品为TECNO、itel和Infinix三大品牌手机,销售区域主要集中在非洲、南亚、东南亚、中东和南美等全球新兴市场国家。

  2018年传音控股曾试图借壳新界泵业(002532.SZ)跻身A股市场但未能如愿。

  据悉,2018年3月1日,新界泵业发布重大资产重组公告,称公司拟资产置换及发行股份购买资产的方式收购传音控股的控制权。但2018年6月12日,该重组即宣告终止,原因是“交易各方未能就交易方案的重要条款达成一致意见”。

  传音控股还曾接受国信证券的上市辅导,并于2017年11月8日在深圳证监局进行了上市辅导备案。但于2018年12月14日,国信证券终止了对传音控股的辅导工作。同一天,传音控股再次进行了辅导备案,此次辅导机构变为了中信证券。

  传音控股科创板上市申请自今年3月29日受理,公司先后于5月6日、5月28日、6月17日回复了一轮至三轮问询。

图片来源:上交所网站

  2016年至2018年,传音控股的营业收入分别为116.36亿元、200.43亿元、226.45亿元;归属于母公司所有者的净利润分别为6279.70万元、6.71亿元、6.57亿元。

图片来源:传音控股招股书

  传音投资为传音控股的控股股东,持有传音控股的股份比例为56.73%。竺兆江为传音投资的第一大股东,持有传音投资的股权比例为20.68%。截至本招股说明书签署日,传音控股境内外控股子公司共计90家。

图片来源:传音控股招股书

  传音控股表示,公司存在着新市场拓展不力等风险。传音控股自成立以来始深耕以非洲为代表的全球新兴市场,报告期内,传音控股在非洲市场的主营业务收入占比分别为88.62%、76.86%和77.30%,占比较高。报告期内,传音控股在全球范围内积极开拓新市场,逐步进入印度、孟加拉国、巴基斯坦、印度尼西亚和越南等新兴市场国家。

  上交所科创板上市委审核后要求传音控股进一步披露其核心技术处于国内或国际领先水平的认定情况,包括国际先进水平的定义与评价标准,有关传音控股基于非洲本地化的深肤色拍照技术、硬件新材料应用创新、大数据用户行为分析和OS系统及移动互联产品服务四个方面的核心技术处于国内或国际先进水平的权威依据,以及与其他竞争对手相比较的技术优势。

  上交所关注到,传音控股主要销售业务分布于境外,境内外下属子公司众多,要求传音控股进一步披露:公司董事会、管理层在战略规划及日常经营决策的具体分工;对下属子公司有效控制的具体安排和实际运行情况;公司总体税负及其境内外分布情况;境外税收政策及税负的持续稳定性情况。

  上交所在问询中提到,本次发行上市后,传音控股将在国内建立生产工厂,公司生产模式将由以外协和ODM协作生产为主变为以自行生产为主,要求传音控股说明生产模式变化对公司稳定运营的影响和对策。

晶丰明源:科创板取消审核第一股,曾于主板上会也被否

  上交所7月23日发布公告称,因晶丰明源在上市委审议会议公告发布后出现涉诉事项,根据相关规则规定,取消审议晶丰明源发行上市申请,截止目前,晶丰明源成为第一家科创板取消审核的公司!

图片来源:上交所网站

  近日,矽力杰半导体技术(杭州)有限公司(下称“矽力杰”)起诉晶丰明源发明专利侵权的诉讼,杭州市中级人民法院已于2019年7月19日立案受理。

  矽力杰认为,晶丰明源涉嫌未经矽力杰许可,擅自为生产经营目的制造、销售、许诺销售侵权的线性调光芯片产品,侵害矽力杰的专利权。

  矽力杰在起诉中已向法院主张损害赔偿和相关禁令,责令被告晶丰明源停止侵权,赔偿矽力杰损失。矽力杰表示,希望通过此次诉讼,展示其积极保障和行使知识产权权力的决心。

  晶丰明源2017年曾申请主板上市,但在2018年7月上会被否。曾被证监会关注到包括经销收入占比高,综合毛利率低于同行,存货余额逐期增加,晶丰明源历史上因股权激励存在委托持股情形等问题。

  晶丰明源是国内领先的电源管理驱动类芯片设计企业之一,主营业务为电源管理驱动类芯片的研发与销售,公司产品包括LED照明驱动芯片、电机驱动芯片等电源管理驱动类芯片。

  晶丰明源创板上市申请自4月2日受理,公司先后于5月10日、5月30日、6月26日回复了一轮至三轮问询。

图片来源:上交所网站

  2016年至2018年,晶丰明源营业收入分别为56,749.33万元、69,437.85万元及76,659.12万元,归属于母公司所有者的净利润分别为2,991.53万元、7,611.59万元及8,133.11万元。

图片来源:晶丰明源招股书

  胡黎强、刘洁茜夫妇为公司实际控制人。截至报告期末,胡黎强直接持有公司35.85%的股份,通过上海晶哲瑞(包括宁波沪蓉杭)和苏州奥银间接持有公司0.40%的股份,刘洁茜通过上海晶哲瑞间接持有公司13.58%的股份,二人合计持有公司49.82%的股份,直接和间接控制公司64.69%的表决权。同时胡黎强担任公司董事长兼总经理,刘洁茜担任公司董事兼副总经理。

图片来源:晶丰明源招股书

  晶丰明源表示,公司存在供应商依赖、存货跌价等风险。2016年至2018年,公司向前五大供应商采购的金额分别为38,713.46万元、42,268.86万元和45,149.70万元,占同期采购总额的比例分别为85.88%、71.29%和75.90%,采购的集中度较高。公司与国内外主要的照明产品供应商如飞利浦、欧普照明、雷士照明、阳光照明、三雄极光、佛山照明、得邦照明等均建立了长期的合作关系。2016年末至2018年末,公司存货的账面价值分别为3,869.85万元、8,696.06万元和8,803.35万元,占总资产的比例分别为13.94%、23.72%和22.46%,占流动资产的比例分别为16.23%、25.93%和24.25%。

头图来源:东方IC

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